受到肺炎疫情影响,很多人开启了在家办公模式,尤其是随着中小学“停课不停学”的指示,线上教学再次蔚然成风。据说最近钉钉成了网红 app,明明是一款妥妥的工作打卡软件,愣是“赶鸭子上架”被逼成了直播教学平台,于是各位家长每天早晨都伴随着一阵一阵地卡顿开始陪读。

 

每节 20 分钟的课程,同学们有十分钟在卡顿中等待…

 

 

除了教学软件卡顿成灾,其它视频平台也未能幸免,网络随时崩溃已经成为“新常态”,估计全国的运营工程师都如临大敌,时刻祈祷服务器运行顺畅。

 

 

在整个 2019 年,业界都在呼唤 AIoT 市场爆发,期待物联网的数据洪荒时代早点儿到来,让云服务有更多用武之地,让 AI 尽快在数据的基础上大展身手。彼时 2019 年初,咨询机构的分析尤在耳边,“2018 年,中国约产生 7.6ZB 的数据,并且会保持每年 30%的增长率,到 2025 年,全球的数据量将达到 175ZB,中国的数据量将达到 48.6ZB。”

 

数据就是未来的石油,数据就是服务器市场的驱动力,AI 让数据价值充分释放。

 

然而,梦想往往很美好,现实往往很残酷。在 Gartner 发布的 2019 年第三季度全球服务器市场报告中,2019 年第三季度全球服务器市场销售额同比下降 5.6%,为 183.4 亿美元;出货量同比下降 6.0%,为 299.2 万台。2020 年 1 月中旬,IDC 发布的中国 X86 服务市场季度跟踪报告数据显示,2019 年第三季度,中国 X86 服务器出货量为 86.15 万台,同比下降 4.2%,市场规模为 48.33 亿美元,同比增长 0.4%;2019 年前三季度,中国 X86 服务器累计出货量为 223.91 万台,同比下降 6.8%,市场规模规模为 122.24 亿美元,同比增长 0.54%。

 

分析师们还纷纷发来“安慰”,IDC 表示,受 5G 行业影响,2020 年,中国服务器市场有望恢复增长;Gartner 表示,在云、AI 等新型 IT 基础设施建设的推动下,2020 年服务器市场将有望回升。

 

全民齐困网上,服务器市场要涨

2019 年,服务器市场趋于饱和是大势,无论是 5G,还是 AI 和云,市场只能期待新的需求来拉动。可是世事难料,Gartner 和 IDC 发布 2019 年第三季度服务器市场报告之时,谁也没有预料到突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情。

 

随着全民战“疫情”迅速展开,企业员工在家办公和学生在线上课成为大势所趋。根据百度公布的搜索大数据,近 30 天远程办公需求环比上涨 663%。艾媒咨询数据显示,2020 年新春期间中国远程办公人员超过 3 亿人,远程办公企业规模超过 1800 万家。显然,全民将被困于“线上”的格局已定,起码短期内还无法解除。

 

然而远程办公离不开移动办公平台,“免费牌”再一次奏效,钉钉、飞书、企业微信又成赢家。2 月 5 日,钉钉首次跃居苹果 App Store 排行榜第一;为了缓解流量压力,钉钉在 3 日和 4 日通过阿里云分别扩容 1 万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰;而企业微信 2 月 10 日,后台服务器请求上涨超 10 倍;2 月 10 日,飞书搜索峰值达到 14,331,是平时的 10 倍。

 

那么,作为移动办公软件和在线学习硬件支持的服务器是否会迎来增长期?集邦咨询半导体研究中心分析,以中国的服务器需求来看,今年订单主要仍来自电信业者与网络资料中心。其中,电信业者的 5G 相关标案未因疫情而出现砍单的状况,仅部分向后递延。今年中国 5G 相关服务器的主要供应商为华为与中兴,两者均已提前申请复工,中国电信运营商今年的需求均可如期落实;同时,预估需求规模将较去年成长 120%,达到 30 万台。

 

而中国资料中心方面,部分厂商如腾讯与字节跳动则因疫情受惠。其中,腾讯得利于诸多学校与公司实行远距教学、办公,今年服务器订单较去年成长两成,来到 33 万台左右;字节跳动则因中国国内短视频流量增加且海外市场拓展顺利,今年服务器需求预估将超越阿里云与百度,达到 25 万台左右。

 

仅腾讯和字节跳动两家公司对服务器的需求量就达到了 58 万台,这相当于 2019 年第三季度中国 x86 服务器市场的 70%,2020 年的中国服务器市场涨势已定。

 

服务器芯片市场,谁会等到春天?

服务器市场需求增强,必然给服务器芯片市场带来机会。在全球服务器市场,x86 架构以绝对的优势占据霸主地位,而英特尔是霸主中的霸主。2018 年,英特尔全年营收达到 708 亿美元,其中数据中心的业务占比达到 48%。ZDC 统计数据显示,2019 年半年度中国 x86 服务器 CPU 关注比例榜单中,英特尔依旧牢牢占据整个 x86 服务器 CPU 关注市场,并且,至强可扩展金属系列总关注度达到 4 成。

 

图片来源:ZDC

 

笔者对英特尔每次演讲中以“我们的至强系列可以提供强大的…”总结表示无奈,但是在市场给出的数字面前不得不折服。

 

在 x86 服务器市场,除了英特尔,AMD 也在乐此不疲地追击,自从 2017 年发布 EPYC 7000 系列服务器处理器以来,AMD 算是回归全球服务器市场,继续和英特尔正面 PK。2019 年,AMD 发布 Zen2 架构第二代 EYPC 服务器处理器,采用 7nm 工艺,最多支持 64 核 128 线程,比英特尔 28 核处理器至强 8280 性能高一倍。

 

联想、新华三、腾讯已经相继推出了采用 EYPC 处理器的服务器产品,谷歌已经在内部部署了第二代 EYPC 服务器,Twitter 也表示将 AMD 的罗马芯片用于其数据中心基础设施。大西洋证券公司报告称,AMD 在数据中心市场的份额将在十年内从去年的 2%增长到 25%。这对于英特尔和 AMD 都算是一个不小的“激励”。

 

2019 财年,AMD 营业额为 67.3 亿美元,同比增长 4%,经营收入 6.31 亿美元,净收入 3.41 亿美元。AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰博士表示:“2019 年在 AMD 发展历程中具有重要的里程碑意义,我们成功得推出了 50 年历史上最强大的产品组合。我们凭借锐龙和 EPYC(霄龙)处理器增加了市场份额,从而获得了利润的显著增长及利润率的极大提升。专注执行和对高性能计算路线图的投入,使我们在 2020 年及未来能处于持续增长之中。”

 

在 2019 年初,英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭自信满满地表示,“2018 年英特尔全年营收才 700 多亿美元,未来我们面临的市场规模是 3000 亿美元的规模,还有 2300 亿美元的空间需要发展。”

 

眼看着服务器市场下滑已成定局,但是随着在线教育和在线办公的拉动作用,中国市场的数据中心的业务必然会继续上涨。不过,看到 AMD 在服务器市场快速增长,英特尔应该高兴,毕竟在一个巨大的市场中,有势均力敌的对手才会跑得更快。

 

写在最后

关于当前小学生直播上课的卡顿问题,有位家长给出了一个非常有效的解决方案:家长办公请用 4G,把家里的 WiFi 让给小朋友上直播课程。

 

我们期待在线办公和在线教育的服务器扩容加速,服务器厂商应该也在期待。