1
移动互联网时代的到来，让人与物的连接正在迅速普及。移动通讯、打车软件、实时定位等技术也使得我们的生活更为便利。在业内人士看来，接下来万物互联时代将会开启，超万亿的市场空间，正吸引机构投资者争相布局。从机构调研角度看，作为物联网连接中枢的芯片公司，近期吸引众多机构前去调研。
万亿空间临近爆发
日前，日本软银公司豪掷 310 亿美元收购了芯片公司 ARM，再度吸引了投资界的目光。相当于 ARM 去年净利润 70 倍的收购价格，在软银老板孙正义看来依然值得。在他眼中，物联网时代将是接下来的超级机会，芯片公司将会主导接下来的物联网时代，当前的布局就是前瞻性地把握行业机会。
从物联网行业空间看，有研报显示，2015 年中国物联网产业规模已经达到 7500 亿元人民币，同比增长 29.3%，预计到 2020 年，中国物联网的整体规模将超过 1.8 万亿元，在万物互联的大趋势下，物联网的市场规模将进一步扩大。
从国内公司的布局情况看，7 月 15 日，中国电信联合高通、华为、中兴、英特尔、博世等 12 家企业共同发起成立“天翼物联产业联盟”。在此之前，中国移动和中国联通(600050,股吧)已经先后发力物联网领域。在银河证券分析师沈海兵看来，传统移动市场日渐饱和，运营商开始寻求物联网蓝海进行新的突破，而技术与服务的日渐成熟，使得物联网具备爆发基础。
在沪上某私募基金经理看来，随着车联网、智能家居等逐步渗透到我们的生活中，物联网也将得以快速推进，万物互联有望复制人与物的连接，复制以苹果产业链为主导的移动互联网浪潮。他分析道：“即使在 2010 年到 2012 年的阴跌时期，苹果产业链个股也屡创新高。从智能手机渗透周期带来的投资机会看，当前就是布局物联网的时机。”
机构布局芯片公司
从机构布局情况看，作为万物互联的关键环节，芯片公司将会率先受益于万物互联进程，随着物联网时代的逐步推进，也将诞生非常大的投资机会。
在安信证券分析师胡又文看来，在科技创新时代，人工智能将推动新一轮的计算革命，芯片行业处于产业最上游，是人工智能时代的开路先锋和先导指标，也是物联网时代的战略制高点。
从机构调研情况看，上市公司投资者关系统计显示，最近一个多月来，智能终端操作系统平台运营商中科创达(300496,股吧)、产品横跨锂电池管理芯片和 OLED 显示驱动芯片及智能家居应用芯片的中颖电子(300327,股吧)、国内集 MEMS 传感器设计和封装于一身的苏州固锝(002079,股吧)等公司，均吸引了 10 多家机构前去调研。通富微电(002156,股吧)、ST 盈方、汉邦高科(300449,股吧)等芯片上市公司，也同样吸引了多家机构前去调研。
在机构关心的问题中，包括了上市公司芯片的核心竞争力、市场开发情况和量产情况等。景嘉微表示公司 JM5400 芯片通过客户定型鉴定，已应用于公司产品，进入批量生产阶段。中颖电子表示公司净利润增长主要来自于家电控制芯片、锂电池电源管理芯片和键盘鼠标控制芯片的市场份额增长，其中增速最快的是锂电池的电源管理芯片。
在西南证券(600369,股吧)看来，国内芯片产业发展较晚，芯片设计以及制造水平都落后于国外。不过，随着中国经济的发展壮大，叠加工业互联网、车联网、物联网等产业的发展，芯片国产化势在必行，其中蕴含的投资机会巨大。
阅读全文
下载ECAD模型
