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    • Part 1、自动驾驶公司投资热潮回顾
    • Part 2、特斯拉带来的新玩法
    • Part 3、中国的自动驾驶公司
    • Part 4、自动驾驶技术盛宴演变的结局预测
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【深侃】完善遥遥无期,L4自动驾驶技术公司,泡沫会破吗?

10/31 09:25 作者:朱玉龙
阅读需 11 分钟
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上一期talk(视频)里,我们说到自动驾驶公司在美股市场上表现不佳,那一堆缺乏收入的,嗷嗷待哺的自动驾驶公司,出路在哪里?

今天我们一起先来回顾一下自动驾驶的发展历程,看看目前领先的Waymo,车企中最强玩家特斯拉,以及中国的自动驾驶公司。最后探讨一下,自动驾驶领域,淘汰赛下的格局演变和投资机会。

Part 1、自动驾驶公司投资热潮回顾

自动驾驶的热潮是从Waymo开启的,之后诸多公司纷纷下场,主要分为几个阶段:萌芽期过热期低估期和目前的复苏期

 萌芽期

2004年-2014年,是自动驾驶的萌芽期,自动驾驶开始从竞赛技术向商业技术转变。

2004年开始,美国的国防高级研究计划局(DARPA)赞助了三场公路挑战赛,验证了自动驾驶的潜力,并孵化出了自动驾驶的基础路线——由摄像头激光雷达、等传感器单元,计算单元、线控系统构成硬件系统,传感器融合、定位、识别、路径等算法构成的软件系统,共同组成汽车的自动驾驶系统。

这之后的2009年,谷歌正式立项自动驾驶项目,这标志着自动驾驶技术的商业化;这个项目也是waymo的前身

有 google的示范效应在先,2013-14年 两年间,以Uber、百度为代表的科技公司开始进军自动驾驶领域,至此,行业掀起第一波高潮。当时,科技公司如 Uber、百度、NVIDIA 等也纷纷加入自动驾驶研发的阵营。

● 过热期

过热期是从2016年左右开始的。

这一年,谷歌的自动驾驶项目从母公司  独立,成立了目前行业领军 Waymo。

2015 年时,Waymo 的前身,估值仅有 85 亿美元;但到两年后的 2017 ,摩根斯坦利对 Waymo 给出的估值达到 700 亿美元;2018 年,估值更是暴涨到 1750 亿美元,相当于 1/4 个谷歌。

2016年后,通用、福特、英特尔等传统车企和科技公司,也通过投资收购,迅速切入自动驾驶赛道:2016 年通用汽车以 10 亿美元并购 Cruise;2017 年,福特汽车向 Argo 投资 10 亿美元;2018 年软银 22.5 亿美元押注通用 Cruise。

大量资本进入刺激了行业,自动驾驶进入高速发展时期;这时还涌现了很多初创公司,比如小马智行、文远智行、驭势科技、Momenta 等。

● 低谷期

之所以给自动驾驶公司如此高的估值,是当时业界充斥着乐观情绪,认为自动驾驶在 5 到 10 年内就可以商业化落地。比如,2017 年,通用公司宣布了自动驾驶计划,计划在 2019 年大量投放自动驾驶出租车。

但是——故事往往都有个但是,2018年后,Uber自动驾驶路测中出现致命事故,是第一次自动驾驶系统造成了人员伤亡。这也引发了人们对自动驾驶技术成熟度的思考。

全球首起无人驾驶汽车致死的交通事故,带来了舆论压力,加上商业化进展过慢,大批创业公司遇到了融资困境,自动驾驶陷入短暂低潮。而整个美股市场的市值下杀,普遍下跌80%左右,英特尔拆分Mobieye也是价格持平,自动驾驶的发展处在一个很困难的时期。

● 复苏期

目前自动驾驶正处于由低谷期向复苏期转变的阶段,越来越多人认识到,自动驾驶可能还需要更长的时间、更多的投入,进行技术迭代,才能真正实现无人驾驶。

成本安全是目前自动驾驶技术需要解决的两大关键问题。不远的将来,随着大量的企业被淘汰,量产的L2+逐步进入我们的生活,整个行业会有发展的机会。

Part 2、特斯拉带来的新玩法

特斯拉的技术方案目前看来是最成功的,那就是垂直整合路线,甚至从车扩展到了机器人。

2019 年前后,自动驾驶技术堆栈出现了颠覆性变化,特斯拉引领了这次变革。单体技术的进展,围绕着从规则驱动向数据驱动发展,这几乎改变了整个技术堆栈,甚至是工程师的思考方式。

