整车OS是未来车载操作系统的终极形态

基于此背景，盖世汽车研究院从市场和技术两方面来研究车载操作系统产业的发展现状及趋势，供相关人士参考。本报告部分内容如下：

基础型OS市场被国外QNX、Linux、Android三家垄断，国内在这块基本没有代表产品。QNX目前占据主导，未来随着应用生态日趋重要有望被Android和Linux赶超。

定制型OS涉及内核修改，对基础型OS改造程度较深，技术和资金门槛较高，目前主要为少数科技巨头和头部OEM选择，如大众VW.OS、特斯拉Version、谷歌AA OS、华为鸿蒙OS、斑马AliOS等。

与智能座舱中常用的 QNX+Android相比，斑马AliOS和鸿蒙 OS在Linux宏内核之外研发了自己的微内核，为多核异构式操作系统，能够在底层操作系统级别实现融合，使得座舱仪表、信息娱乐等车内系统能够更好地融为一体，实现更流畅的人机交互。

由于尚未形成统一标准，底层技术不一致及软硬件无法实现完全统一兼容等问题，车载OS行业依然存在较高的壁垒。从未来趋势看，汽车操作系统与上下层双解耦是必然，上层解耦可帮助车企构建更加开放的生态，下层解耦可适配多种硬件，也将驱动产业协同整合与自主创新。同时，智能座舱将由“软件定义”向“生态定义”迈进，未来卖车将更多以卖服务的形式展开，车企的竞争优势将更多地体现在围绕车辆和用户的生态构建。

鉴于车载OS具备助力车企实现数据闭环、提高用户粘性、快速OTA等优势，车厂对车载OS自主掌控的需求比以往更强烈，纷纷加码布局。本土车企将主要以自主开发、布局上层UI及采用第三方OS为主，其中资金与技术实力较强的车企有望形成从整车、操作系统以及用户数据的完整生态闭环。