芯耀
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作者｜郑森鸿
作为年度车市的开官之战，今年上海车展如同一面镜子，照出了当下车市最真实的状态。一面是合资车企用「中国速度」发起反击。宝马带来了新世代驾趣概念车，上汽奥迪亮出了搭载 Momenta 辅助驾驶方案的 AUDI E，大众连发三款新车，其中 ID. EVO 概念车将搭载大众智能座舱+小鹏纯视觉辅助驾驶系统。大众官方表示，ID. EVO 概念车由中国团队主导研发，目前按照 36 个月量产节奏推进，计划在 2026 年量产。
相比之下，国产车企有意的错开车展发新车，将车展的机会留给卖车和预热下半年新车，包括乐道 L90、极氪 9X 和零跑 B01 都是在今年三季度发布。在上海车展的前一周，国内累计有 20 场新车发布会，平均每天有 4 款新车上市。一个怕自己没流量，一个怕被瓜分流量。如今国产品牌早已占据了绝对的流量优势，车展不再是造势的主阵地，而是侧重技术层面的比拼，将新技术渗透到展台的每一个角落。
看似热闹不起来的上海车展，实则暗流涌动。01别再低估合资电车了相比两年前的上海车展，新能源汽车市场弥漫的硝烟变得更浓烈。雷军第二款新车蓄势待发，余承东已经集齐了「五界」，在价格战、技术战为导向的行业竞争增添了新的注脚。这让置身事内的每一家车企都被淘汰赛裹挟，而如今的车展基本离不开两大看点——中国汽车品牌如何保持竞争主动权，合资品牌又该如何刷存在感。按照这个阵营划分，可以从三个不同视角提前感受，这届上海车展新车的竞争强度。
新势力阵营：乐道 L90、理想 MEGA Home 版、零跑 B01
乐道 L90作为乐道的第二款车型，L90 被视为乐道品牌实现拓宽客群、销量冲高的关键产品。从数据上来看，乐道 L90 长宽高分别为 5145/1998/1766mm，轴距 3110mm，比蔚来 ES8 还大，是蔚来集团目前旗下尺寸最大的 SUV 车型。一个小细节是，乐道 L90 在车身尺寸比理想 i8 更大的前提下，重量却比理想 i8 轻了 250kg，甚至比尺寸相近的燃油车（宝马 X7）更轻。
纯电车能耗低除了风阻因素，整车重量与能耗也有着直接关系，L60 已经被贴上了空调同款的一级能效标签，L90 的能耗水平大概率会有超预期的突破。这也是乐道布局中大型纯电 SUV 的底气之一，目前几乎所有「9 字辈」都加上了油箱，或者是计划布局纯电+增程的双动力，唯独只剩下乐道 L90 聚焦纯电赛道。好处是竞争对手变少了，但同时也面临着说服消费者放弃油箱的压力。这跟理想的处境很相似，李想曾将 MEGA 失利的主要因素归因于错判市场规模，以及忽略了充电网络的布局。有了血的教训，理想一边为新款 MEGA 加快充电桩的扩张速度，一边围绕大家庭的用车场景提升舒适性，推出 Home 家庭特别版。
理想 MEGA Home 版内饰最大的变化就是，第二排零重力座椅支持最高 180°的旋转调节，类似于极氪 MIX 和领克 900 的旋转座椅，但理想的细节在于从高频场景上研发新功能，新增了 45°便捷上下车模式。理想 MEGA HOME 版将在上海车展公布售价，理想产品线负责人汤靖也提前控制了大家的预期，表示「售后更换这两把椅子的成本超过了 5 万多」。同样是聚焦家庭场景，零跑这次目标有所变化，放在 A+级纯电轿车上，瞄准了比亚迪秦 L、小鹏 MONA M03 的市场。
零跑 B01零跑 B01 计划在上海车展首发亮相，最快在 6 月份上市，是 B 系列首款轿车车型。零跑 B10 和 B01 是一对姊妹车型，两款车型的轴距、平台架构一样，都是基于 LEAP 3.5 架构打造，配备了高通 8295 芯片+激光雷达。参考零跑 B10 售价 9.98~12.98 万元，B01 大概率会延续零跑「高配低价」的打法。无论是乐道 L90、理想 MEGA Home 版，还是下沉市场的零跑 B01，三款新车本质上都是冲击家庭市场，只不过靠着对于家庭用户的不同洞察，分别投向了三个的细分市场。
传统阵营：极氪 9X、新款岚图 Free
极氪和岚图是传统车企创二代的代表，而两款新车不仅担负了品牌冲高的使命，同时上车「满血版」辅助驾驶系统。
