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在全球科技革命与产业变革交汇的背景下，中国正通过发展“新质生产力”来推动产业创新。为落实这一战略，工业和信息化部印发《国家高新区新赛道培育行动方案》，依托国家高新区培育新兴产业。
《方案》聚焦前沿领域，力争到2027年取得显著成效，并明确了量子科技、脑机接口、具身智能、人工智能大模型、高性能集成电路、第六代移动通信（6G）、工业互联网、基础软件与工业软件、清洁氢、高端新材料、商业航天、低空经济、生物制造、细胞与基因、高端医疗器械等15个重点新赛道方向。
这15个新赛道不仅代表了全球科技创新的最前沿，更是关系到国家未来产业竞争力和经济社会高质量发展。它们中的许多领域已被纳入“十五五”规划建议的前瞻性布局中，成为国家实现高水平科技自立自强、构建现代化产业体系的关键抓手 。
『制造前沿』本文将对这15个重点新赛道逐一进行深度剖析，系统梳理每个赛道截至2025年底的发展现状、技术成熟度、产业链、核心参与者（包括领军企业和科研机构），并着重分析其在国内的区域发展格局，点明各省市在不同赛道上的优势与布局。
PART 01、量子科技
01、赛道概述与战略意义
量子科技是基于量子力学原理进行信息处理、测量和传输的前沿技术，主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域。它被认为是下一代信息技术革命的核心驱动力，有望在算力、通信安全和精密测量等方面带来颠覆性突破。发展量子科技对于维护国家信息安全、提升基础科研能力、推动产业跨越式发展具有不可估量的战略意义，是全球主要大国激烈竞争的科技制高点 。
02、发展现状与技术成熟度
主要分三条产业赛道：量子计算（硬件、软件、算法）、量子通信（保密通信网络）、量子精密测量（高精度传感器及设备）。
截至2025年底，中国在量子科技领域，特别是在量子通信方面，已处于全球领先地位 。“墨子号”量子科学实验卫星的成功运行和“京沪干线”的建成，标志着中国已构建出天地一体化的广域量子保密通信网络雏形。在量子计算方面，中国同样取得了显著进展，多家研究机构和企业发布了达到国际先进水平的超导量子计算机和光量子计算原型机 ，技术路线呈现多点开花的态势。尽管距离通用容错量子计算机的实现仍有较长距离，但专用量子计算机在解决特定问题上的潜力已初步显现。总体而言，量子通信技术成熟度较高（TRL 7-8），而量子计算仍处于早期研发和原型验证阶段（TRL 4-6）。
03、主要企业与科研机构
中国的量子科技创新力量主要由顶尖科研院所和从中孵化出的科创企业构成。
科研机构： 中国科学技术大学（潘建伟院士团队是核心力量）、中国科学院（物理研究所、半导体研究所等）、清华大学、北京大学等。这些机构在基础研究和关键技术突破方面发挥着引领作用。
领军企业： 国盾量子（QuantumCTek）是中国量子通信领域的龙头企业，由中科大团队孵化而来，专注于量子保密通信设备和解决方案。本源量子（Origin Quantum）则聚焦于超导量子计算机的整机研发、软件开发和云服务，是国内该领域的领跑者。此外，阿里巴巴、腾讯、百度、华为等科技巨头也纷纷成立量子实验室，积极布局量子计算研究 。
04、区域发展格局与重点地区
安徽省（合肥市）： 作为中国的“量子中心”，合肥依托中国科学技术大学，集聚了全国最顶尖的量子科技人才和研究资源，形成了从基础研究、技术研发到产业化的完整创新链。合肥高新区是国家量子信息产业的核心承载区，国盾量子、本源量子等头部企业均诞生于此。
北京市： 凭借其在基础科研（清华、北大、中科院）和科技巨头（百度、华为）方面的双重优势，北京在量子计算软件、算法以及相关核心器件研发上具有强大实力，形成了另一大创新高地。
山东省（济南市）： 济南高新区正大力建设“量子谷”，积极推动量子通信网络的城市级应用和产业化，在量子科技的应用示范方面走在前列。
长三角地区（上海、杭州）： 上海和杭州依托其雄厚的科研实力和活跃的风险投资，在量子计算芯片、量子测量等领域也吸引了一批创新企业和研究团队。
PART 02、脑机接口
01、赛道概述与战略意义
脑机接口是在人或动物大脑与外部设备之间建立直接的连接通路，实现脑电信号与机器指令之间的双向转换。这项技术融合了神经科学、生物医学工程、人工智能等多个学科，被视为人类能力拓展的终极前沿之一。其应用前景广阔，从医疗康复（帮助残障人士恢复运动和交流能力）到消费电子（意念控制、沉浸式游戏），再到特种作业（提升人机协同效率），对改善人类健康、提升生活质量和引领未来交互方式变革具有重大战略价值 。
02、发展现状与技术成熟度
上游：芯片、电极、传感器等硬件；中游：脑电信号采集与处理系统；下游：医疗康复、智能生活、工业等应用。
2025年，全球及中国的脑机接口技术正处于从实验室走向临床应用和市场探索的关键时期。侵入式BCI技术在解析大脑信号的精度和带宽上优势明显，国内已有团队成功开展了针对瘫痪患者的临床试验，帮助患者通过意念控制机械臂等 。非侵入式BCI（如脑电帽）技术则因其安全便捷，在康复医疗、教育和娱乐等领域已出现商业化产品。柔性电极、高通量数据处理芯片和AI解码算法是当前技术突破的核心方向 。目前，侵入式BCI技术成熟度较低（TRL 4-6），而非侵入式技术相对成熟（TRL 6-8），但信号质量和应用深度仍有待提升。
