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汽车座椅是负责驾驶员和乘客乘坐的重要硬件，它不仅提供舒适支撑，还关系到行车安全。随着消费者对舒适性和安全性的日益关注，汽车座椅的设计和制造越来越注重人体工程学原理，且智能化成为座椅行业的新趋势，包括加热、通风、按摩等功能的集成，以及与车载信息娱乐系统的无缝连接，为驾驶者提供更加便捷和个性化的体验。从供应链上看，汽车座椅核心零部件包括骨架、发泡、面套、调节机构等，Tier1座椅企业一般具备较强的核心件自制能力。
座椅产业链中，总成厂商倾向于提升零部件自制比例，从而获得更多的利润。头部座椅供应商在骨架、面套、发泡等领域基本都实现了自制，同时在电机、滑轨、调角器以及智能化技术上实现了部分自制。
图表1 国内外重点座椅供应商技术布局
从汽车座椅市场主体来看，国外供应商拥有先进的技术和丰富的经验，其产品在舒适性、安全性和智能化方面具有较高的水平，同时国内供应商也在近年来取得了一定的技术进步，正在不断缩小与国外供应商间的差距。国内外典型汽车座椅企业有：
李尔，自1996年进入中国以来，李尔结合全球工程能力和本地知识及资源优势，为中国整车厂商提供技术领先、成本优化的汽车座椅和电子电气解决方案；
安道拓，一家全球座椅供应商，在美洲、欧洲和中国拥有领先的市场地位，将技术扩展到完整的座椅系统、框架、机构、泡沫、头枕、扶手和装饰套等汽车座椅解决方案的每个领域；
佛吉亚，佛吉亚是全球排名前十的汽车技术供应商，中国是佛吉亚全球布局中最重要以及最具战略意义的市场之一，佛吉亚旗下四大核心业务均已进入中国市场，业务遍布中国六大汽车产区；
延锋，中国汽车座椅行业的领跑者，在全球拥有近 16,000 名员工，在10个国家拥有超过100个制造基地和研发中心，提供包括座椅总成、骨架、发泡、面套、头枕和扶手在内的创新座椅系统；
天成自控，国家火炬计划高新技术企业，被工信部授予“绿色工厂”称号，参与起草国家标准《工业车辆司机座椅》和国家团体标准“绿色设计产品评价技术规范”；
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注：文中涉及的企业仅为行业内部分企业，排名概不分先后
在汽车消费升级的大背景下，汽车座椅需求日益多样化，消费属性逐渐增强，座椅的功能和配置具备持续提升的潜力。基础材料、制造工艺、各项软硬件技术等的持续发展和进步为乘用车座椅持续升级发展提供了支持。除多向调节、位置支撑等基本乘坐功能，汽车座椅也不断涌现出更加舒适、智能化和娱乐性的功能。整车智能化技术持续发展，座椅作为座舱中的关键部件，将持续升级以适应未来整车智能化的发展。基于此背景，盖世汽车推出2023版汽车座椅供应链报告，希望带大家了解更多汽车座椅行业的情况信息。
汽车座椅产业链全景
汽车座椅产业链包括零部件制造商、座椅总成厂商和整车厂等环节，其中，上游零部件包括骨架、发泡、面套电机以及各种功能系统等，这些零部件的制造工艺和质量决定了座椅的性能和耐用性。座椅总成厂商是汽车座椅产业链的核心环节，具有较强的议价能力和市场份额。汽车座椅智能化推动产业链上的企业创新和升级产品，以适应市场需求。
图表2 汽车座椅产业链示意图
以上为汽车座椅产业链部分优秀企业 排名不分先后，内容源自：《2023版汽车座椅供应链报告》
汽车座椅厂商地域分布
汽车座椅企业多集中在经济发达的沿海地区，这些地区的工业基础雄厚，市场需求大，而一些大型的汽车座椅企业也会选择在交通便利的内陆地区设立生产基地。另外，地方政府也会提供各种优惠政策吸引汽车座椅企业。
图表3 汽车座椅各地区部分代表性企业
内容源自：《2023版汽车座椅供应链报告》
汽车座椅市场竞争格局
汽车座椅行业集中度高，以外资企业为主，全球汽车座椅行业 CR5 约 78%。同时，国内头部汽车座椅企业大部分为国外厂商，国产替代前景广阔。
图表4 全球汽车座椅市场竞争格局
图表5 国内汽车座椅市场竞争格局
数据来源：国金证券
汽车座椅成本分析
汽车座椅成本以原材料为主。典型汽车座椅原材料中，骨架与发泡成本约占总成本一半，另外面套、滑轨、调角器及电机等也是座椅成本构成的重要部分。座椅功能升级伴随着配置的升级，单个座椅价值量提升，相比普通座椅，搭载通风、按摩等功能的智能化座椅单车配套价值量提升幅度约50%。
图表7 典型汽车座椅成本结构
图表7 汽车座椅配置价值量对比
内容源自：《2023版汽车座椅供应链报告》
座椅关键零部件及典型供应商
骨架
汽车座椅的骨架是其结构的基础，它不仅支撑着座椅的重量，还承受着驾驶员和乘客在行驶过程中的各种压力，对于提高驾驶体验和保障行车安全具有重要意义。代表供应商：
华域汽车：华域汽车拥有完整的汽车零部件供应链体系，在全国22个省、市、自治区和特别行政区设立有353个研发、制造和服务基地，在多个国家设立有103个生产制造（含研发）基地。
上海沿浦：公司占地面积为13000平方米，主要以冲压件，装配和焊接，以及冲压模具设计和制造，涉及汽车座椅，门锁，并且通过ISO/TS16949和ISO14000环境体系认证。
光华荣昌：一家高科技汽车零部件企业，成立于2001年，国家高新技术企业，总部位于北京，主要致力于汽车座椅、后视镜及空气悬架电控系统的研发与制造，并提供车辆振动舒适性耐久性解决方案。
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发泡
发泡是汽车座椅的重要组成部分，它能够提供良好的支撑和缓冲效果，使驾驶员和乘客在行驶过程中感到舒适，提高驾驶体验。代表供应商：
