从MWC26看通信网络发展新趋势

当前，人工智能迎来智能体爆发拐点，深刻影响全球通信产业格局与未来走向。前不久，巴塞罗那世界移动通信大会（MWC26）刚刚落幕，大会全面展现了人工智能与通信技术的深度融合，本文从通信网络角度分析行业新趋势。

01 Agentic AI已来

MWC26传递出一个清晰而强烈的信号：我们正站在一个由“被动的问答机器”迈向“主动的智能体”的历史拐点，Agentic AI的“ChatGPT时刻”已然到来。

大会上Agent（智能体）无处不在，它不再是一个未来概念，而是正在驱动真实、庞大的算力需求与网络流量变革，重塑从芯片、云计算到网络基础设施的整个ICT产业格局，这背后的核心驱动力在于大模型自身Agent能力的根本性增强：

复杂任务分解与执行：能够理解模糊的人类意图，自动将其分解为可执行的子任务序列（如“规划一次商务旅行”涉及查机票、订酒店、安排会议），并调用相应工具或API逐一完成。

持久记忆与个性化：通过向量数据库等技术，智能体可以记住长期对话历史和用户偏好，实现真正个性化的持续服务，从“通用助手”变为“个人专属助理”。

多模态与环境感知：融合视觉、语音等多模态理解能力，使其能“看见”并理解真实世界（如通过摄像头识别设备故障），在物理和数字世界间无缝桥接，执行更广泛的任务。

能力的增强极大激发了需求。数据显示，中国大模型日均Token调用量已超越美国，今年3月已突破140万亿，两年增长超千倍。这背后正是海量智能体应用持续运行所产生的巨大算力消耗。需求的爆炸式增长直接推动了商业模式的验证与价格的调整。国内头部大模型企业如智谱AI、Minimax等相继宣布对其API服务进行价格调整和策略更新，这并非简单的涨价，而是需求远超供给、服务价值得到市场确认的标志，意味着Agentic AI的规模化商用闭环正在快速形成。

02 AI原生网络演进路径分化

面对智能体爆发的产业趋势，网络需要向AI原生架构迈进已成为行业共识。然而，在具体演进路径上，全球主要设备商选择了不同的技术路线，形成了鲜明的阵营分化。

路径一：平滑演进

华为、爱立信、中兴等传统设备商选择基于专用AI处理单元和多层级智能向AI原生架构平滑演进，均强调网络要“内生AI”而非“外挂AI”。这是一种渐进式、分布式的智能化方案，其核心在于不颠覆现有硬件架构，通过将专用的AI处理单元（如NPU神经网络处理器或AI加速引擎）直接集成到网络设备的核心芯片（如基带芯片、射频芯片、交换芯片）中，使得AI能力像“神经末梢”一样，深度植入网络的物理基础和各个功能层级，实现在网络的不同层级之间形成分层自治、协同联动的智能体系。

路径二：颠覆重构

诺基亚则主推与英伟达合作的AI-RAN方案，试图用通用GPU架构颠覆传统基站专用芯片的技术路线。英伟达创始人黄仁勋直言：“AI正在重新定义计算，并推动人类历史上最大规模的基础设施建设——电信行业将是下一个。”诺基亚首席技术官Pallavi Mahajan在MWC26上宣布：“2026年我们将启动首次商用试点，2027年推出首个商用版本。”

这场技术路线之争，本质是生态主导权与标准话语权的博弈。英伟达试图通过算力重构通信产业价值链，将传统电信行业纳入其AI基础设施生态体系；而中兴、华为等企业则强调与现有网络的兼容性和投资保护，通过“通信原生+AI深度融合”的路径维护既有生态稳定性。