03、主要企业与科研机构
科研机构： 清华大学、浙江大学、中国科学院神经科学研究所、天津大学、复旦大学等在该领域拥有深厚的研究积累，特别是在神经信号解码、电极材料和系统集成方面。
领军企业：脑虎科技和博睿康是国内侵入式和半侵入式BCI领域的代表性初创企业，专注于高通量柔性电极和临床级解决方案。神工智能则在非侵入式BCI医疗康复设备方面取得了商业化成功。此外，以神经现实（NeuroXess）为代表的新兴力量也在积极探索，而科技巨头如腾讯也开始在该领域进行前瞻性布局。
04、区域发展格局与重点地区
上海市： 上海凭借其顶尖的生物医药研发实力和临床资源，成为中国脑机接口产业，特别是侵入式技术研发和临床转化的核心区域。张江科学城、临港新片区集聚了脑虎科技等一批明星企业和相关研究机构。
北京市： 北京依托清华大学等高校的强大科研能力和丰富的人工智能人才，在脑机接口的算法、软件和系统集成方面优势显著，是技术创新的重要源头。
天津市： 天津大学在神经工程领域历史悠久，形成了以“神工”系列为代表的产学研转化成果，是国内非侵入式BCI技术的重要发源地。
长三角地区（杭州）： 浙江大学在脑机接口研究方面处于国际前沿，其临床研究成果备受瞩目，带动了杭州及周边地区相关产业生态的发展。
PART 03、具身智能
01、赛道概述与战略意义
具身智能是指能够通过物理身体与环境进行实时交互，在感知、理解、决策和行动的闭环中学习和成长的智能系统，其典型载体是人形机器人 。它被视为通往通用人工智能（AGI）的重要路径，旨在让AI走出虚拟世界，进入物理世界执行复杂任务。发展具身智能，特别是人形机器人，将深刻变革制造业、服务业、家庭生活乃至太空探索等领域，是衡量一个国家高端制造和人工智能发展水平的重要标志 。
02、发展现状与技术成熟度
产业链涉及感知硬件（视觉、触觉传感器）、运动执行（关节、驱动器）、智能控制中枢（AI模型与算法）、整机集成与解决方案。
在人工智能大模型技术的强势推动下，2025年的具身智能赛道迎来了爆发式增长。大模型的引入极大地提升了机器人的认知、理解和任务规划能力，使其能够更好地理解人类的自然语言指令并将其分解为具体动作。国内多家企业已经发布了多款具有先进运动能力和初步人机交互功能的人形机器人原型机。核心技术瓶颈主要集中在硬件（如高精度、高爆发力的伺服驱动器）、软件（如大小脑模型的协同控制）和成本控制上。目前，该赛道整体技术成熟度处于快速爬升的早期阶段（TRL 4-6）。
03、主要企业与科研机构
领军企业： 小米（CyberOne）、优必选科技（Walker系列）、傅利叶智能（GR-1）、宇树科技（Unitree H1）等是中国人形机器人领域的先行者，它们在机器人硬件、运动控制和商业化探索方面各具特色。华为也通过“天才少年”项目和内部研发，在该领域展现出强大潜力。此外，一些专注于核心零部件（如伺服驱动器）的企业也开始涌现。
科研机构： 浙江大学、清华大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学等在机器人学、运动控制和人工智能领域拥有强大的研究团队，为产业发展提供了重要的人才和技术支持。
04、区域发展格局与重点地区
北京市： 北京是具身智能的研发和创新中心，汇集了顶尖的AI研究机构（如智源研究院）、高校（清华、北大）以及小米、部分机器人初创公司，在AI大模型与机器人技术的结合上优势突出。
广东省（深圳市）： 深圳凭借其强大的硬件制造生态链、活跃的创新氛围和优必选等头部企业，成为人形机器人产业化的重要基地。从核心零部件到整机制造，深圳的产业配套能力首屈一指。
长三角地区（上海、杭州）： 上海和杭州集聚了傅利叶智能、宇树科技等明星企业，并依托浙江大学等高校的科研实力，在人形机器人的运动控制、核心零部件和应用场景探索方面形成了强大竞争力。
安徽省（合肥市）： 合肥依托其在人工智能和高端制造领域的产业基础，也在积极布局人形机器人产业，力图打造新的增长极。
PART 04、人工智能大模型
01、赛道概述与战略意义
人工智能大模型是指参数量巨大、在海量数据上进行预训练的深度学习模型，具备强大的泛化能力和涌现能力，能够处理多种复杂的认知任务。它是当前人工智能发展的核心引擎，正以前所未有的深度和广度赋能千行百业。掌握大模型技术，不仅意味着在AI领域拥有核心竞争力，更关系到数字经济时代国家产业的智能化升级、社会治理的现代化以及在全球科技竞争中的话语权。
02、发展现状与技术成熟度
基础层：算力（芯片、服务器）、数据；模型层：通用/行业大模型的研发与训练；应用层：将模型能力集成到各行业场景中。
截至2025年底，中国的人工智能大模型产业呈现出“百模大战”后逐步走向应用深化和理性发展的格局。国内已涌现出数十个通用大模型和数百个行业/垂直领域大模型。技术层面，模型性能持续提升，多模态能力成为标配，模型压缩和推理优化技术快速发展，使得大模型在更多场景的部署成为可能。产业层面，竞争焦点从模型参数量的比拼转向“模型即服务”（MaaS）的生态构建和寻找“杀手级”应用。技术成熟度高，已进入广泛的商业化应用阶段（TRL 8-9）。
