主机厂软件策略研究：30家主机厂的研发重心、开发策略和供应商搭建模式

佐思汽研发布了《2026年软件定义汽车（SDV）：主机厂软件开发和供应链部署策略研究报告》。

本文中，我们沿用了13个子系统、48个细分维度的研究框架，分析了30家OEM主机厂的研发重心、开发策略和供应商搭建模式，总结出以下重点趋势方向：

功能软件层：服务化与原子化驱动灵活迭代

功能软件层将共性需求软件化、模块化，实现车辆具体功能（如自动驾驶、座舱交互、车身控制）的快速部署与灵活集成配置。其核心趋势是“服务化”与“原子化”，即功能被拆分为可独立开发、部署、升级的软件组件或服务，通过标准接口调用底层能力。

长城汽车推出了归元S平台，这是一个全动力智能超级平台，兼容燃油、混动、插混、纯电、氢能五大动力形式；归元平台作为原生AI全动力底座，将通过模块化（49个核心模块）支持全球不同市场对动力形式的多元需求，并计划推出VIS、归元A、归元Q等子平台，覆盖不同算力等级和车型级别；这一平台将整车结构分解为49个核心模块、329个共用组件，通过拆分模块总成、规范模块间接口，像“字粒”一样灵活调用与组合，从而衍生出不同动力形式、车身类别及驾控风格的产品。

在硬件层面，平台以结构树分解方式，划分出发动机、变速器、空气弹簧、电池等49个核心模块与329个共用组件，通过合理拆分模块总成、规范模块间接口，赋予平台高度扩展性。就像活字印刷的单个汉字，这些数量有限的模块通过创造性组合，能够搭建出不同品类的车型，满足多样化的市场需求。

长城汽车 归元S平台超级智慧底盘是其“归元”理念下的顶级技术集成，通过全栈自研的硬件与AI协同控制，实现了动力、悬架、转向、制动四大系统的深度融合。超级智慧底盘包括全自研闭式双腔空气悬架（5档高度调节、100毫米升降）、全自研EDC连续可变阻尼减振器、全自研双向20°后轮转向（±10°超大角度主动转向）、虚拟轴距调节功能等。

2026年5月，Stellantis集团推出全新的STLAOne模块化平台，将原有五个不同的平台整合为单一可扩展架构，覆盖全球B、C、D级车型，可将成本效率最高提升20%，缩短产品上市周期。同时，该平台支持混动、纯电等多种动力，集成STLA Brain软件平台、STLASmartCockpit智能座舱与线控转向技术，支持整车全生命周期OTA升级。其中，STLA Brain软件平台具备全面的OTA远程在线升级功能，能对30个模块进行处理，远超之前的10个模块，因此具备高度的灵活性。同时也是一个与云端充分整合的服务型架构，该云端通过高速数据总线连接车内电子控制单元和车辆的中央高性能计算机。

STLA Brain打破了现今软件和硬件之间的版本匹配问题，允许软件开发人员无需等待新版硬件的推出，即可快速创建并更新多项功能及服务。上述OTA远程在线升级功能显著降低了客户及Stellantis集团的成本，简化了车主对车辆的维护，更有利于车辆的保值。

系统软件层：AI OS系统构建可复用的底层能力

系统软件层是承上启下的核心，包括系统内核、中间件、虚拟机等，为上层功能软件提供稳定、高效、安全的运行环境。目前，部分主机厂纷纷构建起“统一的操作系统内核+中间件”，基于微内核、安全可靠的实时操作系统（如QNX、AUTOSAR Adaptive）管理硬件资源，中间件（如SOME/IP、DDS、ROS2）提供标准的通信、诊断、安全等服务。随着AI OS的崛起，主机厂围绕车端算力调度、跨域协同、数据治理、安全隔离与持续迭代，构建可复用的底层能力。

例如，长城汽车全新车型魏牌V9X搭载自研的原生AI舱驾智能体，由长城汽车原生AI全动力汽车平台-归元平台、Coffee EEA 4.0电子电气架构、AI OS车载系统、全球首个双VLA大模型及仿生学运动控制系统组成。AI OS车载系统作为归元平台的“大脑”，将AI的多模态感知、自主决策与多智能体协同能力深度融入操作系统底层，使车辆具备类人的感知、决策与执行能力；并内置了全球首个双VLA大模型，负责车辆的思考与决策，其中：

座舱VLA模型负责车内交互和个性化服务，通过摄像头、麦克风等传感器感知乘客状态和需求。

智驾VLA模型是自动驾驶的核心，通过多传感器融合技术，构建车辆周围环境的精确数字模型。与传统的自动驾驶系统不同，智驾VLA模型不仅能识别物体，还能理解场景语义。

此外，AI OS车载系统内部包含多个功能专用的智能体，如驾驶智能体、能源管理智能体、娱乐智能体等，这些智能体可以相互协作，共同完成复杂任务。例如，在规划长途旅行时，驾驶智能体负责路线规划，能源管理智能体负责充电站推荐和能源优化，娱乐智能体则根据乘客喜好推荐音乐或播客，提供全方位的出行服务。