03 AI-RAN：技术突破与生态博弈

AI-RAN在MWC26上展现出迅猛发展态势，其核心矛盾已从技术可行性转向生态主导权争夺。

英伟达主导的AI-RAN联盟成员已迅速突破130家，向市场展示了GPU基础设施如何同步处理5G、6G通信与AI运算。英伟达与诺基亚深度合作，在单一DGX Spark平台上同时运行基站协议栈、AI大模型及第三方应用，将通信塔变为边缘AI计算中心。值得关注的是，基站功耗已降至300W以内，突破了传统认知中GPU高功耗的瓶颈。

AI-RAN联盟发布“全美式AI-RAN技术栈”，并与T-Mobile、软银等展开联合试验。T-Mobile在美国联合诺基亚anyRAN软件试点英伟达AI-RAN，成为首家验证该方案的运营商。软银依托该平台完成业内首个16层大规模MIMO全软件定义5G网络试验，成为AI-RAN商业化的关键里程碑。英伟达AI/5G/电信业务总经理Soma Velayutham表示，若电信运营商采用AI RAN架构，未来6G将无需大规模硬件替换，仅通过软件升级即可实现。

生态博弈成为决定AI-RAN成败的关键。中国企业几乎全部缺席AI-RAN联盟，而高通发起的6G发展联盟中则包含中国三大运营商及众多中国手机厂商。这种阵营分化反映出地缘政治因素正深度影响技术路线选择。

04 ACN、GigaUplink与U6G

在网络向AI原生演进的过程中，智能体网络（ACN）、超级上行（GigaUplink）、U6G被产业界公认为三大确定性趋势，共同构成支撑智能体互联网的核心技术支柱。

ACN：从“连接为中心”到“服务和赋能智能体”

据中国移动研究院《6G ACN端网协同意图感知技术》白皮书，ACN需要具备三大关键能力：

1. 统一身份管理：为智能体颁发可信的“数字身份证”。传统移动网络的身份认证依赖于SIM卡和用户标识，但智能体作为自主行动的软件或硬件实体，缺乏物理SIM卡。ACN构建了统一身份管理能力，支持对智能体的数字身份信息进行统一存储、识别和鉴权。智能体可将其服务能力、功能属性、信用等级等关键信息注册到网络中，获得唯一的、可信的数字身份。这使得网络能够基于多维属性（如能力、所属域、任务类型）对智能体进行精准识别与通信授权，确保交互双方身份可信、意图明确、行为可控，从根本上解决了智能体互联的信任与安全问题。

2. 自主发现：实现智能体间的“精准匹配与动态查找”。在智能体互联网中，协作的前提是能够快速找到具备相应能力的合作伙伴。ACN具备自主发现能力，支持智能体基于身份标识或属性信息，动态、高效地查找目标智能体。例如，一个需要环境感知数据的自动驾驶汽车智能体，可以通过网络自主发现附近具备高清摄像头和激光雷达的机器人智能体。这一能力打破了传统网络以“人找服务”或“IP寻址”为主的模式，转变为“智能体按需匹配”，极大提升了群智协作的效率和灵活性。

3. 跨域交互：打通异构智能体协作的“协议壁垒”。未来的智能体形态多样，可能分布在不同的硬件平台、网络域（如公网、专网、边缘云）甚至不同的管理生态中。ACN通过引入跨域交互能力，解决了这一难题。其核心是通过新增智能体网关等网元，支持不同协议栈之间的转换和信息的高效、安全转发。这使得物理智能体（如机器车、机器狗）与软件智能体（如云端AI助手）之间能够无缝通信与协作，实现了真正意义上的“万物智联”与“万智互联”。

GigaUplink：智能体时代的网络标配能力

智能体（Agentic AI）的规模化普及，彻底改变了数据在网络中的流动模式，其核心特征对上行链路构成了前所未有的压力。交互模式从“下载”转向“上传+实时处理”，业务体验依赖“确定性上行”。

比如，智能体应用，如AI解说员、AI眼镜、具身机器人、智能网联汽车等，其工作流程是：终端实时采集环境的多模态数据（高清视频、图像、传感器流）→ 上传至云端或边缘进行AI推理与分析 → 即时接收并执行决策指令。这导致上行数据需求激增3至5倍。

