新能源硬派越野市场深度复盘

原标题：硬派越野的新能源战争

2026 年 8 月的最后十天，中国市场上市了四台方盒子。

8 月 18 日，比亚迪方程豹钛7 DM 长续航版，19.58 万起；8 月 20 日，享界G9，42.98 万起；8 月 21 日，全新长安深蓝G318；8 月 25 日，北京越野的全新高端品牌泰钽，首款车泰钽700，27.98 万起。再往前推一个月，7 月 19 日长城全新坦克300 上市，8 月 1 日北京81VJ，8 月 6 日奇瑞捷途纵横G700的皮卡版F700。

一个半月，七台车。而这还没算上年内要来的吉利银河战舰700、广汽传祺越7 和红旗G919。

硬派新能源越野这种Niche小众的细分市场，三年前一年的量只有 5.7 万台。而今天已经变成了各个巨头的正面战场。

本文结合国内硬派越野SUV上牌数据以及各家最新的产品信息把这场战争拆开解读：它是怎么起来的、谁把它推向高潮、这场战争的核心到底是什么，以及接下来会怎么演化。

希望给汽车行业一些信息和启发。

这场战争，是从一台坦克开始的

十四个品牌、三年时间：2023 年只有长城和比亚迪，2026 年下半年五家扎堆

起点是2023 年的下半年，长城和比亚迪几乎同时做了同一件事：把插混塞进一台带大梁的方盒子里。

2023 年 7 月，长城的坦克500 Hi4-T 拿到第一批上牌。三个月后是坦克400 Hi4-T 和哈弗猛龙，再一个月，比亚迪的方程豹豹5 上市。

驱动这些产品上市的原因，不是排放问题，而是越野车最难受的两件事。

第一件：日常通勤油耗。一台 2.5 吨的非承载式 SUV，燃油版市区油耗普遍 14 升以上，Hi4-T 把馈电油耗压到 8 升出头，纯电还能跑 100 公里。

第二件：大马力的精准控制和低速扭矩。电机零转速峰值扭矩，天然比涡轮增压更适合脱困和爬坡，这是电驱越野在物理层面的红利。

换句话说，插混不是给越野车做减碳，是给越野车做体验升级。这是这场战争第一阶段的技术叙事。

2024 年，跟进的产品迅速拉长：坦克700 Hi4-T、捷途旅行者 C-DM、212 T01、方程豹豹8。这一年的新能源硬派越野在国内的上牌量从 5.7 万台涨到 29.4 万台，一年翻了 5 倍。

到 2024 年底，所有人都相信自己看懂了这个市场：中国用户开始买新能源越野车了。

不过，后来的数据证明，这个判断只对了一半。

把它推向高潮的，是一台不越野的越野车

2025 年 9 月钛7 上市后，红色的那一块几乎吃掉了全部增量

2025 年是这个市场的转折年，新车密度陡增：1 月坦克500 Hi4-Z（36.38 万）、4 月北京BJ40 增程（17.98 万）、8 月猛士M817、9 月方程豹钛7、10 月捷途纵横G700、11 月全新坦克400。

新能源硬派越野全年国内上牌 45.1 万台，12 月单月冲到 69,883 台的历史峰值。

但把这张月度图拉开看，会发现一件事：2025 年 9 月之后的增量，几乎全部来自一款车。

方程豹钛7：2025 年 9 月上市，17.98–21.98 万，近 12 个月（2025 年 8 月—2026 年 7 月）国内上牌 200,994 台。同期这个细分市场 15 款主力新能源车型合计 529,989 台，钛7 一款占 37.9%。2026 年 7 月，全市场 48,495 台，钛7 20,320 台，占 41.9%。

可是问题在于，钛7 不是一台越野车。

车身结构：承载式，城市 SUV 平台，没有大梁。四驱与锁：云辇-C 智能阻尼，没有差速锁。越野参数：接近角、离去角、涉水深度，官方一个都没公布——因为它本来就不打算讲这个故事。

它讲的故事是：4999×1995×1865mm 的车身、2920mm 的轴距、大五座、方盒子造型，17.98 万起。今年 8 月 18 日上市的 DM 长续航版，把电池从 35.6 度换成 50 度，CLTC 纯电续航做到 315 公里：这是一台可以当纯电车通勤、当油车长途、周末拍照像越野车的家用 SUV。

