芯耀
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在 AI 时代，中国移动打算如何发展云业务？关于这个问题，移动云与 AI 是共生关系，探讨移动云离不开 AI，接下来我将全面回答，重点谈谈移动云和 AI 相结合对中国移动未来业务产生的辐射效应。
一、上半年 AI 和移动云发展情况综述
从几个维度来看：
第一个维度，移动云在披露口径中保持了 11.3% 的两位数增长。单看增幅可能低于大家预期，但自 19 年移动云发展以来，从 19 亿到去年的 1003 亿，再到今年上半年的 560 亿，多年来一直保持两位数增长，且基数较大，这说明增速动能良好，经营理念到位。我们内部对增长做了深入分析，若以去年移动云月均收入为基准，与今年上半年移动云月均收入比较，这种方式可去除时间性调度因素，更为科学，实际增幅比 11.3% 更高。但出于谨慎原则，我们仍按 11.3% 披露。
第二个维度，直接的 AI 相关收入呈高速增长，虽具体数字难以细分，但增长速度非常可观，达到倍数级增长。第三个维度，从业务量看，截至上半年，tokens 调用数为 82.2 亿次，是一季度的 3 倍，说明需求极为旺盛。第四个维度，GPU 利用率方面，年初为 20%，现在稳定在 55%，峰值曾达 71%，这表明需求带动资源利用率提升，为未来收入增长奠定了基础。总体而言，上半年 AI 和移动云发展情况不错。
二、中国移动对云和 AI 发展的五点共识与判断
云和 AI 是共生关系，我们对这两项业务未来发展有五点共识和判断，可归结为五句话：
第一，云是智（即 AI）的基础设施和服务入口。
第二，智是云的第二条增长曲线。从数据来看，将 AI 直接收入与移动云增量收入对比发现，移动云约 75% 的增量来自 AI，这印证了这句话的合理性。第三，云和智的本质都是算力服务，只是以前以通算为主，现在以智算为主，再加上一些应用。第四，算力是推动社会新质生产力增长的基础资源，生产生活、社会治理都离不开算力。第五，中国移动发挥运营商的禀赋优势，凭借算网优势，从去年的 “由云向算” 到今年的 “云智算” 发展模式，未来发展空间广阔。
三、从客户行为角度分析未来发展前景
年初至今的半年里，我们发现用户越来越清楚自己需要什么以及如何介入和使用 AI，正从试用阶段迈向实用阶段。有一组数据能体现这一变化：
超融合部署方式（以智算一体机为载体），3 月份占比 60%，到上半年降至 14%，说明私有化部署逐渐难以满足用户在生产生活、社会治理方面的需求。
裸金属部署方式（以公有云部署的 GPU 云主机为载体），从 3 月份的 30% 飙升至 78%，表明客户更倾向于集中化、大规模、综合性价比高的集群式云服务作为 AI 接入方式。tokens 调用方式变化不大，从 3 月份的 10% 到现在的 9%，基本平稳发展。从客户行为来看，未来集群化、大规模、高性价比的算力供应前景广阔，这也符合国家对算力部署的总体方略。
四、对未来移动云和 AI 发展的预期
虽然我们之前在 AI 方面有算力、模型、能力、平台、标准产品一体化等五种业务范式，但经过半年摸索，认为未来有三个重点增长点，简单来说就是 “抓两头带中间”：
一头是算力（智算的算力）——
中国移动在算力提供上有独特优势。国家国资委曾召开央企 AI 专项行动深化部署会，强调国央企要优先使用运营商的集中部署算力；年初国新办在政府工作报告新闻发布会上也提到，要加快人工智能多场景应用，防止过多采用私有化部署加项目式，这与客户行为导向吻合。为此，中移动在算力方面做了三件事：一是在基础设施建设上，引入算电协同新模式，在建立大集群算力时，通过与政府、能源企业合作，压降长期运营成本，为客户提供性价比更高的算力；二是在资源布局上，调整训推比例，从过去以训练为主转向现在以推理的资源布局为主，匹配市场需求；三是在市场策略上，为提升公司收益，在保障用户使用体验的前提下，适时采用资源超卖策略，保证整体效益。另一头是应用——现在应用已从大模型时代渐渐进入智能体时代，智能体时代也从过去的问答转向操作、执行。中国移动在自身数字化过程中积累了丰富经验，可将这些经验应用于企业客户的内部数字化转型，通过智能体建立数字化转型的抓手，使其能通过指令完成内部信息化操作。在近期召开的人工智能大会上，中国移动发布了垂类智能企 “红莓”，它是一个开放的生态，可基于任何公开的大模型实现数字化转型。中间是云网协同带来的网的增长——由于东数西算及异地部署算力，带来了跨域算网的调度需求。基于中国移动算网大脑和九州一体化算力的智联网，我们可以提供高品质、高速率、泛在的全域调度效果和全方位服务。基于以上分析，我们对移动云的发展指引是良好增长，对 AI 直接收入的指引是高速增长。谢谢大家。