同时，智能体的价值在于实时交互与决策。例如，用户使用AI眼镜进行第一视角直播或与AI伴学机器人互动，需要网络提供泛在的20Mbps上行速率保障基础清晰度；智能网联汽车的云端AI诊断和座舱情感交互，则要求泛在30Mbps上行和20毫秒以内的低时延。任何上行拥塞或时延抖动都会直接导致业务卡顿、决策失误，体验崩塌。

因此，大上行成为Agent时代的网络标配能力，业界积极布局。GSMA联合华为、诺基亚、中国三大运营商等全球产业链伙伴共同发布大上行网络倡议，明确以泛在20Mbps、峰值1Gbps为核心建设标准。中国移动在展会首日联合华为、中兴、中信科、爱立信等产业伙伴发布《中国移动5G-A超级上行行动计划》，构建“323”上行增强技术体系。华为和中国电信已发布“智聚大上行”创新技术方案样板点，在六省启动5G AAI大上行试点。

U6G：向6G演进的黄金频谱

U6GHz（6425-7125MHz）作为Sub-6GHz中频段中最后一块700MHz连续带宽资源，兼具覆盖范围广与容量大的双重优势。各国密集推动U6G频谱落地，多个运营商已完成试点验证。

阿联酋e& UAE完成现网测试，实现了10Gbps的极致体验；欧洲沃达丰完成了首个大规模U6G频谱测试，验证了其在复杂城市环境下的优异表现。巴西TIM、乌兹别克斯坦Uztelecom等运营商也纷纷推进技术验证。在中国，中国移动已在浙江完成U6G创新测试，通过多载波聚合实现下行峰值速率超过10Gbps，并与产业伙伴联合验证了相关关键技术。

设备商中，中兴通讯发布了行业首个基于U6G频段的AI沉浸式通信原型系统，通过6G与AI的深度融合，实现了异地参与者在三维空间内的瞬时同场共存与视、听、触多维感官交互。同时，推出了业界首个搭载2000天线振子的GigaMIMO 6G原型机（400MHz带宽），在与中国移动的联合测试中，单用户峰值速率突破17Gbps，验证了U6G频段承载未来海量数据与智能业务的巨大潜力。此外，中兴通讯通过其GigaMIMO创新解决方案，实现了网络容量较5G-A提升10倍的能力，为6G演进提供了坚实的技术储备。

华为也发布了其U6G全场景系列产品，其256T AAU通过超大规模天线阵列实现了用户峰值速率达到万兆。U6G相关方案将于2026年陆续发布，并预计在2028年支持规模部署，为5G-A向6G的平滑演进提供关键频谱与技术支撑。

05 卫星通信：Starlink战略转变，中欧加速推进

Starlink：从颠覆者到补充者

SpaceX的Starlink在MWC26上展现了战略定位的重大转变，即从试图颠覆传统电信业，转向拥抱主流生态的“补充而非替代”角色。Starlink手机直连卫星业务用户已突破1600万，并发布了Starlink Mobile品牌。SpaceX总裁格温·肖特韦尔亲自站台披露，第二代直连卫星计划2027年部署，单星性能提升20倍。这一进展标志着低轨卫星通信从概念验证进入规模化商用阶段。

Starlink积极拥抱3GPP非地面网络（NTN）标准，与全球运营商深度合作，融入主流电信生态。传统地面网络在城市和人口密集区域具有不可替代的成本和性能优势，而卫星通信在海洋、航空、偏远地区等场景具备独特价值。通过融入主流电信生态，Starlink能够更快实现商业化落地，避免与地面运营商的直接冲突。

中欧加速布局

非地面网络（NTN）作为6G空天地海一体化的重要组成部分，在MWC26上成为各国技术主权竞争的焦点领域，中国和欧洲均展现出加速布局的决心。

中国的坚定推进与目标明确：基于技术、商业和技术主权考虑，中国坚定推进NTN发展且节奏明显加快。中国提出到2030年发展超过1000万卫星用户的目标，国内三大运营商在MWC26上集中展示了相关方案和进展。中国电信以“云智筑基 共创AI新时代”为主题，展示智能云基础设施、量子、低空经济、卫星四大板块创新布局。中国移动展示基于自智网络的智能体应用，中国联通聚焦“连接、算力、安全”三大核心能力。

