据了解,台积电因无法取得美国政府许可,120 天后无法对华为海思出货,据台湾工商时报报道称,台积电将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户,包括苹果、高通、联发科、AMD 等大客户立即追加下单,第四季 7 纳米产能将维持满载,5 纳米利用率亦维持高档。

 

这些订单填补了台积电华为海思的订单,有分析师预测称,台积电全年营收的目标将可顺利达成。台积电公司股价近期已收获 6 连涨,累计涨幅近 10%,市值增加逾 200 多亿美元。

 

此前媒体报道,美国商务部产业安全局出口管理条例中明确规定,将限制华为使用美国技术和软件在海外设计和制造半导体,为了减轻对已生产部分订单的工厂冲击,同时规定,在美国时间 2020 年 5 月 15 日以前生产的华为产品,将不会受到新规定的管控,但这部分产品必须要在美国时间 2020 年 9 月 14 日以前完成出口、中转贸易或是交付。

 

 

台积电在禁令发布前已先替华为海思生产完成了第一道光罩制程的晶圆,在针对华为的制裁升级后,华为也紧急向台积电下了包括 5nm/7nm 工艺制程的订单,台积电也在满产能生产,加进供应,以求在宽限期内出货。

 

这也意味着,如果现有形势没有发生变化,台积电在 9 月 14 日以后将不会再进行海思的芯片生产,外界对于台积电之后空置出来产能问题存有疑虑。

 

禁令之下,华为何去何从?

华为海思在禁令发布后,尚未投片的晶圆无法在台积电等晶圆代工厂生产,宽限期后只能以库存支援华为的智能手机出货,并向高通及联发科采购 4G/5G 手机芯片。但华为新手机无法搭载 Google 服务,因此,包括苹果、三星、OPPO、Vivo、小米等已扩大采购手机芯片,并通知供应链扩大手机出货,全力抢攻华为手机市占率。

 

根据供应链消息,苹果下半年 iPhone 12 相关芯片已在台积电投片,A14 应用处理器第四季将吃下台积电 5 纳米约 12~13 万片产能,并有意再取得原本华为海思预订的 5 纳米产能。苹果近期亦计画扩大 iPhone 11 及 iPhone SE 产能来抢攻华为手机市占,所以第四季追加了 A13/A12 应用处理器产能约 7~8 万片,第四季对台积电 7 纳米总投片量拉高至 17~18 万片规模。

 

另外,高通第四季除了原本为 iPhone 12 准备的 5G 数据机芯片及其它客户 5G 手机芯片需求,再加上 OPPO、Vivo 等手机厂扩大下单,第四季追加了约 3.5~4 万片 7 纳米订单。

 

联发科同样受惠于手机厂扩大释单,第四季追加了 2 至 2.5 万片 7 纳米订单。

 

至于 AMD 因为 Zen2/Zen3 架构处理器、RDNA/RDNA2 架构绘图芯片、为索尼及微软代工的客制化游戏机处理器等需求增加,第四季也多增加了 1~1.5 万片 7 纳米投片。

 

之前曾有传言称,台积电目前正在全力推进华为价值超过 49 亿元的订单,而这批订单将在 9 月中旬禁令生效之前出货,主要涉及 5nm 和 12nm 工艺。因为台积电的 7nm 产能目前也是满载的,挤不出来产能供应华为的额外订单,而 5nm 产能利用率约为 50%,所以主要是 5nm 工艺,大约有 2.5 万片晶圆,每片 1.5 万美价格算的话,这批订单价值就有 3.75 亿美元。

 

对于 12nm 工艺订单,则是华为用于 5G 基站。

 

不过随后台积电官方回应称,他们不会因为特定的客户需求,而在产能上进行单一的倾斜(如果按照之前的节奏,今年 9 月份前后,华为会发布基于 5nm 工艺的麒麟 990 处理器升级版,而首发机型是 Mate 40)。

 

在这之前,市场研究机构 IC Insights 公布了 2020 年第一季度全球十大半导体制造商销售排名。其中,华为海思排名第十,成为第一家跻身全球十大半导体供应商的中国大陆企业。

 

海思是华为的半导体设计部门,华为超过 90%的芯片供应来自该公司。今年第一季度,海思的销售额接近 27 亿美元,与去年同期的 17.35 亿美元相比,同比增长 54%。

 

海思的排名也从去年同期的第 15 位攀升至第 10 位,跻身 2020 年第一季度前 10 大半导体厂商之列。该公司已成为台积电越来越重要的客户,去年占台积电销售额的 14%,而 2017 年这一比例仅为 5%。

 

不过,关于华为和台积电的商业细节,外人无从知晓,考虑到华为已经成长为台积电第二大客户,每年约贡献 14%营收,可以说两者的关系非常密切,所以台积电会不会断供,还是要等到 9 月份结果才会更清楚。