芯耀
与非AI
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上个月，SIA公布3月份全球半导体器件市场数据的时候，11%的环比增长就已经让我吃惊匪浅。不过，因为2月份只有28天，而3月份是31天，我还以此为理由来解释快速增长的原因，毕竟两个月的日均数据算下来差不太多
但是，4月份（只有30天）的数据依旧维持了这个环比增长速度：1105亿美金，环比增长11.0%，同比增长93.9%。你没有看错，超过10%的单月增长，较去年同期几乎翻倍，是历史首次单月超过1000亿美金的纪录
从地域分布上看，主要增长驱动力还是来自北美；同时中国大陆和亚太地区的走势也不弱
本文所有数据图表都节选自我的原创报告《半导体行业宏观景气度综合月报》。原始EXCEL文档我已经放到了知识星球的云盘上供会员使用。如果您对此类数据有兴趣，欢迎加入我的知识星球后获取 -- 文章最后有详细介绍和加入方式
由于存储器市场的剧烈增长，全球芯片市场规模在今年2、3、4月份的夸张增长已经完全突破了之前的发展规律。所以，我这次也彻底重新估算了其后续的趋势：这一波的冲势很有可能至少持续到9、10月份 ...
按照这个势头，2026年的全年半导体器件市场将高达14039亿美金，较2025年增长82.7%这个年度增长纪录在全球半导体发展史位列第二，第一名是1984年的131.3%，第三名是1980年的52.9%。当时半导体市场规模还非常小（仅百亿美金的规模），所以才有这样夸张的增幅而过了2000年以后，全球市场最高增速仅有38.3%（2000）和34.4%（2010）对比之下，可见今年的增幅有多恐怖
同期，中国大陆的年度市场规模预期约为3700亿美金，同比增长75%
北美地区的增长会更加惊人，预期年度市场规模约5000亿美金，同比增加超过100%
另外，较之前预期修改最大的还是存储器市场：经过这轮调整以后，我个人具体2026年DRAM市场会高达4600亿美金，同比增加超过200%
而NAND的市场则预计超过2000亿美金，同比增长也略高于200%
还有就是设备市场。今年在产能紧缺的背景下，产能大幅扩张会给上游设备企业带来巨大机会。按照我的预测，今年全年全球半导体设备市场规模大约接近1900亿美金，同比增加近40%
最后申明：本文中所有趋势预测部分内容都仅代表我个人观点，可能与实际情况有差异，希望大家理解，谨慎参考