上海华特：华特集团共拥有有效专利137项，其中发明专利17项、120项实用新型专利、高新成果转化项目2项、注册商标32个，引进德国PU浇铸系统，拥有两个PU发泡棉生产基地，年产能在250万件以上。
上海泰晔：公司成立于1996年，工厂位于上海浦东，占地33095平方，主要生产汽车座椅零件，有面套生产线，发泡生产线，骨架生产线，主要产品有座椅面套，发泡，钢管骨架，以及座椅总成等。
自贡成华：与重庆理工大学车辆工程学院签订长期战略合作协议，专业从事汽车座椅总成的设计、研发及项目管控工作。在公司技术研发人员的不断创新和努力工作下，现已获得了国家知识产权局颁发的各类专利共40余项。
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面套
面套为汽车座椅能够提供美观的外观和舒适的触感，还能够保护座椅内部的发泡材料，延长其使用寿命，对于汽车座椅的外观、舒适性和耐用性都具有重要意义。代表供应商：
明新旭腾：一家专注于汽车内饰材料研发的高新技术企业，随着业务的不断发展，相继建立了明新皮业欧洲创新中心，中国北方阜新工厂，江苏徐州新沂工厂三大研发和生产基地。经过不断的技术研究，采用绿色制革技术，生产符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰材料。
申达股份：公司秉承“创造一流”的企业精神始终保持稳步增长，已发展成为一家以产业用纺织品为核心业务的跨国经营企业，荣获“中国产业用纺织品行业科技创新贡献奖”等多项荣誉称号,并担任中国产业用纺织品行业协会第四届理事会副会长单位。
芜湖瑞泰：公司拥有一流的生产设备，包括多台焊接机器人、2条美国Nordson自动喷涂线、1条30工位的德国Hennecke自动化浇注发泡线、2条法国Lectra自动裁床与铺布线、 50多台日本Juki牌缝纫机，具备年产45万套座椅的生产能力。
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电机
座椅电机的作用是为电动座椅的调节机构提供动力，多采用双向电机。即电枢的旋转方向随着电流方向的变化而变化，使电机根据不同的电流方向正转或反转，从而达到座椅调节的目的。代表供应商：
博泽：博泽是全球汽车零部件产业的第四大家族企业，在24个国家和地区拥有68个驻地及30000+员工，其核心竞争力源于对机械、电气、电子和传感器系统的完美整合。
双林股份：公司成立于1987年，是国内自主研发电动及智能座椅调节装置产品最早的民营企业，且已经成为国内生产和销售电动及智能座椅调节装置规模最大的企业之一。
德昌电机：德昌电机集团成立于1959年，是一家总部位于香港的大型跨国集团公司，在微电机和集成电机系统的设计、研发及制造等领域具有全球领导地位。
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滑轨
座椅滑轨是调节座椅前后的装置，是汽车座椅中重要的零部件，具有高技术含量，是重要的安全件。代表供应商：
龙生股份：公司生产设施设备完善，拥有国内同行业中众多前沿先进设备，生产的汽车座椅功能件达20多个系列共100余个品种，其滑轨产品国内市场排名前列，建有国家级行业产品检测中心和实验室、省级高新技术企业研究开发中心和模具设计制造中心。
忠明祥和：公司研发团队不断探索与创新，创造了产品性能优良，滑轨间隙、疲劳均高于行业标准水平；调角器无间隙、静强度在国内同行业中处于较先地位，调角器的疲劳测试也都远远高于行业标准。拥有发明专利12项、实用新型19项的自主知识产权。
浙江俱进：公司成立于1988年，占地面积50000平方米，建筑面积达35000平方米，公司现有汽车座椅、真皮座套、聚氨酯发泡(海绵)、调角器滑轨、电动车座垫等多种系列百余种产品，为国内多家知名汽车制造企业提供配套服务。
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调角器
调角器是安装在靠背和座盆之间的承力装置，主要实现座椅靠背倾角度和折叠运动，适应不同人体姿态需求，还是人体作用在靠背上的力的传导结构。代表供应商：
中航精机：一家以专业研制、生产、销售汽车座椅精密调节装置、骨架、各类精冲制品、精密冲压模具为主营业务的高新技术企业，是中国最大、亚洲前三的精冲产业基地，是国内同时具备精冲、热处理、总装和精冲模具设计与制造四个关键工序能力的唯一厂家。
全兴工业：公司研发中心集研发、设计、制造于一体，拥有国内外的技术精英，配备高精端的检测设备和实力雄厚的实验室，引进德国、瑞士、英国等国际先进的技术和设备，关键和主要零件均采用进口专机和加工中心生产，提供了强有力的保证，确保量产中的产品质量。
金帝精密：公司主营业务以汽车核心零部件为主，为山东省瞪羚企业、山东省特色产业集群龙头企业、省级绿色工厂，现已发展成为中国制造业单项冠军示范企业、国家高新技术企业。
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结语
座椅属于价值量较大的汽车零部件，未来随消费升级，其单车价值量将不断提升，市场空间持续放大，国产替代前景广阔。同时，全球供应链的复杂性和不确定性也给汽车座椅行业带来了挑战，如原材料价格波动、贸易摩擦等问题，对企业的生产和盈利能力有一定影响，汽车座椅供应链上的企业需要不断创新和调整战略，以应对市场变化和竞争压力。
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