研发工具：AI驱动重构开发范式

研发工具层涵盖流程和体系化工具、数据闭环、开发工具链等，是SDV落地的关键支撑。2026年的核心趋势是AI全面赋能研发工具链，从“单点效率工具”走向“智能体驱动的全链路闭环”。

奇瑞汽车于2026年初提出AI平权的概念，不仅将AI渗透进整车系统，还落实至整个制造产业。截至2026年1月，AI技术已在奇瑞全产业链累计创造价值超23亿元，覆盖研产供销服人财法8大领域，超过2000万次以上的API调用，1000亿次以上的token计算，成为降本增效的核心引擎。

AI在产业层面的应用，具体表现在：

研发端：奇瑞利用AI4iCME技术将传统材料开发周期从3-5年压缩至1.5年以内，零件建模时间缩短到1分钟，AI编程助手让编码效率提升40%、质量提升45%；

制造端：相比人工排程需要的210分钟，AI仅需1分钟即可完成，且面对复杂缺陷时，缺陷检测准确率达99%，漏检率控制在0.05%以下，基本实现了自动缺陷拦截；

营销服务端：CheryGPT销售助理、全生命周期AI陪伴服务，既提升了用户体验，也优化了运营效率。

自2025年上半年开始，吉利汽车超1500+位研发人员正在使用阿里云通义灵码，AI生成代码占比超过30%，尤其在通用代码逻辑开发、代码检查测试环节，代码开发效率提升20%。广汽集团与华为联合打造的AI解决方案，实现了在生产领域利用计算机视觉模型，通过技术识别生产各环节缺陷以提升质检效率；同时利用预测大模型和大语言模型24小时监控设备健康状态，减少人工巡检需求；在供应链领域借助多目标优化启发式算法和求解器技术，结合销售大数据，助力智能动态排产，排产时间缩短60%，缓解供应链压力并降低库存成本。

车载AI Agent正从被动语音助手向具备主动感知、决策能力的智能体演进，舱驾融合、端侧大模型成为主流方向。大模型推动下的智能化将加速数字化高峰时期的到来，人工智能定义汽车（AIDV）正成为新竞争制高点，当前，已有不少主机厂开始布局：

来源：佐思汽研《2026年软件定义汽车（SDV）：主机厂软件开发和供应链部署策略研究报告》

应用软件层：AI Agent成为差异化竞争核心

应用软件层直接面向用户提供服务和体验，涵盖座舱软件、智驾软件、车控软件以及AI赋能等。2026年，AI智能体（AI Agent）全面上车，从被动语音助手向具备主动感知、决策能力的智能体演进。

例如，智己汽车的超级智能体IM Ultra Agent，其底层由三大技术支柱构成——IM Fusion Nova 舱驾一体全域融合架构、与 Momenta 联合开发的 IM AD ZETA 智驾大模型以及阿里通义千问大模型。行业首创“舱驾一体、全域融合”的智能架构IM Fusion Nova从底层异构计算架构层面，彻底打通线控底盘、智驾AI、智舱AI三大核心系统，构建了 “全局主脑 + 敏捷小脑 + 执行躯体” 的三层架构：

全局主脑：通义千问大模型，负责理解用户意图、全局场景调度、多任务统筹；

敏捷小脑：IM AD ZETA智驾大模型，负责驾驶场景决策、风险预判、车辆动作控制；

执行躯体：全线控数字底盘，负责将 AI 决策精准、快速地转化为车辆物理动作。

该架构实现了“用户一句话意图→AI 全局决策→智驾 + 智舱 + 底盘协同执行”的全链路闭环，让汽车 AI 从“只能听懂指令的语音助手”，升级为“能理解、会决策、可执行的专属司机助理”，也是车载具身智能从概念走向量产落地的行业首个完整方案。

东风日产N8搭载最新AI座舱，其中AI语音助手小尼AI智能体深度融合讯飞星火+DeepSeek-R1大模型，控车能力提升25%，支持700余个智慧场景，可以实现方言自由对话、场景预判（摄像头识别儿童上车自动切换童声）、健康管家（实时监测驾驶员心率血氧）等功能。

一汽红旗灵犀座舱搭载千问智能体，实现多模糊意图识别与复杂路径规划——用户说出“先去北京大学，中午找一家沿途方便又好吃的烤鸭店，最后下午5点前送我到T3航站楼”，系统能迅速识别三种不同意图并结合天气状况返回精准规划。

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