极氪 9X号称「杭州湾库里南」的极氪 9X，首搭「千里浩瀚 H9」辅助驾驶方案，搭载 5 颗激光雷达+双英伟达 Thor 芯片平台，具备 L3 级量产条件。极氪 CEO 安聪慧更是放话，现在的市场，极氪 9X 还没有竞品。新款岚图 FREE 曾在伪装车衣上打出东风+？+华为、华为最新智驾、领先不止一代、四年磨一剑等文字。背后的意义很明显，新岚图 FREE 将搭载华为 ADS 4.0+鸿蒙座舱 5.0 智能化组合，是华为 ADS 4.0 的 SUV 首发车型。岚图汽车 CEO 卢放表示，新款岚图 FREE 投入超过 5 个亿，实现超过 1000 项功能的优化，光是安全项目就有 136 项，目标是挤进中大型 SUV 市场前三。
合资阵营：奥迪上汽 AUDI E
奥迪上汽 AUDI E 计划在上海车展亮相，而这款新车也代表了合资车企集团转型电动化的方向。一方面，国产产业链全面接入合资品牌新产品，包括丰田铂智 3X、大众 ID. EVO 概念车、日产 N7 和奔驰 CLA 基本都吃到了中国产业链的效率和成本红利。
以奥迪 AUDI E 为例，新车采用上汽的 800V 平台、配备后轮转向、连续减震控制（CDC）和空气悬架，以及 Momenta 的辅助驾驶系统。另一方面，中国团队主导了产品研发话语权，铂智 3X 是首款由中国团队主导研发的新能源车型，而上汽则承包了 AUDI E 电子电气架构、智能化的研发。据了解，奥迪为了加速 AUDI E 项目的研发，规划了 50 名产品开发专家从德国搬到上海，这与过去要求中国团队主动配合的合作模式截然相反。以最小的试错成本收割最成熟技术红利，这很可能是合资车企在中国实现智能电动化追赶的最高效路径。02从合资车转型，看产业链本事时代变了，游戏规则也变了。
过去，合资品牌已经形成了一套成熟的油车供应体系，海外供应商占据绝对主导地位。现在，这种供应链垄断体系在新能源时代已然崩塌，取而代之的是中国供应链体系跃入台前，如Momenta、导远电子、纽劢、百度智能云、地平线、禾赛、德赛西威等。这届上海车展，供应商们再次拿出了持续进化的技术创新能力。一是挖掘智能座舱的深度。百度智能云将与上汽大众强化合作，双方基于百度文心大模型能力让智能座舱变得更聪明。
以大众途昂 Pro 为例，基于百度文心大模型+DeepSeek 深度思考能力，自然对话和主动思考只是「基操」。大模型部署在端侧的好处是，更理解用户，能秒变成专业的用车管家，或者是用户走遍世界的良师益友，更像是一个 ChatGPT 的语音版。截至目前，百度智能云已实现中国市场销量 Top15 汽车品牌全覆盖。二是加速辅助驾驶的广度。在比亚迪的推动下，有两股力量加速了辅助驾驶平权的狂潮。第一股力量来自上游供应链，硬件厂商都在充分竞争，硬件成本逐年降低。禾赛创始人李一帆表示，8 年时间，激光雷达的成本降低了 99.5%，从最早的 20 万元下降到 200 美元。基于感知硬件的成本可控，禾赛推出了三套解决方案：
千厘眼 A（L4）：四颗超高清 AT1440+四颗纯固态 FTX千厘眼 B（L3）：一颗前向超远距激光雷达 ETX+两颗近距补盲激光雷达 FTX千厘眼 C（L2）：一颗 ATX 小巧型远距激光雷达
其中，千厘眼 C 已经与比亚迪、奇瑞、长城、长安等 11 家国内车企的几十款车型达成定点合作，目前累计交付超过 5 万台。定位传感器领域的导远科技，同样遵循着高性价比这一市场规律。本次车展上，导远将首发两款高精度 GNSS 模组——车规级全系统全频模组 NAV3131、工规级 NAV3320 全系统多频模组。前者是在前一代产品的基础上，持续卷性能、卷参数的成果，集成车规级高算力 SoC，以高达 2060 跟踪通道数和全频原始观测量，为汽车提供全场景的厘米级定位保障。后者同样基于车规级 SoC 平台，内置自研 RTK 算法及 NIC 专业级窄带抗干扰单元，聚焦无人机、割草机、自主移动机器人等多元移动终端领域。
