别再聊英特尔和AMD那点事儿了,跟台积电的工艺竞争才是未来中美大战的关键

2018-10-09 09:48:55 来源:EEFOCUS
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最近业界关于AMD英特尔市场份额争夺的讨论都没有说到点子上,真正的铁王座之争发生在台积电和英特尔之间,其背后则是世界头号和二号强国美国和中国关于技术优势的争夺。

最近出现了很多关于AMD和英特尔市场份额之争的言论,以及英特尔10nm工艺节点的延迟会帮助AMD夺走英特尔多大市场份额的争论。从表面上来看,这可以被看成是英特尔和台积电更深层次冲突中的次要表现,但是其背后反映的却是中国和美国在技术优势主导权上的激烈竞争。

 

Jerry Sanders(AMD的创始人)


帮助AMD实现复兴的因素不仅仅是英特尔10nm工艺的一再延迟,还要感谢格罗方德送上的神助攻。格罗方德在7nm上的失败使得AMD终于可以摆脱和格罗方德的契约关系,并与台积电搭上线,台积电的实力可以帮助AMD实现“大跃进”,从而成为英特尔真正的竞争对手。

鉴于台湾迟早会被中国大陆统一,台湾之光台积电也理所当然地会成为中国企业,这使得AMD和英特尔的争夺战成为中美未来的技术优势主导权之争中的一个重要剧目。

尽管我们相信英特尔(美国)最终将从10nm的失败中恢复过来,但是目前来看,台积电(中国)处于当之无愧的领先地位。台积电很久以前就凭借制造苹果芯片、通信和视频芯片成为了代工领域的王者。在逻辑器件方面,台积电唯一还没有取得龙头地位的是CPU/PC/服务器芯片,AMD可以帮助它攻下这最后的堡垒。

尽管从美元价值上来看,三星是排名第一的芯片制造商,但众所周知的是,这种排名显然是得益于它在存储器上的主导地位。而在更为重要的制造工艺代工市场,三星根本不是台积电的对手。

在当今对数据痴迷的世界中,内存当然非常重要,但是我们认为,中国将来能够相对容易地在NAND和DRAM市场占有一席之地,而逻辑器件上的突破则要困难得多。中国目前已经有很多内存工厂开始跑马圈地,试图在存储器市场一展宏图。

随着格罗方德(由阿布扎比财团掌有)退出了前沿制造工艺的争夺,英特尔成为美国本土唯一真正参与半导体竞赛的选手。这些年来英特尔将精力分散到软件、AI、AR、VR、无人机、Mobileye上,偏离了其核心半导体业务。有人可能会分辨说,这都是那位不靠谱的前CEO被各种新兴市场吸引,才偏离了主航道。不管怎么说吧,我们希望英特尔新的首席执行官能够把重心重新放回其传统核心技术上,并且给予充足的弹药支持。

今天,Jerry Sanders(AMD的创始人)那句名言“真正的好汉都有自家的晶圆厂”更加振聋发聩,因为现在,把控着代工行业的真正的“晶圆之王”台积电,就是在CPU面前虎视眈眈的野蛮人,正欲叩门而入。

台积电会从AMD身上赚更多钱
我们在之前的文章中曾经指出,在AMD和台积电的合作关系中,台积电是主导性的一方。AMD比台积电需要它更加需要台积电。现在,格罗方德已经宣告了放弃7nm的研发,使得AMD只能选择台积电这颗救命稻草了(三星起不到白衣骑士的作用)。台积电可以通过控制芯片供应成本影响AMD的利润率,它还可以通过降低AMD的制造成本帮助其增加对英特尔的份额,或者提高AMD芯片的制造成本牵制它的市场份额。总之,风筝的绳子在台积电手中。。。

 


AMD更像是台积电的圈养傀儡
对于一个圈养傀儡来说,正确的市场估价应该是多少?我们之前就提出过AMD的股价太贵了,市场总是后知后觉,现在仿佛才意识到这一点。AMD目前的股价已经反映了巨大的股票收益和盈利能力,而这两者还是未来的未知数。

分析师认为随着台积电产能的提升,其制造成本会大幅下降或者保持不变,我们认为这种想法是一种理所当然的错误。晶圆厂拥有较高的固定成本,利润会随着产量的提升呈边际提高,但是AMD的财务模式和晶圆厂不同,更何况它未来的财务表现还被台积电控制着。

相比之下,AMD和格罗方德之间的关系倒是更加平等。

 

 
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