战争的核心：两种需求，差了一个数量级

气泡面积＝近 12 个月国内上牌量：20 万价位一个巨泡，30 万以上全是小点

我们把这 15 款车按"厂商指导价"做横轴，将"近 12 个月上牌量"作为气泡大小做图来观察：

起步价低于 25 万：钛7、猛龙、BJ40 增程、豹5、212 T01、iCAR V27、旅行者 C-DM、深蓝G318、坦克300 新能源，合计 417,207 台，占 78.7%。

起步价 25 万及以上：坦克500、坦克400、猛士M817、坦克700、纵横G700、豹8，合计 112,782 台，占 21.3%。

再按车身结构分来观察：

承载式（钛7、猛龙、旅行者 C-DM、iCAR V27）：4 款车，293,530 台，占 55.4%。非承载式（坦克四款、豹5、豹8、BJ40 增程、G700、M817、212 T01、深蓝G318）：11 款车，236,459 台，占 44.6%。

4 款不带大梁的车，卖得比 11 款真越野车还多。而这四款里，比亚迪的钛7 一款就占了 68.5%。

这就是这场战争的核心：「造型越野」和「越野能力」，在 2023 年被打包成同一个产品概念卖出去，但到 2026 年，市场已经把它们拆开了，而且两边的规模差了一个数量级。

对 OEM 来说，这里有三条很硬的推论。

第一：越野能力是叙事资产，不是购买理由。涉水深度、接近角、三把锁，这些参数决定的是发布会的说服力和品牌形象，不是终端的成交量。真正成交的理由是造型、空间和价格。

第二：非承载式的成本结构，和真实需求所在的价格带是错配的。大梁、差速锁、分动箱、空悬、越野胎，加上要背一块大电池:这套 BOM 天然把定价推到 30 万以上，而 78.7% 的需求在 25 万以下。吉利今天发布的 GTA 架构，正是冲着这个矛盾去的, 后面会单独讲。

第三：电池效率正在成为新的胜负手。同样是插混方盒子，谁在城市跑出好的能耗，决定谁更有议价权。

越野能力不是免费的，它的账最终记在电耗和售价上，而这两项恰好是家用用户最敏感的。

25 到 35 万，是这场战争的绞肉机

浅蓝色带是 25–35 万，八款车挤在这里——也是这个市场最难卖的一段

我们再把 22 款车按指导价铺开，会看到一个明显的堆积区：25 万到 35 万之间，挤了八款车：坦克400、坦克500、豹5 高配、纵横F700、纵横G700、猛士M817、泰钽700，以及尚未公布价格但市场普遍预期落在这里的银河战舰700。

而这一段的实际战绩是：

奇瑞纵横G700：32.99 万起（限时 30.49 万），2025 年 10 月上市，近 12 个月 9,799 台。

比亚迪方程豹豹8：37.98 万起，上市已近两年，近 12 个月 9,240 台。

长城坦克700：42.8 万起，近 12 个月 10,569 台。

东风猛士M817：29.99 万起，配华为乾崑，近 12 个月 12,927 台。

四台车，参数一台比一台硬，华为智驾、空悬、三把锁齐全，一年加起来卖 4.25 万台，但是不到比亚迪钛7 一款车的四分之一。

更值得注意的是作为越野老炮长城的反应。2026 年 7 月 19 日上市的全新坦克300，轴距从 2750mm 拉到 3010mm（加长 260mm），价格 19.98 万起，把三擎混动的 Hi4-Z 直接下放到 25.98 万。

这个市场里最懂越野的那家公司，正在把自己的产品往 20 万里搬。

后发的吉利怎么出牌？

如果你纵观现在的吉利汽车，作为国内前三销量的汽车主机厂，吉利并还没有出牌硬派越野新能源车型。

「造型越野」和「越野能力」被其他人已经分开拿走，后发的吉利，要解决的问题更多了，在这个背景下吉利要解的题是：怎么在不放弃越野能力的前提下，把车做得像一台家用车。

今天吉利开了一场吉利AI新能源越野技术发布会，它给出的答案是三件套：GTA 原生新能源越野架构、雷神 EM-T 电混动力、AI 全地形数字底盘，全部首搭银河战舰700。

GTA：一体式大梁，一条谁都想走但没走通的路

结构：承载式车身 + 一体式大梁。从架构设计之初就把大梁嵌进车身骨架——前纵梁、车身底板梁、后纵梁连成一条完整传力路径，而不是"车身扣在大梁上"。配合行业首发的 6 横 7 纵 8 环一体化笼式骨骼，车身扭转刚度超 40000 N·m/deg，官方称比传统大梁越野车高出一倍以上。