03、主要企业与科研机构
领军企业：
互联网巨头： 百度（文心一言）、阿里巴巴（通义千问）、腾讯（混元）、字节跳动（豆包）等凭借其数据、算力和人才优势，构建了强大的通用大模型底座和应用生态。
AI独角兽： 科大讯飞（星火认知大模型）在语音和认知智能领域优势显著；商汤科技、旷视科技则在视觉大模型方面积累深厚。
创业新锐： 智谱AI（GLM系列）、月之暗面（Kimi）、百川智能、Minimax等初创公司以技术创新和快速迭代能力，成为市场中不可忽视的力量。
基础设施： 华为（盘古大模型）则聚焦于为行业提供安全、可靠的AI基础设施。
科研机构： 清华大学、北京大学、中国科学院自动化研究所、北京智源人工智能研究院等在基础模型研究、算法创新和人才培养方面发挥着核心作用。
04、区域发展格局与重点地区
北京市： 作为中国的“AI之都”，北京拥有最密集的大模型企业、顶尖科研院所和人才资源。智谱AI等独角兽诞生于此，百度、字节跳动等巨头的核心AI团队也设在北京。海淀区是核心集聚区。
广东省（深圳、广州）： 深圳和广州依托腾讯、华为等龙头企业，以及强大的产业应用场景（如金融、制造、电商），在大模型的行业落地和商业化方面走在前列 。
上海市： 上海凭借其国际化优势和丰富的应用场景（金融、贸易、高端制造），吸引了商汤、Minimax等企业在此发展，并积极打造“模速空间”等创新生态，推动大模型产业集聚 。
安徽省（合肥市）： 合肥依托科大讯飞和中国科学技术大学，在认知智能和语音大模型领域形成了独特的产业优势。
浙江省（杭州市）： 杭州以阿里巴巴为核心，形成了强大的大模型研发和云计算服务能力，是“模型即服务”模式的重要实践地。
PART 05、高性能集成电路
01、赛道概述与战略意义
高性能集成电路（IC），即芯片，是信息产业的基石和现代经济社会的“粮食”。该赛道涵盖了芯片设计、制造、封装测试以及相关的设备和材料等环节。在当前复杂的国际环境下，提升高性能集成电路的自主可控能力，是中国突破“卡脖子”技术、保障产业链供应链安全、实现科技自立自强的头号战略任务，其重要性不言而喻。
02、发展现状与技术成熟度
上游：EDA/IP、材料（硅片/光刻胶）、设备（光刻/刻蚀机）；中游：芯片设计、制造、封测；下游：消费电子、汽车、通信等应用。
2025年，中国集成电路产业在巨大的市场需求和强有力的政策支持下，取得了长足进步，但核心环节仍面临挑战。
设计领域： 海思（华为）、紫光展锐等在手机SoC、通信芯片领域已具备国际竞争力。在CPU、GPU、FPGA等高端芯片领域，涌现出龙芯、海光、景嘉微、寒武纪等一批企业，产品性能持续提升，生态逐步建立 。
制造领域： 中芯国际（SMIC）和华虹集团是国内晶圆代工的双雄，在成熟制程上产能稳步扩张，并在先进制程的研发上不断追赶。
设备与材料： 北方华创、中微公司、上海微电子等在刻蚀机、薄膜沉积设备、光刻机等关键设备领域实现了部分国产替代。在硅片、光刻胶等核心材料方面，国产化率也在逐步提高。
整体来看，设计环节技术成熟度较高，但高端EDA工具仍依赖进口。制造和设备材料环节与国际顶尖水平仍有差距，是产业链上的薄弱环节，技术攻关正在全力推进。
03、主要企业与科研机构
设计： 华为海思、紫光展锐、龙芯中科、海光信息、兆易创新、韦尔股份、寒武纪 等。
制造： 中芯国际、华虹集团、长江存储（存储芯片）、长鑫存储（DRAM）。
封测： 长电科技、通富微电、华天科技。
设备/材料： 北方华创、中微公司、上海微电子、沪硅产业、南大光电。
科研机构： 清华大学、北京大学、复旦大学、中科院微电子所、上海集成电路研发中心等，它们是产业技术创新和人才培养的摇篮。
04、区域发展格局与重点地区
长三角地区（上海、江苏、浙江）： 这是中国集成电路产业最核心的集聚区，形成了全国最完整的产业链。上海是设计、制造、封测、设备材料的全能型高地，拥有中芯国际、华虹、上微等龙头企业 。江苏（无锡、苏州、南京）和浙江（杭州）在设计、制造和封测领域也实力雄厚。
北京市： 北京是中国IC设计的重镇，汇集了众多顶尖设计企业（如龙芯、兆易创新）和科研机构，同时北方华创等设备龙头也位于此地。
广东省（深圳市）： 深圳凭借华为海思的强大引领作用和庞大的电子信息应用市场，在芯片设计领域独树一帜，并积极向上游制造环节延伸。
中西部地区（武汉、成都、西安）： 武汉以长江存储为核心，打造“光芯屏端网”产业集群，在存储芯片领域占据重要地位。成都和西安则在IC设计和封测方面也形成了较强的产业基础。
PART 06、第六代移动通信 (6G)
01、赛道概述与战略意义
第六代移动通信（6G）是面向2030年及以后商用的下一代移动通信技术。相比5G，6G将在速率、时延、连接密度等关键指标上实现数量级的提升，并将引入通信感知一体化、天地一体化、内生智能等新能力，旨在构建一个连接物理世界、数字世界和生物世界的泛在智联网络。抢占6G技术标准和产业的制高点，对于巩固和扩大中国在移动通信领域的领先优势，赋能未来全场景智慧社会，具有决定性的战略意义 。
02、发展现状与技术成熟度