欧洲开始着手建立自主卫星生态系统，几个主流运营商都开始试点。欧洲10家运营商联合成立SCE阵营，构建自主可控的卫星通信体系，避免在关键通信基础设施上过度依赖外部技术。这一举措反映出欧洲在数字主权战略下的技术自主诉求。

NTN发展呈现多元化技术路径。中国三大运营商打造“高轨+中轨+低轨”融合卫星通信网络，实现空天地海全域覆盖；Starlink联合德电、日本运营商等合作伙伴，推进手机直连卫星服务落地；欧洲SCE阵营则寻求建立自主可控的卫星通信体系。

06 6G标准之争：中美竞争日趋激烈

全球6G技术研发与标准制定的竞争已加速演变为由不同产业巨头和国家力量主导的“生态联盟”之争。目前，已分化为中美两大阵营，包括三个最具代表性的联盟，分别代表了以算力重构网络、全产业链协同和开源软件定义为核心的不同路径。

高通主导的“6G发展联盟”：全产业链协同，推动平滑演进与全球互操作

由高通（Qualcomm）发起，联合了近60家全球顶尖的科技公司与电信运营商，旨在共同推动6G关键标准的制定、开展早期系统验证，并确立清晰的商用路线图，目标是从2029年起逐步在全球部署可互操作的商用6G系统。

联盟成员涵盖面最广、生态最为多元。成员不仅包括谷歌、亚马逊、微软、Meta等美国科技巨头，爱立信、诺基亚、三星等传统设备商，还广泛吸纳了中国核心企业，如中国移动、中国电信、中国联通三大运营商，以及阿里巴巴、小米、OPPO、vivo等互联网与终端厂商。

技术路线与进展：

1.  AI原生与三大支柱：联盟将6G定义为AI原生的系统，其技术基石建立在连接、高性能计算与广域感知的深度融合之上。

2.  明确时间表：计划在2028年演示符合6G规范的预商用设备和网络，为2029年的规模商用奠定基础。

3.  产业协同：聚焦终端、网络和云基础设施三大核心架构领域，致力于构建统一的行业基准，确保全球互操作性。

高通并不寻求彻底颠覆现有产业格局，而是希望在3GPP全球标准体系框架内，通过凝聚最广泛的产业力量，推动6G技术的平滑演进与快速商业化，并在此过程中巩固和提升自身在从终端到网络的全产业链中的地位。

英伟达主导的“AI-RAN联盟”：以算力重构网络，定义AI原生6G

该联盟由英伟达（NVIDIA）牵头，旨在从根本上颠覆传统无线接入网（RAN）的架构。其核心理念是推动 “AI-RAN” ，即用通用GPU算力取代传统的专用通信芯片（ASIC），将未来的6G网络构建为一个分布式、可编程的巨型AI基础设施，使其成为支撑物理世界数十亿智能体（如自动驾驶汽车、机器人）互联与协同的“物理AI”神经中枢。

关键成员包括英国电信（BT）、思科、德国电信、爱立信、诺基亚、SK电信、软银、T-Mobile等全球顶级电信运营商和设备商。值得注意的是，该联盟的成员名单中未见中国主流通信企业。

