联盟对联盟！CMOS格局生变

4月12日，TrendForce集邦咨询发布研究数据显示，即使遭受疫情冲击，2020年手机镜头的出货量仍增长3%。预计这波涨势还会持续，2021年的手机镜头出货量有望达到50.7亿颗，同比增长11%。

1、手机镜头的增加，相对应的是CMOS图像传感器需求的增加。

2、CMOS图像传感器需求的增加的原因有三点。

一是现在手机的镜头越来越多，三摄四摄已经成为主流，从而带动对CMOS图像传感器的需求。

二是未来一年内手机出货量将增加，集邦咨询的数据显示，2021年全手机出货量将同增9%，同样带动CMOS图像传感器的需求。

三是从镜头规格来看，主镜头的像素要求变高，Android手机已经将像素做到了1亿，并且CIS也有望提升至1英寸，这进一步推动了对CMOS图像传感器产能的需求。

供不应求之下，CMOS图像传感器厂商将如何应对？

1、为了扩大产能，2019年，索尼首次将旗下的高端CIS交给台积电代工，台积电的南科14a厂导入40nm制程生产，预计今年第一季度量产。

2、未来索尼更高端的CMOS图像传感器有望导入台积电28nm制程。

3、三星同样在积极扩产，2017年就开始扩充12英寸CIS产能，并对DRAM产线进行改造，用于生产CIS。

4、仅仅是自己将DRAM产线改造仍远不能满足市场需求，为了在这场缺货潮中提高自己的市占率，三星得尽快扩产。

5、但如今DRAM需求也很旺盛，如果再将DRAM产线改为CIS产线，显然不划算，自己建厂时间又太慢。

6、所以，三星效仿起了联发科买设备再租给晶圆代工厂的模式，这样能最快时间扩充产能，抢占更多市场。

7、三星选择与联电结盟，计划出资购买设备，协助联电南科P6厂扩产，用28nm制程生产CIS芯片，计划本季度动工，2023年量产，目标月产能2.7万片。

图像传感器老大索尼与晶圆代工老大台积电结盟，图像传感器老二三星与晶圆代工老三联电结盟，CIS市场出现了联盟对联盟的局面，原有平衡可能会发生倾斜。

1、并且最近半年时间，三星的市占率在逐步提高，以小米11为例，前后四颗摄像头，其中三颗的元件都来自三星，最新的小米11 Ultra这款手机也是采用的三星的产品。

2、与三星相比，索尼的市占率有所下降，并且华为事件对索尼有一定的影响。

3、华为轮值主席徐直军表示，由于美国制裁，导致华为向日本企业进行零件采购减少2成。

4、索尼在去年9月份曾停止供货华为，后来在11月下旬又重启部分产品的出货，这或许间接影响了国产手机厂商对索尼的期待。

作为国内CMOS图像传感器的龙头，韦尔股份去年净利润同增4.8倍。