产业链与5G类似，但技术更迭：上游：芯片、新材料、射频器件；中游：网络设备（如无蜂窝基站）、网络建设；下游：应用与终端。
截至2025年底，全球6G技术仍处于早期研究和愿景探讨阶段，关键技术方向尚未完全确定，国际标准制定也未启动。中国在该领域的布局非常超前，工信部早已成立6G推进组，系统性地开展需求、技术和标准研究。太赫兹通信、可见光通信、通信感知一体化、智能超表面、天地一体化网络等被认为是6G的潜在关键技术。国内企业和研究机构已在这些方向上取得了一系列原型验证和技术突破成果。目前，该赛道的技术成熟度处于非常早期的探索阶段（TRL 2-4）。
03、主要企业与科研机构
领军企业： 华为、中兴通讯是中国乃至全球移动通信领域的领导者，它们凭借在5G时代积累的深厚技术和专利，正全面投入6G的预研工作。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商也在积极开展6G需求研究和技术试验。
科研机构： 东南大学、电子科技大学、北京邮电大学等通信领域的顶尖高校，以及中国信通院等国家级研究机构，是中国6G基础研究和技术评估的核心力量 。
04、区域发展格局与重点地区
由于6G尚处研发早期，产业集群尚未形成，但创新资源主要集中在现有通信产业发达地区。
北京市： 作为众多科研院所、标准组织和运营商总部的所在地，北京是6G技术策源和顶层设计的中心。
广东省（深圳市）： 深圳是华为、中兴的全球总部，拥有全球最顶尖的通信技术研发团队，是6G核心技术研发的绝对主力。
江苏省（南京市）： 南京依托东南大学等高校的科研实力，在移动通信基础理论和前沿技术研究方面（如毫米波、太赫兹）占据重要地位，紫金山实验室是国家6G研究的重要平台。
陕西省（西安市）： 西安拥有电子科技大学等知名院校，在天线、微波等通信基础技术领域有深厚积累，是天地一体化网络技术研究的重要基地。
PART 07、工业互联网
01、赛道概述与战略意义
工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，通过人、机、物的全面互联，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。它不仅是推动制造业数字化、网络化、智能化转型的重要基础设施，也是促进一二三产业融通发展的关键支撑。发展工业互联网，对于提升中国制造业核心竞争力，保障产业链安全稳定，实现制造强国战略目标至关重要 。
02、发展现状与技术成熟度
基础设施：网络、平台、安全；核心产业：工业软件、自动化设备、智能装备；融合应用：为各行业提供数字化、智能化解决方案。
经过多年发展，到2025年底，中国的工业互联网已经从概念普及进入到规模化应用的深水区。国家级“双跨”（跨行业、跨领域）工业互联网平台数量持续增加，形成了较为完整的平台体系。应用场景从单一设备监控、生产过程优化，向产业链协同、个性化定制、服务化延伸等更深层次拓展。5G+工业互联网的融合应用在矿山、港口、工厂等多个场景实现落地。当前面临的主要挑战是如何深化应用，挖掘数据价值，以及构建自主可控的标准和安全体系。技术成熟度较高，已进入规模推广期（TRL 8-9）。
03、主要企业与科研机构
平台提供商：
ICT企业： 华为（FusionPlant）、阿里（supET）、腾讯（WeMake）、浪潮（云洲）等，利用其在云计算、大数据、AI方面的优势赋能制造业。
工业巨头： 海尔（COSMOPlat）、树根互联（根云）、徐工（汉云）、富士康（Fii）等，源于自身制造经验，提供行业know-how驱动的解决方案。
自动化企业： 用友（精智）、宝信软件等，从工业软件和自动化系统切入。
科研机构： 中国信通院、工业互联网产业联盟（AII）、沈阳自动化研究所等，在标准制定、技术研究、产业推进和生态建设方面发挥着核心作用。
04、区域发展格局与重点地区
工业互联网的发展与区域制造业基础紧密相关，呈现出明显的地域集聚特征。
长三角地区（上海、江苏、浙江）： 作为中国制造业最发达的区域，长三角拥有最丰富的应用场景和最活跃的产业生态。上海是综合性枢纽，江苏和浙江的制造业企业上云上平台意愿强烈，区域内平台企业和服务商数量众多。
广东省： 依托其庞大的电子信息、家电、装备制造产业集群，广东的工业互联网应用需求旺盛，以华为、腾讯、富士康等龙头企业为核心，形成了强大的供给能力。
北京市： 北京是工业互联网技术研发、标准制定和平台总部的集聚地，拥有众多国家级平台和顶尖的ICT人才。
山东省（青岛）： 以海尔COSMOPlat为龙头，青岛在家电、服装等消费品行业的工业互联网应用上形成了特色和示范效应。
中西部地区（重庆、成都、武汉）： 这些老工业基地和新兴制造业中心，正在积极利用工业互联网推动传统产业转型升级，尤其是在汽车、装备制造等领域 。
PART 08、基础软件与工业软件
01、赛道概述与战略意义
基础软件（操作系统、数据库、中间件）和工业软件（CAD、CAE、CAM、EDA、MES、ERP等）是数字世界的“魂”，是驱动信息基础设施和工业体系高效运转的神经中枢。长期以来，这两个领域一直由国外厂商主导。实现基础软件与工业软件的自主可控，是摆脱技术依赖、保障信息安全和工业安全的“最后一公里”，是构建自主创新体系的基石，其战略重要性愈发凸显 。