技术路线与进展：

1.  架构颠覆：主张基站的核心从封闭的专用硬件，转变为由软件定义、运行在通用GPU计算平台上的开放系统。网络不仅能通信，还能对外提供AI算力服务。

2.  生态扩张：AI-RAN联盟已从最初的11家迅速扩张至132家成员，影响力巨大。

3.  商用化推进：联盟成员诺基亚已与T-Mobile、软银等运营商合作验证AI-RAN能力，并宣布计划于2027年推出首个商用版本。

英伟达试图将其在数据中心AI算力的绝对优势，横向扩展至电信网络领域，通过定义AI原生的网络新架构，争夺6G时代的核心话语权和价值链主导地位。

美国主导的“OCUDU生态系统基金会：以开源软件解构硬件，争夺底层控制权

OCUDU（开放集中单元/分布单元）生态系统基金会是一个由美国国防部（DoD）FutureG办公室发起并资助，由Linux基金会托管的核心开源项目。其目标是开发面向AI原生5G和早期6G的、开源、可移植的CU/DU（基站基带处理）软件栈，旨在打破传统设备商对基站核心软件的封闭，构建一个安全、可控的新型网络软件生态。

创始高级成员包括AMD、AT&T、DeepSig、爱立信、诺基亚、英伟达、软银、Verizon。普通成员包括思科、红帽、T-Mobile等。该联盟具有鲜明的“小院高墙”特征，完全将中国企业排除在外。

技术路线与战略意图：

1.  软件定义，硬件解耦：通过将基站最核心的基带处理功能软件化、开源化，使其能够运行在通用的商用硬件（如x86、Arm、GPU）上，从而削弱传统设备商在专用硬件上的专利壁垒和垄断地位。

2.  服务双重用途：项目明确服务于美国国防需求，旨在为军方提供安全、可编程、快速迭代的通信网络底座，实现商用技术与防务场景的“双重用途”。

3.  争夺标准与生态：此举不仅是技术路线选择，更是国家战略层面的卡位。美国试图通过主导开源软件生态，绕开现有专利体系，在6G底层架构上建立新的规则和供应链体系，从而争夺未来网络的标准定义权和生态控制权。

6G竞争已从单纯的技术性能比拼，升级为涵盖技术路线、产业生态、标准制定和地缘政治的复合型博弈。英伟达联盟代表“颠覆式创新”，高通联盟代表“广泛合作与平滑演进”，而OCUDU则代表“开源生态与国家战略”的深度结合。未来6G格局很可能沿着不同的技术路线和生态阵营分化演进，全球统一的通信标准体系面临被撕裂的风险。对于中国产业而言，参与高通联盟是融入主流生态的关键，而应对英伟达和OCUDU的挑战，则需在自主创新的硬件优势基础上，加速构建自身强大的软件与AI算力生态。

结语

MWC26清晰地表明，全球通信产业正站在从“连接时代”向“智能时代”转型的历史节点。Agentic AI的爆发催生了网络需求的结构性变化，上行能力、低时延、确定性成为智能体互联网的核心要求。AI原生网络架构的演进路径分化，反映了不同技术阵营对产业未来主导权的争夺。ACN、GigaUplink、U6G作为确定性趋势，为智能体互联网提供了技术基础。

AI-RAN的快速发展展现了算力与通信融合的潜力，但生态博弈将成为决定其成败的关键。NTN的地缘竞争凸显了技术主权的重要性。6G标准之争的三大联盟分化，预示着未来全球通信产业可能面临的技术分裂风险。未来三年是6G标准冻结前的关键战略窗口期，全球玩家的核心任务是将技术可行性转化为商业落地成果。三大阵营的技术路线选择、运营商的战略站队、终端与场景的落地效率，将共同决定谁能掌握下一代通信产业的定义权。对于中国通信与智能产业而言，6G专利领先、通信基建完善、AI终端创新活跃的多重优势，为参与全球标准制定、主导生态构建提供了坚实支撑。

MWC26揭示的不仅是技术趋势，更是全球通信产业价值重新分配的核心契机。当网络从“连接管道”进化为“智能神经系统”，当基站开始“看见”物理世界，当卫星与地面网络融为一体，当AI成为网络的“原生语言”——我们正在建设的，不再仅仅是一个通信网络，而是未来智能社会的底层操作系统。这场智能新纪元的网络重构，才刚刚拉开序幕。

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吴冬升 博士