一天一个价，存储芯片疯涨，AI巨头都锁货抢仓！

相信不少的朋友最近都看到了网上的新闻和知名的芯片公司，像中微半导、国科微等公司都发出了涨价公函。

中微半导涨价通知函：

国科微涨价通知函：

其实我们从今年的大趋势可以了解到，这一波存储芯片的涨价主要是源于AI需求导致的供需平衡，具体包括需求激增、供给受限及市场行为等多重因素。

一、需求端激增

AI基础设施扩张：AI服务器对于存储芯片呈指数级增长，单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的8倍，NAND用量达3倍，数据中心建设直接推高需求。

消费电子升级：智能手机、PC因“端侧AI”应用（比如智能座舱、大模型推理）向高容量存储升级，例如高端机型存储占比达BOM成本的15%-20%。

二、供给端受限

产能结构性调整：三星、SK海力士等巨头将产能转向高利润产品（比如HBM高带宽内存、DDR5），削减传统DDR4/LPDDR4X产能，导致成熟产品供应锐减。

扩产周期滞后：存储芯片产能建设需要2-3年，2026年新增供给有限，NAND位元供应增速（13%-18%）低于需求增速（18%-23%）。

三、市场行为加剧短缺

库存低位和补库存：产业链库存天数从120天降至60天以下，厂商恐慌性采购放大价格弹性。

控货惜售：原厂及分销商限制出货量，例如DDR5现货价一周内涨价30%，封测服务报价上调30%。