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作者：MIR范哲铭
你听说过“吃电怪兽”吗？
据了解，在中国，平均每栋建筑的暖通空调耗电量约占全楼总能耗的50%！面对如此夸张的“电费账单”，从空调制造商到零部件供应商，都在推动设备自动化改造以实现节能增效。
那么，近几年暖通空调行业自动化市场发展如何？赛道TOP 10都有谁？在当前国家吹响大规模设备更新的号角下，又会催生出哪些新的市场增长点？本期MIR 睿工业将聚焦上述问题，一一为您分析。
01 暖通空调自动化市场增速转正
根据MIR DATABANK最新数据表明，2024年中国暖通空调行业自动化市场规模超40亿元，同比增长2.3%，增速实现了“由负转正”。
2019-2027年中国暖通空调行业自动市场规模及预测（百万人民币）
数据来源：MIR DATABANK
高效能技术应用需求驱动
- 在国家“双碳”政策的引导下，暖通空调行业的节能标准不断提升。从2005年《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）规定的平均节能率50%，到现行的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）规定，严寒地区建筑节能率需达到75%，其他地区建筑节能率需达到65%。随着节能标准的提高，变频技术的应用范围不断扩大并深化，从而拉动了自动化产品的需求。
- 2024年，半导体厂房和数据中心（尤其是超大型数据中心）项目纷纷加码，空调系统需求量增加，且对散热效能的要求显著提高，进一步推动了自动化产品的需求增长。
设备更新政策驱动
- 自2024年起，全国范围内持续开展并深化设备更新升级行动，老旧空调及工厂空调系统纷纷进行设备迭代以提高能效，从而拉动了对自动化产品（如变频器、PLC等）的需求。
02 外资主导市场，内资份额稳步提升
根据MIR DATABANK最新数据表明，2024年中国暖通空调自动化市场TOP 10排名分别为：西门子、ABB、丹佛斯、三花、卡乐、施耐德、博雷、天沐、台达、威纶通。
*按照销售额排名，数据来源：MIR DATABANK
中国自动化市场企业众多，其经营规模和经营效益呈现出“金字塔”状分布。在暖通空调行业的自动化市场中，以西门子、ABB、丹佛斯为代表的欧系品牌占据主导地位。这些企业不仅是产品提供商，还能为客户提供更具附加值的综合性整体解决方案。然而，随着国产厂商产品技术的提升，以及暖通空调行业竞争的加剧和成本控制要求的提高，内资厂商的市场份额也在逐渐扩大。
2023—2025年中国暖通空调行业自动化市场内资/外资厂商份额（按销售额）
数据来源：MIR DATABANK
外资厂商之所以占据较高的市场份额，主要原因是其能够提供整厂解决方案。以西门子为例，其在数据中心行业的解决方案3.0中，机房的暖通空调系统管理软件是核心组成部分之一，这体现了其在整体解决方案中的重要地位。
西门子数据中心解决方案
信息来源：西门子官网
03 暖通空调主要应用的自动化产品：低压变频器与传感器
在暖通空调系统的设计过程中，大量应用了多联机和风机产品，而这些设备的核心配套产品之一是低压变频器。因此，低压变频器在暖通空调自动化产品中占据了最高比例。过去5年中，低压变频器在暖通空调行业的市场增速与整体暖通空调自动化市场的增速保持一致，它是推动暖通空调自动化市场增长的主要产品。
与此同时，传感器产品在暖通空调领域也应用广泛，占比排名第二。传感器种类繁多、市场规模大且分布较为分散，其中，温度传感器和压力传感器是暖通空调行业使用最多的传感器类型。
2024年暖通空调行业细分自动化产品占比-销售额
数据来源：MIR DATABANK
低压变频器在暖通空调行业中的应用原理：它能够根据冷冻水泵和冷却水泵的负载变化，实时调整水泵电机的转速。在确保中央空调系统正常运行的前提下，通过这种调节，使冷冻水泵和冷却水泵的运行更加高效，从而实现节能目标。
低压变频器应用原理
信息来源：《2025年中国暖通空调设备自动化市场研究报告》
04 政策与市场双驱动，暖通空调自动化将持续增长
政策推动低压变频器需求增长
2024年3月以来，“设备升级”和“以旧换新”成为社会各界关注的焦点。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在政策支持下，高效节能技术快速发展，变频器的应用迅速增加。同时，高效能和节能型用能设备的推广速度加快。企业将加大对高效压缩机、智能温控系统等节能技术的研发投入和应用，例如模块化磁悬浮离心式冷水机组等高效机型将不断推出，这也将进一步拉动变频器的需求。
挖掘新机遇与拓展存量空间
挖掘新市场：数据中心、冷链物流、生物医药等新兴产业对暖通空调制冷设备的需求正在快速增长。数据中心需要高效可靠的制冷系统来保障服务器的稳定运行，而冷链物流则对制冷设备的温度控制和保鲜能力提出了更高要求。MIR 睿工业分析认为，对于自动化厂商而言，暖通空调在新兴市场的需求将在未来5年呈现增长快、空间大、投资回收周期短的特点。因此，进行针对性的产品设计和渠道设计，抢占市场先机，是厂商的必由之路。
拓展存量市场：中国的建筑体量庞大，大量老旧暖通设备需要更新。MIR 睿工业预计这部分市场需求将在未来2至3年内大规模释放。
综上所述，MIR 睿工业认为，随着设备更新换代的不断深化和范围的持续扩大，预计未来几年中国暖通空调自动化市场将保持持续增长的趋势。
