SK海力士闪存将涨价100%

三星电子和SK海力士宣布上调NAND闪存价格，提振了市场对存储器行业复苏的预期。继高带宽内存（HBM）之后，NAND闪存正成为提升性能的关键驱动力，这也印证了此前对两家公司今年合并营业利润将达到250万亿韩元的预测。

据业内人士1月26日透露，三星电子今年第一季度NAND闪存价格环比上涨超过100%。该公司去年底与主要客户签订了供货合同，此次提价将于本月生效。此前有报道称，三星电子已完成DRAM价格上调高达70%的合同。

预计SK海力士也将以类似幅度上调NAND闪存价格。外国证券公司也曾提及，SanDisk计划在今年第一季度将其企业级固态硬盘（SSD）的NAND闪存价格提高100%。

市场研究公司TrendForce近期预测，NAND闪存供应商将在今年第一季度将其合同价格提高33%至38%。然而，业内实际报告的供应价格涨幅更大，表明NAND闪存价格呈现大幅上涨趋势。

人工智能需求的激增以及三星电子和SK海力士削减NAND产品产量被认为是此次价格飙升的幕后因素。这可能会进一步推高智能手机和个人电脑等消费类设备的价格。三星电子和SK海力士合计占据全球NAND闪存市场60%以上的份额。

此外，一些分析师认为，NVIDIA首席执行官黄仁勋在2026年国际消费电子展（CES 2026）上提出的“推断上下文存储（ICMS）”概念也推动了NAND闪存价格的上涨，该概念旨在最大限度地提高固态硬盘的利用率。 ICMS技术涉及将海量数据从GPU内存传输到大容量NAND闪存固态硬盘（SSD）进行存储。特别是，如果这项技术应用于NVIDIA的下一代AI芯片Vera Rubin，预计将需要巨大的SSD容量，这将大大提高三星电子和SK海力士的盈利能力。

此外，随着对驱动ICMS的数据处理单元（DPU）需求的预期增长，三星电子的超大容量固态硬盘（SSD）产品线和SK海力士的“AI NAND高性能（AI-NP）”正被视为超越简单存储设备、与DPU相结合的前沿解决方案。

黄仁勋还透露，公司正从ICMS入手，筹备“SCADA（GPU-SSD直接访问）项目”，该项目将使负责AI计算的GPU能够直接访问NAND闪存并检索各种数据，而无需通过CPU等控制单元。分析师预测，市场需求可能主要集中在三星电子和SK海力士这两家能够满足这些标准的领先企业身上。

一位业内人士表示：“如果ICMS和SCADA解决方案得以实施，将为三星电子和SK海力士创造机遇。” 他补充道：“由于每个GPU机架所需的SSD容量相比以往显著增加，NVIDIA平台上的NAND闪存使用量（以比特数计）也可能大幅增长。”

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