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    • 01、中国车企帮大忙
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    • 03、始于特斯拉,追赶特斯拉
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感谢中国车企,英伟达缓过来了

05/24 11:10
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作者 | 田   辉,编辑 | 章涟漪

英伟达一份财报,带动股价上涨10%,市值冲上2.6万亿美元。

北京时间5月23日清晨,英伟达发布2025财年第一季度,营收260亿美元,同比增长262%,净收益超过152亿美元,大幅超越分析师预期。

数据中心业务是营收大头,达到226亿美元,同比增长4.27倍。但数据中心业务之外,英伟达这份财报中,更值得关注的是汽车业务。

发展近10年时间,英伟达汽车业务营收规模始终未能形成突破,在公司内部有被边缘化的风险。

而英伟达的一季度财报,让人们看到了新变化。

在第一季度中,分析师们预估环比营收下滑的英伟达汽车业务,实际取得3.29亿美元营收,环比大涨17%。虽然汽车业务在总营收中占比只有1.2%,却是英伟达数据中心业务之外,唯一实现环比增长的业务。就在刚刚过去的上一个财年,英伟达汽车业务营收也终于突破10亿美元。

一个值得关注的现象是,英伟达官方公布的汽车业务合作伙伴中,中国车企与智驾方案供应商占比超过80%。

更为紧密的联系是,从2023年夏季开始,多名中国车企的智驾人才,纷纷加盟英伟达汽车业务部门,开始基于英伟达智驾芯片研发智驾方案,补全英伟达汽车业务的短板。

新财年营收大涨,人员团队重整旗鼓,英伟达的汽车业务,终于缓过来了,即将开启新的篇章。

那么英伟达汽车业务的全貌如何?未来又将走向何方?

01、中国车企帮大忙

中国车企挽救了英伟达汽车业务。

英伟达的2024年财年,即2023年1月底至2024年1月底,汽车业务总营收10.91亿美元,其中大部分收入来自于Orin芯片的销售,中国车企则是购买芯片的主力军。

蔚来汽车董事长李斌,最近就直言不讳的说,蔚来2023年花3亿美金向英伟达购买智驾芯片,占英伟达总出货量的46%。蔚来旗下在售车型,单车搭载4颗英伟达Orin-X芯片,同年汽车销量16万辆,以此简略计算蔚来在2023年至少购买64万颗英伟达Orin-X芯片,单颗芯片均价约为470美元。

不只是蔚来,目前采用英伟达Orin智驾芯片的量产车,几乎都是中国制造的汽车。小鹏、理想、腾势、仰望、智己等汽车品牌。在英伟达的2024财年中,中国品牌购买超过100万颗Orin芯片。若以单颗470美元计算,英伟达的2024财年中,卖给中国车企至少价值5亿美元智驾芯片,占汽车业务总营收的50%以上。

中国车企的大手笔芯片采购,已经成为推动英伟达汽车业务增长的源动力。不过英伟达汽车业务的开端,却始自与特斯拉的合作。

2015年的GTC大会上,英伟达创始人黄仁勋透露对自动驾驶汽车的想法:“深度学习神经网络可以让车辆学会自动驾驶”。第二年,英伟达就推出初代自动驾驶汽车计算平台Drive PX,并被马斯克掌舵的特斯拉相中,成为特斯拉HW2.0硬件的计算芯片,开发AutoPilot高阶智能辅助驾驶功能。

从此英伟达汽车业务正式启程,主要围绕自动驾驶芯片业务展开。

在后续几年中凭借特斯拉的订单,英伟达汽车业务发展保持住稳定的营收,到2020财年的营收达到7亿美元,占当年公司总营收的6%,成为重要的新业务。但特斯拉“始乱终弃”,坚持自研智驾芯片,放弃采用DrivePX之后的下一代平台Drive Xavier,这对英伟达汽车业务构成重大打击,营收规模大幅下降。

特斯拉走了,英伟达面前留下一个大坑,芯片有了,没有客户,且客户也不一定会用。

此时,正式是中国车企帮了大忙。

2019年小鹏汽车,选中英伟达Drive Xavier平台,推出XNGP高阶智驾系统,搭载于新车P7之上。在彼时小鹏汽车智驾负责人吴新宙,和他的领团队努力下,基于Xavier芯片,XNGP功能不断拓展,可通过搭配激光雷达,实现领航智驾功能。

在见到英伟达Drive系统威力后,中国汽车公司纷纷在英伟达下一代平台Drive Orin上,展开智驾系统研发竞赛。从智驾芯片装配数量,就能看出来这场竞赛的烈度。车企发布的新车,如果只装配一颗Orin-X芯片,往往让消费者感觉属于基础配置,装配两颗才能称之为高级配置,只有装配上四颗Orin-X的车型,才能称之为豪华配置。

据不完全统计,到2024年5月,基于Orin芯片打造智驾系统的中国汽车品牌,已经远超10个。

给钱,输出人才,中国车企硬生生把英伟达汽车业务的坑,给填上了。

02、英伟达“烧烤餐厅”

卖智驾芯片,只是英伟达汽车业务拼图中的一块。

英伟达的汽车业务,远比中国车企熟悉的Orin芯片更为庞杂。通过英伟达官网上的自动驾驶解决方案介绍,能够看到汽车业务的全貌,英伟达汽车业已经不再局限于自动驾驶解决方案,还有依托于数据中心业务所带来的各项服务。