简单说,数据的数量与质量决定了算法的有效性,将成为自动驾驶的关键环节。2020 年下半年,特斯拉发布 FSD Beta(完全自动驾驶测试版)。这也验证从辅助驾驶到自动驾驶的路径,是可行的。

特斯拉开创了将自动驾驶与汽车量产结合的道路,即通过在量产车上安装低级别自动驾驶系统收集数据,凭借数据不断完善自动驾驶算法,最终实现由较低级别的自动驾驶向高级别自动驾驶间融合过渡。

在这个过程中,我们看到特斯拉不断用高算力的芯片和存储迭代车辆硬件,从HW1.0迭代到了HW4.0,而且围绕后台数据处理来拓展自动驾驶的应用边界,以后可以用于机器人在室内的使用,这拓宽了AI在移动领域的用途。

◎ HW1.0

基于Mobileye芯片的第一代驾驶辅助硬件,使用了单个EQ3系列摄像头,单个毫米波雷达和12个中程超声波传感器,硬件选型都是基于市场上成熟的供应商产品,特斯拉的主要工作是多传感器融合+应用层软件开发。

  HW2.0

特斯拉设计的第二代驾驶辅助硬件,不仅是传感器数量大幅提升(使用8个摄像头,12个远程超声波传感器和一个前置毫米波雷达),还基于英伟达Drive PX2芯片开发一个全新的驾驶辅助硬件,这个阶段特斯拉掌握图像识别算法+多传感器融合+应用层软件开发。

 HW2.5

HW2.0之后,特斯拉有一个小版本更新,主要用于冗余和略微提高的可靠性。新增两个功能:行车记录仪和哨兵模式。

  HW3.0

HW3.0 是特斯拉驾驶辅助硬件的重大革新,首次采用自研的自动驾驶芯片,抛弃英飞凌/英伟达的产品,自研高度集成的SoC+MCU芯片,具备全套芯片设计+图像识别算法+多传感器融合+应用层软件开发。

 HW4.0

特斯拉正在开发的基于自研的自动驾驶芯片的第二代控制器,在AI Day第二届也没发布。

 

芯片性能的提升,每一代产品的迭代首先在算力上有大幅的提升,FSD芯片作为特斯拉自研的第一代产品,肯定有某些地方由于受时代局限性的影响没有达到完美的水平,在第二代产品中要迭代。

Part 3、中国的自动驾驶公司

国外的自动驾驶公司,其实国内在这块的技术发展也没有落下。

目前国内的自动驾驶公司主要有三个大的发展方向,分别是:

● 量产自动驾驶

百度阿波罗、小马智行为代表的,主打无人驾驶的Robo taxi,商业目标是提供商用载客的无人驾驶的解决方案

 

● 高速商用车

这块以图森未来、赢彻科技等公司为代表,主要目标提供无人驾驶卡车Robo truc,以在封闭区域内运送货物为业务方向

 

● 低速商用车

部分是美团、阿里、京东等互联网重点投资的方向,期待通过低速的无人驾驶车辆,完成物流配送、清扫、矿区送货等业务,替代原来的人力。

近两年,深圳、上海等地连续出台地方政策,给予自动驾驶上路更大的权限。

百度Apollo在之前车路协同收获颇丰的情况下,C端Robotaxi商业化运营连续开城;小马智行一边推动商业化Robotaxi上路,一边相继与吉利和上汽达成合作,成为供应商;文远知行默默推进非载人服务的落地;蘑菇车联更是一个月里拿下数十亿元订单撼动业界心智,成为今年自动驾驶商业化领域最大的一匹黑马。

光是2022年下半年,就有这些企业的商业化进展:

Part 4、自动驾驶技术盛宴演变的结局预测

以上是各家公司自己的技术方向,对普通人来说,自动驾驶未来是一个能长期成长的投资方向吗?

中国目前面临的情况:Robot Taxi是主力,但是存在运营压力,很多企业开始转型L2+的软件供应商,寻找产品机会。而低速商用车需求明确,技术相对简单,能够较好实现商业化落地。目前已经有互联网巨头和创业公司在最后一公里配送、矿区、港口、机场、园区等场景逐步商业落地。其中在外卖、零售、快递等无人驾驶末端物流赛道上,以美团、京东为代表的互联网企业出于巩固生态的目的陆续入场。也有创业公司如新石器通过研发通用自动驾驶底盘以及模块化的设计,满足不同场景客户多样的需求,最大限度发挥规模效益。

可以这么说,自动驾驶的发展方向是确定的,但在这个领域如何进行投资是很难下决心的。

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