由于在过去 5 年里,英特尔在工艺技术进度方面的不给力,一再延误,使得台积电三星已经奠定了业内两强的地位。近两年来,三星与台积电在更先进芯片制程上,你追我赶,竞争十分激烈。

 

 

三星:誓要追赶 但现实骨感

三星自从进入 10nm 时代以后,其与台积电的竞争一直处于下风,若能拿到英特尔的大单,无疑是一种振奋,可进一步增强其今后与台积电竞争的底气和决心。

 

总体来看,台积电在良率和稳定性方面有明显优势。为了提升竞争力,三星调整了晶圆代工的业务结构,而台积电在不断巩固自身的优势。

 

预估今年第 3 季全球晶圆代工市场,台积电仍将以过半、53.9%市占率称王,且年成长率高达 21%。

 

而三星则以 17.4%位居第二,年成长率为 4%,虽然比第一季的 18.8%略有下滑,但主要出自于 Galaxy S20 销售状况不佳所致,若下半年智能型手机市场能扳回一城,市占率表现上依旧有机会紧咬台积电不放。

 

尽管三星在短期内难以实现这样的目标,但是有望从台积电手中夺得部分市占率。

 

而梦回现实,三星先进制程发展落后给台积电,有另一个原因是因为三星集团还有记忆体部门需要发展,因此分散了研发能量。

 

三星因为并非如台积电专精于晶圆代工,因此在产能的分配上,以及满足各种客户不同 IC 设计规格的需求,三星就没有台积电这样快速调整的本事。

 

三星作为一个 IDM 半导体业者,同时又身兼晶圆代工,若是有手机芯片 IC 设计业者要来下单,难免会担心企业的商业机密被窃取,而这一点一直是三星的致命伤。

 

 

台积电:“粮草”在手 说走就走

三星晶圆代工目标虽远大,但现实却是业界频传良率低落、工艺延迟与未有大单落袋。

 

事实上,台积电力夺 7 纳米 /7 纳米 EUV 首胜,已于第 2 季量产 5 纳米,至年底由苹果包下大宗产能,2021 年再推出 5 纳米加强版,而隶属于 5 纳米家族的 4 纳米,预计 2021 年第 4 季试产,2022 年下半年量产。

 

台积电的 5nm 工艺在今年一季度就已大规模投产,三季度贡献了约 10 亿美元的营收,预计四季度将超过 26 亿美元。

 

在更先进的 3nm 工艺方面,台积电目前也在按计划推进,计划在 2021 年风险试产,2022 年大规模投产。

 

台积电 2 纳米工艺取得重大突破,并有望 2023 年下半年风险试产,良率可以达到 90%,2024 年大规模投产。

 

 

此外,台积电还宣布 20201 年正式量产 3 nm 工艺,这些都给了竞争对手极大压力。

 

在近日台积电揭露的 2020 年第 3 季业绩与第 4 季、全年展望中表现令市场惊艳,预计新制程开始导入后,至少 6—8 季的毛利率会低于其他制程平均值。

 

近期苹果 iPhone12 的持续数月的疯狂刷屏顺带也为台积电 5nm 制程站了台,这想必也给三星造成了极大压力。

 

台积电 2nm 基地将落至新竹宝山,其将投入将近 6000 亿新台币,建设研发、生产基地。而在近来,台媒又传来台积电 2nm 新消息。

 

而台积电与苹果的合作有望持续至 2nm 阶段,同时辉达等的先进制程大单,也都有望被台积电收入囊中。

 

 

遥遥领先的台积电仍存忌惮

台积电也有所顾虑,并不是因为目前的制程进度上有闪失,而是三星在后面的紧追不舍。

 

近些年,三星一直在积极投资以扩大晶圆代工业务,并表示要在 2030 年前超越台积电成为代工业的领头羊。

 

3 纳米架构率先由三星喊出将从目前采用的 FinFET(鳍式晶体管)改变成 GAA(闸极全环)。此举是为了抢救现在三星在 7 纳米、5 纳米良率偏低的原因。

 

但近期三星宣布,将生产最先进的 DRAM 产品,同时提供新世代 V-NAND 与晶圆代工解决方案,目的就是为了巩固三星在工业 4.0 时代技术领先的地位。

 

台积电一直以来在价格上比较强悍,而三星过往都有可能以低于台积电 20-35%的价格来抢单。

 

 

EUV 光刻设备成为制造关键

后续台积电每年会引进约 20-30 台 EUV 设备,预计在 2025 年末会拥有约 185 台 EUV 设备;三星电子的目标是在 2025 年末拥有约 100 台 EUV 设备,从 ASML 的生产产能来看,相当困难。

 

如上所述,三星电子无法熟练操作使用 EUV 设备、且照此发展下去,很难确保其引进的设备数量。

 

如果三星电子维持现状,那么与台积电的差距将会越来越大。为了打破这一危机情况,三星电子的真正 Top——李副会长与 ASML 的 CEO&CTO 进行了直接会谈。

 

据《电子时报》日前报道,预估台积电明年 EUV 机台将超过 50 台,几乎全球一半 EUV 光刻机台都在台积电手里,但台积电不予置评,因为涉及商业机密。

 

 

至于李在镕积极与 ASML 拉货,目前台积电仍以超过 50%市占率稳居第一,三星以 17%居次,但仍希望在 5 纳米、3 纳米制程追上什至超越台积电。

 

三星确定采用新一代生产技术 EUV 光刻机的量产体制,计划用十年的时间来挑战台积电世界首位的地位。

 

三星要想实现篡位目标,非得加大 EUV 采购不可。ASML 包括已交付和已接单的 EUV 总数约 70 台,台积电就过半,三星已启用 10 台,就算加上李在镕亲催提早交货 9 台,数量上勉强可以暂时逼近台积电已启用的 20 几台。

 

 

结尾:

三星想要在十年的时间里要超越台积电抢占第一,看来还是有一定的难度。不过三十年河西,三十年河东,只能说这个一个富有挑战的目标,而至于结果还得等到那时候揭晓。