02、发展现状与技术成熟度
基础软件：操作系统、数据库、中间件等；工业软件：研发设计类（CAD/CAE/EDA）、生产控制类（PLC/DCS）、管理运营类等。
2025年，在国家政策的大力推动和“信创”市场的牵引下，国产基础软件与工业软件产业迎来了历史性发展机遇。
基础软件： 国产操作系统（麒麟、统信UOS）和数据库（达梦、人大金仓、OceanBase）在党政、金融、电信等关键行业已实现规模化应用，生态正在加速完善。
工业软件： 在研发设计类（CAD/CAE）软件领域，中望软件、华大九天（EDA）等企业已在部分细分市场取得突破，但与国际巨头在功能完备性和性能上仍有差距。在生产管理类（MES/ERP）软件领域，用友、金蝶、宝信等国内厂商已占据主导地位。
整体看，生产管理类软件技术成熟度高（TRL 8-9），基础软件处于市场快速扩张期（TRL 7-8），而研发设计类工业软件仍是攻坚克难的重点，技术成熟度正在追赶（TRL 6-7）。
03、主要企业与科研机构
基础软件： 中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、达梦数据、人大金仓、阿里巴巴（OceanBase）、腾讯云（TDSQL）。
工业软件： 华大九天（EDA）、中望软件（CAD）、索为系统（工业App）、用友网络（ERP/MES）、金蝶国际（ERP）、宝信软件（MES）、中控技术（流程工业控制）。
科研机构： 中科院软件所、北京大学、国防科技大学等在操作系统、数据库等基础理论和技术研究方面贡献卓著。各大高校的机械、自动化等院系是工业软件人才的培养基地。
04、区域发展格局与重点地区
北京市： 作为全国的软件和信息服务业中心，北京集聚了最多的基础软件和工业软件企业总部、研发中心和顶尖人才，产业生态最为完善。
广东省（深圳、广州）： 深圳和广州依托其庞大的制造业市场需求，催生了强大的工业软件应用和服务能力。华为、中兴、腾讯等企业内部的软件研发实力雄厚。
长三角地区（上海、杭州、南京）： 上海、杭州、南京等地软件产业发达，尤其在金融、工业等领域的应用软件开发上具有优势，并涌现出一批优秀的工业软件企业。
湖北省（武汉）： 武汉光谷软件园等园区在工业软件，特别是与光电子、汽车产业结合的软件领域，形成了特色产业集群。
山东省（济南）： 济南是中国重要的服务器和软件产业基地，拥有浪潮、中创等企业，在基础软件和行业应用软件领域实力不俗。
PART 09、清洁氢
01、赛道概述与战略意义
清洁氢，主要是指通过可再生能源电解水制取的“绿氢”和利用化石能源配合碳捕集、利用与封存（CCUS）技术制取的“蓝氢”。氢能作为一种来源丰富、绿色零碳、应用广泛的二次能源，被视为未来国家能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键路径。发展清洁氢产业，对于保障国家能源安全、优化能源结构、培育绿色经济新增长点具有重大战略意义 。
02、发展现状与技术成熟度
上游：制氢（电解槽等装备）、储运（高压容器/管道）；中游：燃料电池等能源转换装置；下游：化工、冶金、交通等领域的绿色替代。
截至2025年底，中国氢能产业已进入快速发展期，政策体系不断完善，示范应用多点开花。
制氢： 碱性电解水制氢技术成熟且成本较低，是当前主流；质子交换膜（PEM）电解水制氢技术效率更高但成本较高，正在快速追赶。可再生能源制氢（风光制氢）的大型示范项目已在多地启动 。
储运： 高压气态储氢是主流技术，液氢和固态储氢技术仍在发展中，长距离管道输氢正在规划。
应用： 燃料电池汽车是当前最主要的示范应用领域，已在公交、重卡等场景推广。氢能在工业（化工、冶金）、建筑、发电等领域的应用也在积极探索。
核心挑战在于降低绿氢成本、完善储运基础设施和扩大应用规模。目前，灰氢/蓝氢技术成熟度高，绿氢技术（电解槽）已商业化但成本待降（TRL 7-8），燃料电池技术也已基本成熟（TRL 8-9）。
03、主要企业与科研机构
领军企业：
能源央企： 国家能源集团、国家电投、中石化、中石油等，凭借其资源和场景优势，正在大规模布局风光制氢一体化项目。
设备制造： 阳光电源、隆基绿能（光伏制氢）、亿华通（燃料电池系统）、重塑科技（燃料电池系统）、国富氢能（储氢装备）。
车辆制造： 宇通客车、福田汽车等在氢燃料电池商用车领域领先。
科研机构： 中国科学院大连化学物理研究所、清华大学、同济大学等在电解水技术、燃料电池催化剂和膜电极等核心材料和技术方面拥有深厚的研究基础。
04、区域发展格局与重点地区
西部和北部地区（内蒙古、新疆、甘肃）： 这些地区拥有丰富的风光资源，是绿氢生产的理想基地，多个大型“风光储氢”一体化项目在此落地 。
京津冀地区： 以北京为研发中心，天津、河北为制造和应用示范区，特别是在燃料电池汽车和冬奥会示范应用的带动下，形成了完整的产业链。
长三角地区（上海、江苏、浙江）： 该区域技术研发实力强，产业基础雄厚，在燃料电池核心零部件、关键材料和氢能船舶等应用领域处于领先地位。