重量：比解耦式大梁轻 100 公斤，配合其他轻量化方案整车降重 200 公斤。空间：垂向释放 80mm、车内纵向高度提升 40–70mm，得房率 80.3%。姿态：车身重心 700mm，重心/车高比 0.364，静态抗侧翻指数 SSF 1.236，官方称侧倾抑制比传统大梁越野 SUV 提升 21%。

这段话翻译成产品语言是：它想同时拿走承载式的舒适性和空间效率，以及非承载式的刚度和抗扭性能。

雷神 EM-T：把千匹马力做成可控的东西

构型：2.0T 越野电混专用发动机（热效率 48.41%，全球量产最高）+ 三挡越野专用 DHT + 三电机（前轴 P3、后轴左右 P4 双电机）。性能：系统综合功率 830kW，零百 3.95 秒，轮端扭矩 13920 N·m，推重比 392 马力/吨。

锁：两把"软锁"加一把"硬锁"——后轴双电机左右扭矩独立可控，电驱 2 毫秒完成"滑移感知—决策—输出"闭环、1 秒调整 500 次；后轴还嵌了一把机械硬锁，200 毫秒上锁，单轮扭矩放大 200% 至 9000 N·m。

这是这场发布会吉利喊了一段经典台词：三电机解耦让"软锁"第一次比机械锁更快、更细，而机械硬锁被保留下来做极限兜底。五动力源互为冗余（发动机 + P1 + P3 + 后双电机），解决的是越野和长途场景最怕的动力中断。

剩下的两件事：底盘和安全

AI 全地形数字底盘：GVMC3.0 做横纵垂三向协同；主动液压悬架配 AI 预瞄，摄像头和雷达提前识别 30 米外的坑洞深度与边缘形态，在车轮接触坑洞前完成主动抬升，硬件 50ms 响应、150bar 建压；支持 3.36 米华尔兹掉头。

全域安全：全球首发贯穿式隐藏防滚架，11 根最高 2200MPa 热气胀管、总长 10.6 米，顶压 161000N，相当于 5.8 倍车重；电池包离地间隙 313mm（官方称量产越野车第一），六层底部防护含聚脲防弹涂层；涉水超 800mm 自动激活应急漂浮模式，声呐加双推进器，整车可漂浮 40 分钟、水中最高 3.78 节；依托吉利 64 颗低轨卫星做无信号通信；同级唯一"弥散式 + 鼻吸"双模式供氧，6000 米以上海拔把舱内氧浓度提到 25.2%。

当然上面只是吉利宣传的东西，冰冷的参数和技术转换到用户体验，Vehicle目前并不知情，后续有机会体验看看是不是能给大家分享。

银河战舰700要面对的对手

首搭这些技术的是吉利的银河战舰700，我们下面通过三个对比来分析他要面对的对手。

先和市场冠军比亚迪钛7「造型越野」比。

战舰700 的账面参数极其漂亮：三电机四驱、系统综合 830kW（1128 马力）、零百 3.95 秒、推重比 392 马力/吨，官方称是全球量产插混越野里唯一的三电机四驱加差速锁。车身 5085×1999×1912mm，涉水 800mm、接近角 30°、离去角 31°、最小离地间隙 233mm，电池包离地 313mm。

但它的轴距是 2900mm，比钛7 的 2920mm 还短 20mm。而纯电续航 165/170/185 公里，只有钛7 DM 长续航版 315 公里的 59%。

动力是钛7 的四倍多，纯电续航却只有它的 59%

再和 25.98 万的全新坦克300 Hi4-Z 「越野能力」比。这台车是长城对钛7 的正面反击，也是战舰700 最可能的直接对手。

战舰700 赢在动力（830kW 对 560kW、3.95 秒对 4.3 秒）、发动机热效率（48.41% 对未公布）和车身刚度。但坦克300 赢在三件更贴近用户的事上：轴距 3010mm，比战舰700 长 110mm；纯电续航 200 公里（WLTC），电池 59.6 度；接近角 38°、离去角 34°，越野角度全面占优。智驾上坦克300 已经是量产的Orin Y 的 Coffee Pilot Ultra、车顶激光雷达加远红外夜视、车位到车位 NOA，当然战舰700 的千里浩瀚，暂时还没公布方案，大概率是看到图片的激光雷达，应该大概率千里浩瀚，芯片可能配的是Orin Y 或者Thor U。

