与非网7月22日讯 全球被动元件生产重镇马来西亚疫情仍在持续,政府的无限期封城措施,对市场供给的影响持续显现。由于产出严重受阻,但下游拉货强劲,厂商订单塞爆,日本芯片电阻龙头KOA近日宣布上调上季财测,净利润较先前预估大幅增长了1.05倍,相比去年同期更是暴增超过8.7倍,反映市场供不应求盛况。

 

KOA是全球无源元件解决方案领先制造商,致力于生产用于工业、汽车、航空航天、电信和医疗等高可靠性应用以及更多商业领域的厚膜与薄膜电阻。其广泛产品系列包括高可靠性薄膜电阻、耐脉冲抗浪涌厚膜电阻、并联/电流感应电阻以及高压电阻和宽端子电阻。

 

今年6月底,为应对疫情的持续恶化,马来西亚政府宣布全国封锁措施无限期延长,当地众多工厂需遵守当地政府政令管制,工厂只能保留部分员工,维持较低限度的生产。

 

不过,由于当前全球半导体供应极为紧张,马来西亚当局已将半导体业纳入豁免清单,但也仅允许半导体厂以60%左右的人力维持较低限度运作。获得豁免的厂商,包括封测大厂日月光,被动元件厂Epson、NDK和国巨等在当地的工厂。

 

另外,由于马来西亚部分区域的疫情加重,此前马来西亚政府已要求位于士乃工业区所有企业停止营运,时间自7月9日凌晨起至22日晚间23:59分。被动元器件厂商凯美旗下旺诠在士乃工业区的工厂也受到了影响,于8日晚班开始停工。根据凯美预计,停工将影响其整个7月电阻产出降低30%。

 

即便是目前马来西亚疫情较轻的区域,部分元器件厂商的生产限制依然存在。据台湾媒体报道,被动元件大厂华新科怡保厂区所在的马来西亚霹雳州怡保的疫情已缓和,华新科进厂员工比重已从原先60%提升至80%,虽然产线员工数有所增加,但是由于人员仍有20%的空缺,产能仍受到一定的限制。

 

作为全球被动元件生产重镇,马来西亚的的无限期全国封锁政策,使得当地的被动元件产出大幅减少,对于全球被动元器件市场供应的影响正持续显示,再加上三季度电子行业旺季的到来,供不应求的状况将更加严重。

 

在此背景之下,产能布局主要在马来西亚以外的日本第一大芯片电阻厂商KOA近日大幅度上修财务预测,相比之前的预测提升了105%,这也进一步凸显了市场对于芯片电阻等被动元器件的旺盛需求。

 

业界指出,KOA的芯片电阻产能为日本第一大,全球排名虽然仅为第七大,不过产品集中在高单价的车用领域,仍然是具一席之地的指标性大厂。相较之下,国巨、华新科在全球芯片电阻排名位居前二大,KOA规模比台湾被动元件双雄小,都能明显感受市场强劲动能,国巨、华新科量体更大,受惠的程度将更明显。

 

据国巨董事长陈泰铭透露,今年来订单出货比(B/B Ratio)都在1.5以上,成品库存仍然小于60天,国巨积极以60天的库存天数为目标,以因应本季传统旺季需求,因此三大主力产品线的产能利用率也会持续拉升。

 

华新科副董事长顾立荆则表示,下半年营运乐观,除了汽车应用持续吃紧,在家工作、虚拟会议的需求愈来愈大,加上第3季为传统旺季,游戏机需求开始往上走,PC、网通需求也不错,仅手机看起来相对和缓。

 

光颉专注于薄膜元件技术,并以欧美市场为重点,产品聚集于汽车、工控及高端消费电子产业领域应用;在汽车领域的部分,公司的韩系车厂订单亦持续发酵,越南部分也大力拓展自有品牌汽车,各区域当地主要车用品牌均已导入物料。

 

值得关注的是日本首相菅义伟6月末推出了他的首个增长战略,对半导体行业意义深远。从本质上说,日本把重建半导体制造自主能力和加强尖端技术管控作为优先事项。有英媒称日本欲夺回半导体行业王冠。