广东省（佛山、广州）： 佛山是国内最早推动氢能产业发展的城市之一，形成了全国闻名的“仙湖氢谷”，在燃料电池汽车推广和产业链培育方面经验丰富。
山东省： 山东是工业副产氢大省，同时拥有丰富的港口和重卡应用场景，发展氢能产业具有“氢源+场景”的双重优势。
PART 10、高端新材料
01、赛道概述与战略意义
高端新材料是支撑战略性新兴产业和重大工程的物质基础，具有技术含量高、应用领域关键、附加值高等特点。它包括高性能纤维及复合材料、先进半导体材料、高温合金、稀土功能材料、前沿新材料（如石墨烯、超导材料）等。新材料产业的自主可控水平，直接决定了航空航天、信息技术、高端装备、新能源等下游产业的发展上限，是衡量一个国家科技实力和工业水平的核心指标 。
02、发展现状与技术成熟度
研发与制备：高性能纤维（如碳纤维）、特种合金、先进半导体材料（如SiC）、功能性高分子材料等；下游应用：航空航天、电子信息、新能源等。
2025年，中国已成为全球最大的材料生产和消费国，但在许多高端领域仍存在“卡脖子”环节。经过多年努力，部分高端新材料已实现突破。
高性能纤维： 碳纤维、芳纶等已实现产业化，性能稳步提升，但在高端应用领域仍需追赶。
半导体材料： 大尺寸硅片、第三代半导体（碳化硅、氮化镓）、光刻胶等关键材料的国产化率正在逐步提高。
高温合金： 用于航空发动机和燃气轮机的“两机”叶片材料已取得重要进展。
前沿新材料： 石墨烯、液态金属、超导材料等领域的基础研究和产业化探索非常活跃。
技术成熟度呈现分化，部分材料已成熟（TRL 8-9），但更多关键战略材料仍处于技术攻关和应用验证阶段（TRL 5-8）。
03、主要企业与科研机构
领军企业： 宝武集团（特钢、高温合金）、西部超导（超导材料、高温合金）、中复神鹰（碳纤维）、万华化学（化工新材料）、沪硅产业（半导体硅片）、三安光电（第三代半导体）、北方稀土。
科研机构： 中国科学院（金属研究所、化学研究所、宁波材料所等）、中国钢研科技集团、北京有色金属研究总院、清华大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等，是中国新材料研发的策源地。
04、区域发展格局与重点地区
长三角地区（上海、江苏、浙江）： 依托雄厚的工业基础和科研实力，长三角在新材料的研发和产业化方面全国领先，特别是在化工新材料、半导体材料、高性能复合材料等领域。
北京市： 北京是新材料基础研究和技术创新的中心，拥有最多的国家级科研院所和重点实验室。
陕西省（西安）： 西安依托西部超导等企业和西北工业大学等高校，在航空航天相关的特种金属材料（钛合金、高温合金）和超导材料领域形成了国内领先优势。
湖南省（长沙）： 长沙在中南大学等科研力量的支持下，在先进储能材料、硬质合金等领域具有特色优势。
内蒙古（包头）、江西（赣州）： 作为稀土资源大省，这两地在稀土功能材料的研发和深加工方面占据核心地位。
PART 11、商业航天
01、赛道概述与战略意义
商业航天是指以市场化方式运作的航天活动，主要包括运载火箭的研制与发射服务、卫星的研制与在轨运营（通信、导航、遥感）、空间应用服务等。它是国家航天事业的重要补充和未来发展的新引擎。发展商业航天，能够有效降低进入空间的成本，激发技术创新活力，催生“卫星互联网”、“太空经济”等新业态，对于建设航天强国、拓展国家战略疆域具有重要意义 。
02、发展现状与技术成熟度
上游：火箭/卫星的研发制造；中游：发射服务、测控服务；下游：卫星应用（导航、遥感、通信）。
到2025年底，中国商业航天产业经历了从起步到快速成长的阶段。
运载火箭： 涌现出一批民营火箭公司，成功实现了固体和液体运载火箭的多次入轨发射。可重复使用火箭技术正在成为各家公司攻关的重点。
卫星制造与运营： 低成本、批量化的卫星制造能力初步形成。以“国网”为代表的国家队正在加速建设卫星互联网星座，同时，商业遥感、导航增强等星座也在蓬勃发展。
地面设施： 商业航天发射场（如海南商业航天发射场）的建设和投用，为产业发展提供了关键基础设施支持。
技术上，一次性运载火箭和小型卫星制造技术已较为成熟（TRL 8-9），而可重复使用火箭、巨型星座的智能运维等技术仍在攻坚阶段（TRL 6-8）。
03、主要企业与科研机构
火箭研制与发射：
国家队背景： 中国航天科技集团（长征系列）、中国航天科工集团（快舟系列）也在积极参与商业发射。
民营企业： 星际荣耀、蓝箭航天、天兵科技、星河动力等是民营火箭领域的头部玩家。
卫星研制与运营： 长光卫星（遥感）、银河航天（通信）、时空道宇（导航增强）。
科研机构： 中国科学院微小卫星创新研究院、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学等为商业航天提供了大量技术和人才支持。
04、区域发展格局与重点地区
北京市： 作为“国家队”和大多数民营航天企业的总部所在地，北京是当之无愧的中国商业航天创新中心和决策中心，形成了以亦庄为核心的产业集群 。
陕西省（西安）： 西安拥有深厚的航天产业基础和科研院所资源，是商业航天研发和制造的重要基地。
海南省（文昌）： 依托中国首个商业航天发射场的独特优势，海南正在打造“火箭链”和“卫星链”，构建航天发射及应用的全产业链。