不过坦克300 Hi4-Z 已经把这套东西卖到 25.98 万，全系起步 19.98 万。

架构之争：一体式大梁对传统大梁，而坦克300 的轴距比它长 110mm

再和同价位的真越野比。纵横G700 车更大（5198×2050×1956mm）、涉水更深（970mm 对 800mm）、接近角更大（35°/28°，空悬版 40°/32°）、有前后桥差速锁，顶配还挂华为 ADS 4。战舰700 赢的是轴距（2900 对 2870）、纯电续航（185 对 116 公里）和峰值扭矩（超 1200 对 1135 N·m）。

而 G700 上市 10 个月，近 12 个月上牌 9,799 台。

同级对决：G700 在越野硬件上几乎全面占优，但它一年只卖 9,799 台

所以战舰700 作为后发，确实有很多创新的技术和概念，但是他要回答的不但要能打过谁，还需要回答的是卖多少钱的定价问题：

定到 30 万以上，它面对的是一个一年只有 11 万台、且被华为智驾主导的市场；

定到 25 万以下，它要跟只做造型越野的物理事实和成本结构较劲。

银河战舰700的危与机

还有 14.6 万台燃油方盒子没被转化

所有人都在盯新能源的增量，但同一批车型的燃油版仍在卖，而且盘子不小。近 12 个月国内上牌：捷途旅行者（燃油）49,609 台、坦克300 燃油 38,736 台、北京BJ40 燃油 28,821 台、哈弗猛龙燃油 22,262 台、坦克400 燃油 5,095 台、坦克500 燃油 1,816 台，合计 146,339 台。

这意味着两件事。对增量：这个细分市场的电动化率还没到 80%，还有近 15 万台/年的存量可以被自家的新能源版本吃掉，而且这些用户已经完成了"我要一台方盒子"的决策，转化成本远低于拉新。对定价：燃油版仍然是价格锚。坦克300 燃油 19.98 万起，直接决定了 Hi4-Z 25.98 万的溢价空间只有 6 万元，这是一条硬约束。

钛3 卖了 6.6 万台，它连"越野"都不装了

本文的统计口径里没有算方程豹钛3，因为它是纯电、小型、完全没有越野属性。但它近 12 个月卖了 65,643 台，售价 13.38–17.78 万。

把钛3 放进来看，方程豹一家在"方盒子"这个造型语言上，一年卖掉了 钛7 20.1 万 + 钛3 6.6 万 = 26.7 万台，而它旗下两款真正的非承载式越野车豹5 和豹8 加起来是 4.6 万台。

同一个品牌内部，造型的生意是越野的生意的 5.8 倍。

这条信息对产品规划的价值在于：方盒子作为一种设计语言，在 13 万到 20 万区间的可复制性，比越野能力本身可靠得多，而且它不需要非承载式车身、不需要三把锁、不需要涉水 800mm 的验证成本。

对于吉利越野来讲，机是这个赛道，还有存量空间可以转化；危是如何性价比的破量。

写在最后

三年时间，这个市场从 5.7 万台长到 45.1 万台，涨了近八倍。参战品牌从 2 家变成 14 家，价格从 13.99 万铺到 54.98 万。

但把上牌数据摊开，这场战争的真实结构是：78.7% 的销量在 25 万以下，55.4% 的销量来自不带大梁的承载式车身，一款不越野的钛7 拿走了 37.9%。

给 OEM 从业者的三条结论：

一、产品定义要把"越野形象"和"越野能力"分开定价。前者是全市场需求，后者是小众需求，把两者绑在一起卖，成本结构会自动把你推进 25–35 万这个绞肉机。

二、30 万以上要按"品牌工程"而不是"销量工程"来立项。这一段一年 11 万台，还要和华为分走智驾叙事。它的价值是撑品牌高度和技术标签，不是撑损益表，立项时就该按这个逻辑给 KPI。

三、下一轮增量在 20 万以下的增程方盒子。全新坦克300 已经用 19.98 万起价和 3010mm 轴距发出了信号，深蓝G318、212 T01、iCAR V27 都在这一段。谁能在 20 万以内同时给到方盒子造型、200 公里以上纯电续航和过得去的通过性，谁就拿走下一个钛7 的位置。

而吉利今天发布的 GTA 架构，给出的是另一种思路：不在承载式和非承载式之间选边，而是把大梁做进车身里，试图让"能越野"不再必须以"不好开、不省电、卖得贵"为代价。这条路能不能走通？

年内还有三台车要上：银河战舰700、传祺越7、红旗G919。它们的定价，会是这个市场 2027 年格局的第一组答案。

硬派越野新能源这场战争打到今天，才刚开始，目前赢的不是最能越野的那台车，而是最像越野车的那台车；但是后面谁知道呢？

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