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2026年1200亿美元的FPGA市场,仍将由赛灵思和英特尔两大豪门分割?

2019/04/04
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2015 年,英特尔斥巨资 167 亿美元收购了 FPGA 巨头 Altera,从而改变了无晶圆半导体生态系统中最为激烈的竞争格局。在此次收购之前,FPGA 市场基本上被赛灵思和 Altera 两家巨头平分了,剩下几个百分点由莱迪思和 Actel 牢牢把持着,此外就是毫无存在感的两家初创公司 Achronix 和 Tabula 了。

当赛灵思在 28 纳米上转向台积电时,Altera 的麻烦就来了。在此之前,赛灵思的代工合作伙伴是联华电子,Altera 的代工合作伙伴是台积电。当时的联华电子在 40 纳米上跌跌撞撞,使得 Altera 领先了赛灵思一个身位。事后来看,赛灵思公司里那位决定转向台积电的家伙绝对算得上是 FPGA 领域的王者,因为后来的联华电子再次在 28 纳米上陷入困境,迟迟无法生产出高质量的 FinFET 工艺,转向台积电对于赛灵思来说就是一个救命之举。


在 FPGA 业务中,新工艺是决胜的关键。无论是谁率先采用了新的工艺,它的设计就会胜出并随之带来市场份额的增加。在 28 纳米上,赛灵思以微弱优势击败 Altera,对于赛灵思来说,这是它第一次在台积电的工艺节点上设计产品,所以首胜非常重要。到了 20 纳米时,赛灵思已经拉开了和 Altera 的优势差距,迫使 Altera 被迫转向英特尔的 14 纳米。后来,赛灵思再接再厉,凭借台积电的 16 纳米再次领先市场,而 Altera 的 14 纳米器件一再推迟。最终,当英特尔和 Altera 的 14 纳米器件最终问世时,由于它的产品在密度、性能和价格方面都非常具有竞争力,再次点燃了本已平息的 FPGA 巨头之间的战火。但是不幸的是,英特尔后来在 10 纳米上麻烦不断,使得赛灵思从台积电的 16 纳米不断迁移到 7 纳米工艺的过程中再次陷入无敌的寂寞之中。

在这个过程中,FPGA 市场上还发生了另外几件值得注意的有趣变化:英特尔收购 Altera 之后,其它两位 FPGA 选手开始否极泰来。2010 年,美高森美以 4.3 亿美金收购了 Actel,最初的整合过程一波三折,但是最终磨合成功,现在的 Actel 成为美高森美在领先的可编程产品中的一柄利器。2017 年,一家有中国资本支持的私募股权公司 Canyon Bridge 计划一每股 8.3 美元、总价为 13 亿美元的价格收购莱迪思半导体,结果受到美国国防部的干扰而受阻。现在,莱迪思的股价已经到了 12 美元了。


英特尔的 10 纳米依然推迟,使得赛灵思自 Altera 被收购之后一直占据着 FPGA 市场的主导地位,当然除了英特尔关注的云市场之外。

另外两家 FPGA 初创公司都有英特尔的投资,也和英特尔签署了制造协议。2018 年,Achronix 的收入已经超过了 1 亿美元,Achronix 刚刚成立时采用的是英特尔的 22 纳米工艺,后来转向了台积电的 16 纳米和 7 纳米,这让它可以更好地与行业领导者赛灵思对抗。另一家 Tabula 则时运不济。该公司 2003 年后陆续引入了 2.15 亿美元的风险投资,最终于 2015 年正式关闭。它们也是从英特尔的 22 纳米工艺起步的,另外,根据 LinkedIn 介绍,Tabula 的几名关键员工目前正在为英特尔工作。

据行业分析师称,2017 年 FPGA 市场规模突破了 600 亿美金,预计到 2026 年将增长到 1200 美元,年复合增长率达到 7%。该市场的增长主要得益于云中人工智能需求的增长、物联网、移动设备、汽车和高级辅助驾驶系统和无线网络5G)的增长。不过,FPGA 和 ASIC 之间的竞争仍将继续,不过,在 7 纳米上,FPGA 的速度、密度大幅度提升,功耗更低,所以这种竞争格局可能会发生变化,特别是在那些由 ASIC 和 FPGA 平分的 SoC 原型和仿真市场中。

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