长三角地区（上海、浙江）： 上海拥有卫星研制的重要机构，浙江则在卫星应用、商业测控等方面积极布局 。
湖北省（武汉）： 武汉国家航天产业基地正在加速建设，聚焦火箭、卫星和应用的产业化。
PART 12、低空经济
01、赛道概述与战略意义
低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。它涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务等多个环节，应用场景包括空中物流、城市空中交通（UAM）、应急救援、农林植保、空中游览等。发展低空经济是培育新增长点、完善立体交通网络、提升社会治理能力的战略选择，有望开辟万亿级产业新蓝海 。
02、发展现状与技术成熟度
核心制造：飞行器整机、动力系统、飞控系统；运营服务：物流配送、载人交通、城市管理；基础设施：起降场、空管系统、数据服务。
2025年，中国低空经济正从探索期迈向成长期。政策法规体系不断完善，低空空域管理改革试点逐步推开。
无人机产业： 消费级和工业级无人机产业全球领先，已广泛应用于测绘、巡检、物流等领域。
城市空中交通（UAM）： 以电动垂直起降飞行器（eVTOL）为代表的“空中出租车”技术快速发展，亿航智能等企业的产品已获得全球首张型号合格证，并在多地开展试运行。
基础设施： 低空通信、导航、监视网络和起降场站等基础设施建设正在起步。
消费级无人机技术完全成熟（TRL 9），工业级无人机应用广泛（TRL 8-9），而eVTOL和UAM运营模式仍处于商业化前夜（TRL 7-8）。
03、主要企业与科研机构
整机制造： 大疆创新（DJI，消费级和工业级无人机全球霸主）、亿航智能（EHang，载人无人机）、小鹏汇天（飞行汽车）、峰飞航空（eVTOL）、纵横股份（工业无人机）。
运营与服务： 顺丰丰鸟、京东物流等在无人机物流领域布局深入。
科研机构： 北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学等在飞行器设计、空气动力学、飞行控制等领域提供核心技术支撑。
04、区域发展格局与重点地区
广东省（深圳、广州）： 深圳被誉为“无人机之都”，拥有以大疆为核心的全球最完整的无人机产业链。广东全省正大力推动低空经济发展，广州、珠海也在积极布局 。
长三角地区（上海、江苏、浙江）： 该区域拥有强大的制造业基础和丰富的应用场景，峰飞等eVTOL企业位于上海，南京、无锡等地也在积极建设低空经济产业园 。
四川省（成都）： 成都是西部低空经济发展的先行者，在工业无人机研发制造和应用示范方面具有优势。
安徽省（合肥、芜湖）： 安徽将低空经济作为战略性新兴产业重点发展，合肥、芜湖等地集聚了一批无人机和通航企业。
海南省： 依托自贸港政策和独特的地理环境，海南在跨境飞行、空中游览等低空应用场景上具有发展潜力 。
PART 13、生物制造
01、赛道概述与战略意义
生物制造是利用生物组织或生物体（如酶、微生物、动植物细胞）作为“工厂”，通过生物转化过程，规模化生产化学品、材料、能源和药物等产品的绿色制造模式。它以合成生物学为核心技术，旨在替代传统的石化路线，实现生产过程的低碳、高效和可持续。发展生物制造，对于应对资源短缺、环境污染、粮食安全等全球性挑战，重塑材料、能源和化工产业格局具有革命性意义 。
02、发展现状与技术成熟度
上游：菌种设计与改造、核心酶制剂；中游：生物反应器与发酵工艺；下游：生产医药、化学品、生物基材料等产品。
2025年，中国生物制造产业正处于快速发展期，合成生物学技术不断突破，产业化进程加速。
技术平台： 自动化、高通量的“设计-构建-测试-学习”（DBTL）合成生物学平台在国内多家企业和研究机构建成，大大提高了菌株和细胞工厂的开发效率。
应用领域： 在大宗化学品（如乳酸、丁二醇）、精细化学品（如氨基酸、维生素）、生物基材料（如PLA、PHA）、生物医药等领域已实现规模化生产。在人造蛋白、生物燃料等前沿领域的探索也十分活跃。
主要挑战在于底层技术（如基因编辑、代谢通路设计）的原创性突破和从实验室到万吨级生产的工艺放大。整体技术成熟度处于从研发向产业化过渡并快速提升的阶段（TRL 6-8）。
03、主要企业与科研机构
领军企业： 凯赛生物（长链二元酸、生物基聚酰胺）、华熙生物（透明质酸）、蓝晶微生物（PHA）、弈柯莱（生物催化）、嘉必优（ARA、DHA）、昌进生物（合成生物学平台）。
科研机构： 中国科学院天津工业生物技术研究所、中国科学院深圳先进技术研究院、清华大学、上海交通大学等是中国合成生物学研究的核心力量，为产业发展提供了源头创新。
04、区域发展格局与重点地区
长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽）： 上海是全国生物制造的研发高地，张江集聚了众多顶尖科研机构和创新企业。江苏、浙江凭借其强大的发酵工业基础和化工产业配套，成为生物制造成果产业化的优选之地。合肥利用其在生物医药和新材料领域的产业基础，积极引进和培育生物制造企业，凯赛生物在此建有重要生产基地。
