整车OS是未来车载操作系统的终极形态

在目前人机共驾阶段，智能座舱作为软件定义汽车的可视化窗口，聚集用户可直观体验的功能，强力支撑人机交互，将领跑汽车智能化。作为智能座舱应用与服务底层技术支撑的车载操作系统也将成为竞争重点，众多主机厂纷纷加码布局，打造差异化竞争优势。

基于此背景，盖世汽车研究院从市场和技术两方面来研究车载操作系统产业的发展现状及趋势，供相关人士参考。本报告部分内容如下：

根据《车用操作系统标准体系》，车用操作系统可分为车控OS和车载OS，分别由汽车电子控制单元ECU和车载电子设备IVI演变而来。车控OS可细分为安全车控OS和智能驾驶OS，分别面向车辆控制领域和智能驾驶领域，对实时性、安全性、可靠性及算力等要求较高。车载OS面向智能座舱，管理信息娱乐及感知交互领域，应用于中控、仪表、T-BOX远程通信终端等部件，对实时性以及安全可靠性相关需求稍低，更注重用户体验。

随着智能座舱进一步整合包括包括仪表、中控、后排娱乐、HUD、语音系统，甚至部分 ADAS 功能（如 360环视）），主机厂对车载系统的需求变得更复杂，兼容性也将提升。

随着EE架构向集中化发展，未来在中央计算平台上将运行统一的操作系统，横跨智能座舱、自动驾驶、整车控制等各个领域，车载OS有望向整车OS发展。

市场方面，据麦肯锡预测，2025年广义汽车OS市场可达361亿美元。市场玩家方面，互联网巨头、车联网方案公司、整车厂及集成供应商纷纷入局，抢占核心控制点。根据各方对基础型OS改造的程度不同，车载OS分为定制型、ROM型和超级APP三类。

基础型OS市场被国外QNX、Linux、Android三家垄断，国内在这块基本没有代表产品。QNX目前占据主导，未来随着应用生态日趋重要有望被Android和Linux赶超。

定制型OS涉及内核修改，对基础型OS改造程度较深，技术和资金门槛较高，目前主要为少数科技巨头和头部OEM选择，如大众VW.OS、特斯拉Version、谷歌AA OS、华为鸿蒙OS、斑马AliOS等。

与智能座舱中常用的 QNX+Android相比，斑马AliOS和鸿蒙 OS在Linux宏内核之外研发了自己的微内核，为多核异构式操作系统，能够在底层操作系统级别实现融合，使得座舱仪表、信息娱乐等车内系统能够更好地融为一体，实现更流畅的人机交互。

ROM型OS不涉及修改内核，改造程度相对不大，为目前大多数传统品牌和新势力所选择。国外OEM多选用Linux作为底层OS，本土化时考虑转向Android。自主品牌和新势力大多基于Android开发，如比亚迪Di Link、奇瑞GKUI、蔚来NIO OS、小鹏Xmart OS等。

超级汽车APP易实现且成本低，现阶段仍为多数车主所选择。互联网厂商通过绑定车企等方式占据市场。目前国内市场主要有苹果CarPlay、百度Carlife、华为HiCar，其中Carlife基于用户群体及本土优势，搭载量迅速提升。

在车企端，部分车企基于缩短开发时间和降低成本的考虑，选择与互联网企业合作定制专属OS，打造整体生态，并接入车联网服务。新势力大多基于Android对独立模块进行自定义设计与研发，并紧密结合自身车型，注重自主权与创新能力。

由于尚未形成统一标准，底层技术不一致及软硬件无法实现完全统一兼容等问题，车载OS行业依然存在较高的壁垒。从未来趋势看，汽车操作系统与上下层双解耦是必然，上层解耦可帮助车企构建更加开放的生态，下层解耦可适配多种硬件，也将驱动产业协同整合与自主创新。同时，智能座舱将由“软件定义”向“生态定义”迈进，未来卖车将更多以卖服务的形式展开，车企的竞争优势将更多地体现在围绕车辆和用户的生态构建。

鉴于车载OS具备助力车企实现数据闭环、提高用户粘性、快速OTA等优势，车厂对车载OS自主掌控的需求比以往更强烈，纷纷加码布局。本土车企将主要以自主开发、布局上层UI及采用第三方OS为主，其中资金与技术实力较强的车企有望形成从整车、操作系统以及用户数据的完整生态闭环。