芯耀
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随着汽车加速向软件定义、数据驱动和AI融合方向发展，OTA正从传统的远程升级工具，转变为支撑整车智能化、用户全周期运营及软件商业化的重要平台。
基于此背景，盖世汽车研究院从产业概况、市场分析、发展趋势三个维度对智能汽车OTA进行研究分析，报告主要观点如下：
智能汽车OTA发展概述
汽车OTA（Over-The-Air）技术可通过移动网络对车端固件、软件及数据进行远程管理，整个系统由OTA云端、OTA终端与OTA对象三部分构成。按功能类型，OTA主要分为软件升级（SOTA）、固件升级（FOTA）、远程配置（COTA）、数据更新/远程诊断（DOTA）及其他类型升级（XOTA）六类。
当前，OTA主要采用主机厂自研与第三方平台提供两种技术路径。在政策法规持续加强的背景下，OTA正加速迈入以AI驱动与生态协同为核心的产业化阶段，具备软件商品化能力与完整的服务体系。同时，随着整车EE架构演进，各域控之间集成度持续提升，主机厂在OTA实施过程中面临更高的系统安全性与数据合规性要求。
2025年两部门发布《智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理与技术指南》，新规明确智能网联汽车准入、召回及OTA升级管理要求，强化安全责任、分类备案与宣传规范，推动行业安全合规、有序创新。
智能汽车OTA市场分析
从供应端来看，国内OTA解决方案主要由两类主体提供：一类是以艾拉比、爱瑟福为代表的独立第三方服务商，另一类是具备技术积累的新势力和头部主机厂。当前，多数车企仍依赖外部技术支持，少数如蔚来、理想、小鹏等采用自研。
从需求端来看，中外主流车企普遍具备FOTA能力。自主品牌如比亚迪、理想、小鹏等已实现整车全域OTA升级，外资品牌中特斯拉等少数车企也可实现全域升级，但整体进程国内车企仍然处于领先。
在商业模式方面，随着OTA平台能力日趋完善，车企开始通过功能解锁、自动驾驶包、车联网服务等订阅化产品实现营收增长。鸿蒙智行、蔚来、特斯拉、小米等已推出丰富的软件订阅服务，形成“交付即连接、连接即运营”的新运营范式。
从市场表现来看，根据盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，从2023年到2024，乘用车OTA渗透率持续上升，2024年OTA渗透率已达75.4%，同比去年提升12个百分点；在渗透率方面，新势力品牌OTA渗透率几乎达到100%，自主品牌比亚迪OTA渗透率已达99.7%，合资品牌中奔驰、宝马、福特、本田等品牌渗透率相对较高；2024年主要车企品牌OTA升级频率明显升高，尤其在AI大模型、智能座舱、自动驾驶与语音交互等功能上实现多维升级，推动整车智能体验持续进化。
从OTA竞争格局来看，第三方供应商在汽车OTA市场仍占据主导地位，艾拉比在国内第三方OTA市场占比近三成，处于领先地位。主流供应商多具备平台化开发与服务能力，广泛服务于头部车企。部分主机厂同步推进自研方案，形成“自研+合作”并行模式。
从代表企业来看，典型企业包括艾拉比、爱瑟福、理想汽车等。艾拉比专注于汽车OTA技术服务，具备领先的全栈OTA能力，符合全球合规标准，连接整车与零部件生态，覆盖国内外市场，为车企提供智能化、合规、安全的全链路OTA解决方案。爱瑟福则聚焦以太网通信、车联网、智能诊断与基础软件，具备端到端OTA与远程诊断能力，并具备国内外车联网运维能力，已服务超15家OEM、40余家零部件企业，实现400万辆终端量产搭载。理想汽车2024年共推送19次OTA，新增功能310项、优化功能324项，围绕智能驾驶、智能座舱与场景体验不断深化，实现“软件定义汽车”持续落地。
智能汽车OTA发展趋势
技术趋势方面，OTA正从基础的软件和固件推送向智能化演进，借助集中式电子电气架构（EEA）与AI模型能力，逐步实现模型OTA、差分升级、智能调度与数据驱动闭环，构建“感知—决策—更新”一体化演化体系。
场景趋势方面，OTA不再局限于售后阶段，而是贯穿整车从总装、库存、交付到使用全生命周期，延伸至功能订阅、服务推送、智驾能力解锁等场景，成为车企用户运营与价值变现的重要支点。
安全趋势方面，OTA体系安全正从单一通信链路加密扩展为云管端一体化的全链路安全体系，强化身份认证、签名校验、回滚机制与模型可信执行能力。同时，政策监管逐步加强，对OTA升级实施备案与审批制度，重点监管自动驾驶、核心功能等高敏领域，确保OTA升级过程的可控、可溯与合规性。
总结
智能汽车OTA正从“更新工具”向“智能运营平台”转型，成为推动汽车产业软件化、智能化、服务化的关键抓手。未来，OTA将在AI模型迭代、服务内容推送与用户生命周期管理中发挥更核心的价值，构建车企差异化竞争的底层能力。