京津冀地区（北京、天津）： 北京是基础研究和人才中心，清华等高校贡献了大量源头技术。天津依托中科院工生所，形成了强大的产业技术转化能力。
广东省（深圳市）： 深圳依托中科院先进院，打造了合成生物学研究与产业创新的重镇，吸引了大量资本和创业团队。
PART 14、细胞与基因
01、赛道概述与战略意义
细胞与基因治疗（CGT）是利用基因工程技术修饰患者或供体的细胞（如T细胞、干细胞），或直接将治疗性基因导入患者体内，以治疗疾病的革命性疗法。它为癌症、遗传病、罕见病等传统药物难以治愈的疾病提供了全新的解决方案。发展CGT产业，是抢占全球生物医药技术制高点、满足人民群众重大健康需求、建设健康中国的重要举措 。
02、发展现状与技术成熟度
上游：试剂、设备、载体（如病毒）生产；中游：细胞治疗产品、基因治疗药物研发与生产；下游：医疗机构临床应用。
到2025年底，中国CGT产业已进入商业化初期，多款CAR-T细胞治疗产品获批上市，用于治疗血液肿瘤。
细胞治疗： CAR-T技术相对成熟，正在向实体瘤、自身免疫性疾病等新适应症拓展。干细胞疗法的临床研究也在广泛开展。
基因治疗： 针对特定遗传病的基因治疗药物研发管线日益丰富，病毒载体（AAV等）的生产工艺是关键技术瓶颈之一。基因编辑技术（CRISPR等）的临床应用探索也已起步。
产业链： 上游核心原料和设备（如病毒载体、培养基、自动化生产设备）的国产化替代正在加速。
CAR-T治疗血液瘤技术成熟（TRL 9），而针对实体瘤和其他疾病的CGT疗法多处于临床研究阶段（TRL 5-8）。
03、主要企业与科研机构
领军企业： 药明巨诺、复星凯特（已上市CAR-T产品）、传奇生物（CAR-T出海成功典范）、金斯瑞生物（CDMO龙头）、合源生物、博雅辑因（基因编辑）、信念医药（基因治疗）。
科研机构： 中国科学院、北京大学、复旦大学、四川大学华西医院等在基础研究和临床转化方面实力雄厚。
04、区域发展格局与重点地区
长三角地区（上海、苏州）： 这是中国CGT产业最核心的区域。上海张江和苏州生物医药产业园（BioBAY）集聚了全国半数以上的CGT企业，形成了从研发、临床到生产的完整产业链 。
北京市： 北京依托其顶尖的科研院所和临床医院资源，在CGT的源头创新和早期临床研究方面具有独特优势。
广东省（广州、深圳）： 广州和深圳的生物医药产业发展迅速，在细胞治疗、基因检测等领域也涌现出一批有竞争力的企业。
湖北省（武汉）： 武汉光谷生物城是中国重要的生物产业基地之一，在细胞治疗和病毒载体研发生产方面有较好基础。
PART 15、高端医疗器械
01、赛道概述与战略意义
高端医疗器械是指技术密集、附加值高、临床价值显著的医疗设备和耗材，如医学影像设备（CT、MRI、PET）、手术机器人、体外诊断（IVD）设备、心血管植入物（支架、瓣膜）、骨科植入物等。它是现代医疗体系的重要支撑，也是多学科技术融合的结晶。提升高端医疗器械的国产化率和创新水平，对于降低医疗成本、提升诊疗水平、保障公共卫生安全、推动制造业升级具有全局性战略意义。
02、发展现状与技术成熟度
上游：核心元器件（传感器、芯片）、新材料；中游：影像设备（CT/MRI）、生命支持设备、手术机器人等整机研发制造；下游：医院等医疗机构。
2025年，中国高端医疗器械国产化替代进程显著加速，在多个细分领域打破了进口垄断。
医学影像： 联影医疗等国产厂商在中高端CT、MRI、PET-CT等设备市场份额持续提升，技术性能已接近国际先进水平。
手术机器人： 微创机器人、威高集团等企业推出的腔镜、骨科、神经外科手术机器人已获批上市，并进入临床应用。
IVD： 在化学发光、基因测序等中高端体外诊断领域，迈瑞医疗、安图生物、华大智造等国产品牌已占据重要地位。
高值耗材： 冠脉支架已基本实现国产替代。在心脏瓣膜、神经介入等更高端的领域，启明医疗、心通医疗、微创神通等也在快速追赶。
整体技术成熟度高，已进入与国际巨头全面竞争的阶段（TRL 8-9）。
03、主要企业与科研机构
领军企业： 迈瑞医疗（监护、IVD、超声）、联影医疗（影像设备）、微创医疗（心血管、骨科、手术机器人）、威高集团（耗材、骨科）、乐普医疗（心血管）、华大智造（基因测序仪）。
科研机构： 清华大学、上海交通大学、中科院深圳先进技术研究院等在生物医学工程、医学影像、机器人技术等领域为产业创新提供了关键技术支持。
04、区域发展格局与重点地区
长三角地区（上海、江苏、浙江）： 该区域是高端医疗器械的研发和制造中心，产业链完整，微创、联影等龙头企业总部位于上海。江苏的苏州、无锡，浙江的杭州、宁波也集聚了大量创新企业。
广东省（深圳）： 深圳是迈瑞、华大等巨头的诞生地，在生命信息与支持、IVD、基因测序等领域具有全球竞争力。
北京市： 北京凭借其丰富的临床资源和科研实力，在医疗器械的创新研发和临床试验方面具有优势。
重庆市： 重庆依托其电子和精密制造基础，正在积极发展高端医疗器械产业，特别是在医疗仪器和设备领域。
《国家高新区新赛道培育行动方案》及其明确的15个重点新赛道，构成了中国面向未来、塑造竞争新优势的宏伟蓝图，是中国经济迈向高质量发展、在全球科技竞争中赢得主动权的希望所在。
