SWIR成像行业将如何发生改变？

短波红外（SWIR）是指电磁波谱中1µm~3µm之间的部分。目前，日常生活中使用的大多数成像仪在可见光和NIR范围内（0.4μm~1μm）工作，并且基于硅技术。感知SWIR辐射需要基于其他材料的成像仪，这使得它们比硅基成像仪贵了几个数量级。因此，目前SWIR的应用仅限于国防、工业或研究领域的特定应用。

然而，SWIR的物理特性对消费类市场具有如此大的吸引力，以至于这种主要面向国防的技术正在叩开智能手机行业的大门。

在国防领域中，SWIR用于目标识别、测距或在恶劣条件下获取图像，如烟雾、恶劣天气和夜间长距离场景。在工业上，它被用于半导体制造，以检查金属触点或检测太阳能电池的裂缝。SWIR还可以通过一些塑料容器监测液体或粉末水平，这些塑料容器在可见光谱中不透明，但在SWIR中透明。这些波长在分类应用中也很有趣，因为垃圾、塑料、纺织品甚至食物中的材料都有这个波段的可识别光谱特征。

在消费类3D传感模块中，SWIR波长将比NIR具有显著优势。智能手机厂商竞相提高屏幕的尺寸，并将传感器隐藏在屏下。SWIR在3D传感领域的主要动机是在OLED显示屏下面集成人脸识别模块，因为这些材料在SWIR波段中更透明。

眼睛安全法规也授权SWIR有更强大的照明源，这有助于增加AR应用的可靠性和探测范围。在汽车领域，SWIR对于ADAS很有吸引力，它可以在恶劣的条件下获得更稳定的图像，并能够将2D和3D成像结合在一个系统中。

随着新技术的出现，以及可能导致市场和技术颠覆的游戏规则改变者的进入，来自消费类市场的这种吸引力正在激发SWIR行业前所未有的变化。

SWIR成像技术的发展

目前大多数集成在相机中的SWIR成像仪都依赖于铟镓砷化物材料（InGaAs）。InGaAs技术最初是为国防市场开发的，然后扩展到工业成像。就性能和可靠性而言，InGaAs是目前最好的技术，但它仍要解决很多挑战性问题，以扩大制造工艺和充分降低成本，应对其他领域。

一种基于量子点（QD）的新技术正在成为InGaAs的低成本替代方案。QD是包裹在聚合物层中的纳米颗粒，然后吸收SWIR辐射。与InGaAs相比，QD技术是一种可扩展的技术，其制造工艺与CMOS兼容，可以将成本降低几个数量级。因此，它是目前对性能要求不那么苛刻的消费类应用的最佳候选。

然而，QD技术仍处于起步阶段，SWIR Vision Systems于2018年发布了该行业的首批商业产品。它需要进一步开发，以提高其灵敏度和鲁棒性方面的性能。

在未来几年，其他可能成为可行选择的技术包括硅锗（SiGe），甚至全有机光敏材料。它们可能会继续成熟，在真正分辨率高的成像仪问世之前，首先被用作探测传感器。

新入场的巨头随着可能改变游戏规则的玩家的进入，SWIR的技术发展将会加速。Sony在2020年发布了首款商用SWIR成像仪，ST在2021年宣布开发基于QD的SWIR成像仪。到目前为止，大多数SWIR成像仪都是由以国防为导向的公司制造的，如SCD、Sensors Unlimited和Teledyne FLIR，以及许多为国防或工业市场销售相机的小型公司。除了SWIR Vision Systems和Emberion使用QD外，这些公司通常使用芯片级制造工艺小批量生产InGaAs成像仪。

Sony和ST都是消费类和汽车硅基成像行业的领军企业。他们拥有强大的制造能力，每年供应数百万个传感器，并掌握12英寸晶圆工艺。他们还拥有重要的设计专业知识，并经常利用它来推出突破性的成像技术。从长远来看，这些玩家的进入可能会颠覆当前的生态系统。

Sony从硅基成像技术中继承了以copper-to-copper bonding为基础的制造方法，制造了InGaAs SWIR成像仪。这一突破降低了成本，至少有两个原因。首先，该工艺在晶圆尺度上进行，增加了制造产量。然后，新的粘接过程允许像素间距更少，因此成像仪的尺寸更小，BOM更低。这可能会对工业领域产生强烈影响，在工业领域，过高的价格仍然限制了SWIR成像的采用。

2021年，ST发布了基于QD技术的SWIR成像仪的初步研究结果，明确目标是面向消费类和汽车等大众市场。该成像仪灵敏度高，优化后约为1.4μm。

为了解决汽车领域的问题，可靠性方面的重要工作是必要的，但QD技术的快速改进现在有望实现。

SWIR成像市场的变化

根据Yole Intelligence的“SWIR Imaging 2022”报告，2021年，11,000台区域扫描（2D）相机和两倍数量的行扫描（1D）相机被供应，覆盖国防、工业和研究应用，市场规模为4.29亿美元。

我们预计，由于QD技术渗透和InGaAs新制造工艺的引入导致价格下降，工业相机的数量在未来几年将显著增加。到2027年，这些细分市场的相机市场规模将达到8.28亿美元。

在消费类领域，首批商用传感器可能会在2022年底发布，到2027年将迅速增长至1.5亿个。考虑到围绕传感器的整个SWIR 3D传感模块（传感器、光学器件、外壳等），到2027年，这一领域的规模将达到32亿美元，取代相当一部分当前的NIR模块。

汽车领域应该会晚一些出现，因为它需要低成本和极其可靠的技术。与消费类设备相比，这些汽车系统需要进一步的开发，从而推迟了它们进入市场的时间。随后，SWIR可能会渗透到高端汽车领域，在2027年达到数万辆，在系统层面的价值为2100万美元。

虽然SWIR在地球上自然存在，但其功率水平不足以满足大多数SWIR成像应用，因此需要与成像系统结合使用人工SWIR源。因此，SWIR源市场将受益于SWIR成像市场的增长。

SWIR EEL目前广泛应用于电信市场，这是迄今为止SWIR源的最大市场。SWIR LED主要用于工业视觉，这是一个不断增长的成像市场，而SWIR VCSEL将从新兴的消费类和汽车SWIR市场中获益。

领先的光子系统创新中心Piseo一直在研究SWIR源市场及其应用。这项工作的结果将在9月份发布。

直到现在，SWIR技术的高成本仍然限制了其在国防、工业和其他先进应用领域的普及。如今，随着智能手机行业对该技术的兴趣不断增长，这种模式正在发生转变，因为SWIR可以使3D传感更高效。

未来会怎样？

未来几年，消费类和汽车领域将出现SWIR细分市场。Sony和ST这两家消费级成像行业的领导者，现在都涉足了SWIR技术，两家公司都有能力填补迄今为止阻碍SWIR实现大规模量产的技术空白。

在不与目前工业和国防领域使用的SWIR技术竞争的情况下，消费类SWIR变体在最初应该具有足够好的性能。然而，如果SWIR大规模生产，新兴技术可能会迅速成熟，并在长期内颠覆当前的SWIR生态。

[参考文章]

How Smartphones Will Disrupt the SWIR Imaging Industry — Axel Clouet, Eric Mounier