英伟达汽车数据中心服务,能提供自动驾驶仿真服务,AI训练服务。英伟达Omniveser Cloud,能够帮助车企建立工厂的数字孪生,并在此基础上进行流程优化,提高工厂的运作效率。

至于自动驾驶解决方案,则像是一头“灵活的大象”。英伟达能提供像大象一样强壮的大算力智驾芯片,比如Orin-X,以及下一代的Thor。也能提供智驾研发的整套工具链。还能像智驾方案供应商一样,提供智驾解决方案。

而在营销方式上,英伟达更为灵活,可以归纳为三种合作方式:

第一种是硬件供应商,出售智驾芯片与智驾控制器

第二种是作为汽车供应链的Tier 1,做自动驾驶解决方案商。

第三种是软件供应商角色,提供智驾和智舱软件支持。

由于中国车企习惯于自主研发,掌握智驾软件与数据的控制权,因此和其他“黑盒”方案的智驾芯片供应商相比,英伟达汽车业务的模式,明显更为灵活。既能单独销售智驾芯片,也能以销售整个智驾硬件平台,还能以智驾解决方案供应商身份,为车企服务。

如果用更为通俗的话,来形容英伟达的汽车业务模式,可以这么来理解。

英伟达开了一家烧烤餐厅,客户可以自助烧烤品尝美味,也可以让餐厅服务员帮忙烧烤大快朵颐,而它的招牌菜,其实是口感优质的食材。而且。这家餐厅的老板还特别厉害,能培训你如何开一家餐厅。

03、始于特斯拉,追赶特斯拉

英伟达的汽车业务,开始于特斯拉,但现阶段英伟达正在努力追赶特斯拉在自动驾驶研发上的进度。

特斯拉的FSD完全自动驾驶功能,是业内公认的领先水平。FSD自动驾驶软件,已经迭代到V12版本。在城市智驾功能中,特斯拉采用一种被称作“端到端”的技术,彻底摒弃基于高精地图、视觉识别与行车规则控制的传统技术路线,而是通过AI技术,从感知端到执行端实现闭环,能够像人类驾驶员一样开车。

特斯拉以外的车企,目前还不具备实现端到端解决方案的能力。

最重要的是,特斯拉的自动驾驶已经深度绑定AI,而英伟达目前在这一领域中,是一个追赶者的角色。   

2023年夏季,吴新宙加盟英伟达,成为汽车业务负责人,向英伟达创始人黄仁勋汇报。

在今年北京车展前,吴新宙在英伟达北京办公室公开露面,阐述了他对英伟达自动驾驶技术的看法:

关于自动驾驶,吴新宙认为将会经历三代系统。第一代是基于规则的自动驾驶系统,第二代用AI逐步取代规则的自动驾驶系统,第三代是端到端的自动驾驶系统。目前英伟达正处在第二代系统的演化进程之中。

作为英伟达汽车业务负责人,吴新宙为英伟达的自动驾驶业务规划出三步走战略:

第一步,是完善现有L2++系统的软件使用体验,达到市场领先水平。

第二步,是在L2++系统上达成新突破,LLM和VLM大模型上车,实现端到端的自动驾驶。

第三步,希望在2026年,实现更高级的自动驾驶功能,也就是L3。

至于实现三步走战略的方法,吴新宙的办法,是相比1.0时代,AI定义汽车时代,将会更加注重AI赋能。

吴新宙透露,AI2.0时代,在自动驾驶软件开发中,大部分模型可以在云端完成训练,并通过云端仿真进行验证。OTA软件升级,将不再只是软件规则的升级,而会是大模型的更新迭代。英伟达将会加快AI定义汽车的发展速度,力求将智驾芯片的硬件优势,升级为自动驾驶整体解决方案的优势。

04、未来仍充满不确定性

英伟达的汽车业务,虽然营收开始回暖,并且新品已经严阵以待,但未来依旧充满不确定性。

能够确定的是,作为汽车业务收入的支柱,中国汽车品牌会继续选择英伟达。比亚迪、小鹏、极氪、理想、昊铂、智己都已官宣采用英伟达Thor芯片,其中智己等品牌还计划将搭载Orin芯片的汽车出口到欧洲。

未来的不确定性,来自于英伟达,也来自于日趋紧张的国际关系。

Orin之后的下一代智驾芯片,已有两次变更。原本作为Orin后续的Altan芯片,被替换成更高算力级别的Thor芯片,单芯片算力达到2000TOPS。而就在2024年春节GTC大会上,Thor芯片规格又有所变化。单芯片2000TOPS算力,调整为两颗芯片组成的Thor系统算力2000TOPS,并且将Thor芯片的内核,升级为与数据中心芯片相同的Blackwell架构,大幅提升芯片间的数据互通能力。

频繁的变化,是否会影响到中国车企的产品规划尚且不知。但Thor芯片的价格或将比Orin更为昂贵,可绝对不是什么好消息。在中国汽车市场竞争到白热化阶段,高昂的芯片价格,足以促使车企转投其他芯片厂商,甚至是自研智驾芯片。

比如英伟达汽车业务的大客户蔚来,就已经明确表示将会自研智驾芯片。

国际关系的变化,是更大的不确定性。Thor芯片组能否顺利进入到中国市场,相信目前还没有人能给出明确的答案。摆在英伟达汽车业务面前的,是尽快完成英伟达与奔驰的合作,打造出样板工程,以争取到与更多国际车企的合作。

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