此外，值得关注的还有导远国内首秀的高精度 IMU5131。凭借高性能的 MEMS 芯片、先进的全温范围标定技术及独创的不锈钢外壳封装工艺，让 IMU5131 兼具优异性能与高可靠性，即使在苛刻的应用场景下也能提供可靠的惯性测量性能。而作为一款面向域控集成打造的创新产品，它采用了浮动式板对板连接器设计，能够更好地适配客户的自动化装配需求。第二股力量来自提供全栈解决方案的供应商，通过算法来挖掘性能边界。纽劢提前预告了新一代 NI 技术（Nullmax Intelligence），基于 One For All 算法平台，实现任意芯片、传感器的灵活适配，强调辅助驾驶普及需要落地到用户体验价值上。
这是纽劢的落地风格，先找钉子、再拿锤子，以解决实际问题导向。参考第一代 NI 技术，纽劢基于端到端的架构，利用一个大模型解决从感知到执行环节，关键这套方案只要稀疏算力 100TOPS 就够用。这就是国产汽车产业链带来的震撼力，在技术的推动下，当前的汽车工业正上演史无前例的系统性大变革。最直观的结果就是，订单拿到手软。这次上海车展，Momenta 打出了「全球品牌的共同选择」的主题，而这背后离不开 Momenta 已经与全球超 15 家车企或 Tier1 建立合作关系、辅助驾驶方案定点超 100 款车型的底气。
有意思的是，Momenta 的展位正处于客户的中心位，左手是丰田、右手是日产，对面还有新能源霸主比亚迪。今天的国产汽车供应链，不仅在比拼在底部构筑地基的能力，同时也在较量往高处建设大厦的水平。03不打无准备之仗这就是如今车展上少不了的众生相。车企忙着卖车和造势，产业链上的供应商在技术上钻起了牛角尖。某种程度上来说，这更像是新能源汽车市场淘汰赛加剧的映射，以及产业转型过程中必经的过程。供应商为了手握更多筹码，尝试通过技术或是规模化增效压榨成本，而车企们无不是为了获取留在场上的机会，不仅要炼出锋利的武器攻擂，还要磨出坚固的盾牌守塔。
在攻防之间，挤不上桌的玩家只能接受一个现实——卖不掉的车，索性就不来了。据统计，这届上海车展累计共有十八家车企集体缺席，包括大众捷达、日产启辰、雪佛兰、起亚、雪铁龙和哪吒。对于这些缺席的车企而言，不参与就是不陪跑，不参与就是省钱，毕竟它们存在的问题包含了市场对于品牌的不认可、对于产品的不接受。北京现代相关负责人表示，钱花在刀刃上、花在用户上，目前还没有特别能展出的，所以不参加了。毫无疑问，把钱真正投入到扭转品牌口碑，提升技术层级和研发爆款车型，远比在上海搭个展台来得重要。值得一提的是，不同于一众「消失者」低迷的处境，小米 YU7 不参展的消息却登上了热搜。
业内人士表示，这背后其实是电动化和智能化，所带来的新旧势力之间市场占有量，以及现实地位的交换。换句话说，汽车产业仍处于行业洗牌的过渡期，而上海车展只不过是这场持续升级竞争中的一个注脚。第一个层面，自主品牌给合资品牌上了一课。新能源汽车还是一个充满着剧烈变化的领域，技术的风向在变、消费者的需求在变。
表面上，奥迪 AUDI E、丰田铂智 3X 和日产 N7 代表了合资电动化转型的下半场，实际都是摸着自主品牌过河，而如果进一步深究，身上的新势力味很浓。至于担任预言家的自主品牌，开始往更细的赛道摸索了。乐道 L90 回归用户价值，将空间和能耗最基础的功能做到极致；理想 MEGA Home 版解决了「家庭」思路的完美闭环；极氪 9X 则满足了消费者对于一台国产豪华 SUV 的最高想象。
从趋势上看，车企的生存法则不只考验产品和技术、生态和供应链的全面协同，更考验彼此如何在一个高度内卷、风云变幻的市场中，长期生存下去的韧性。第二个层面，国产供应商们从幕后走到了前台。无论是百度智能云和上汽大众的合作，还是在车企面前频繁「刷脸」的 Momenta，越来越多的国产供应商被视为车企技术背书的关键角色。原因在于，中国已经成为智能化核心部件的重要供应方，而国产供应商在终端市场的影响力不断上升。说白了，它们正成为汽车产业迈向智能化进程中一股不可忽视的力量。
正如地平线创始人兼 CEO 余凯所说，真正的技术护城河是十年如一日的苦活、脏活、累活，说不清、道不明的经验积累，以及体系化的研发文化和流程。强者更强、弱者更弱，本是市场的法则。2025 年上海车展不仅是年度车市的开官之战，更是敲响中国车市内卷不息的「警钟」。
