市场预测 | Dell'Oro：2021年全球5G和RAN市场预测

2021 年 RAN 市场将持续增长，5G RAN 和核心收入将达到 200 亿美元，Small Cell 将占总 RAN 的 10%-20%，Open RAN 将占 RAN 市场的 1%-2%，FWA RAN 收入将超过 10 亿美元。

ICC 讯  (编译：Nina)Dell'Oro 表示，与其一年前的预测相比，2020 年 5G 和整体 RAN 市场的发展速度要快得多。以下是分析师对 2020 年的回顾和对 2021 年的前景预测。2020 年的预测有对有错回顾 2020 年曾经的预测，结果验证是对错参半。初步结果表明，分析师正确预测了 5G 和 RAN 市场的高增长趋势，但同时又低估了一些 5G 细分市场的发展速度。2021 年 RAN 市场将持续增长 Dell'Oro 预测 2021 年全球 RAN 市场将连续第四年增长。由于多个区域市场前景的改善，分析师近期上调了该市场的预测。分析师上调了北美地区的近期前景预测，以反映市场情绪改善和基准线走高。低频段部署预计将保持活跃，中频段部署预计将有所改善，尽管 C 频段可用性的时机仍不确定，但 T-Mobile 将全速前进，C 频段部署有望在 2021 年下半年加快步伐。

2021 年 5G RAN 和核心收入将达到 200 亿美元 2020 年 5G RAN 和核心市场的增速超过了最初的预期，不仅反映出中国的增长强于预期，也反映了北美和欧洲的积极发展。而且随着中国和北美等先进 MBB 市场 5G 资本支出水平的上升，以及 MBB 采用速度较慢的市场的改善，2020 年的趋势有望延续到 2021 年。在 5G 市场中，各细分板块的增速将不一致，5G 核心资本支出的增速将快于 5G NR，这证明了 Dell'Oro 一段时间来传达的观点，即 5G 初期部署阶段，5G 核心 /5G RAN 的比率将趋向于低于前几代核心 /RAN 的平均水平，然后该比率将随着运营商开始采用 5G SA 而逐渐上升。Massive MIMO 投资将超过 100 亿美元作为最初被认为最适合热点场景的技术，Massive MIMO 已经走了很长一段路，且比最初预期的范围更广、速度更快。初步估计表明，2020 年 Massive MIMO RAN 投资仍有望超过 100 亿美元，在短短两年内增长近 20 倍。而且，即使 NR 的重点覆盖范围正在扩展到城市以外，Massive MIMO 技术预计还将在 2021 年发挥重要作用，而且不局限在流量繁忙的区域。Small Cell 将占总 RAN 的 10%-20%业内对 Small Cell(包括 sub 6GHz 和毫米波)的全球前景预测保持乐观，这表明在运营商和企业研发新技术、频谱和用例的过程中，该技术将在支持整个 RAN 网络方面发挥越来越重要的作用。

2021 年，Small Cell RAN 收入预计将占总 RAN 市场的 10%-20%。在 Small Cell 市场中，Sub 6GHz 资本开支预计将占投资的大部分，部分原因是中上频段部署相关的宏蜂窝无线电和小蜂窝无线电之间的差距缩小。毫米波出货量将超过 10 万 2020 年前三季度，5G NR 毫米波收入同比翻了一番多。美国和日本市场的改善是驱动力之一。细分来看，室外毫米波部署超出预期，同时室内毫米波却未达预期，部分原因是室内毫米波市场的可行性仍不确定。随着产品的上市和服务提供商试验活动的增加，分析师仍希望室内毫米波的商用部署将在 2021 年得到更好发展。2021 年 Open RAN 将占 RAN 市场的 1%-2%爱立信推出 Cloud-RAN，宣布正式支持 Open RAN 和 Virtual RAN。

不过，2020 年年，Open RAN 市场里面，不同细分板块的发展不尽相同，而且这种趋势将延续到 2021 年。FWA RAN 收入将超过 10 亿美元 Dell'Oro 初步估计表明，2020 年第三季度，FWA(固定无线接入)需求持续在加速，与 FWA 相关的 RAN 投资有望在 2020 年实现两位数增长。目前，超过半数的运营商提供某种形式的 FWA 服务，并且提供 FWA 服务的运营商数量还在不断增加(GSA 和爱立信移动性报告)，证明 FWA RAN 的前景依然乐观。