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引言：周六来写一下新能源汽车 7 月产销两端的数据分析，从 7 月的情况来看，有以下一些观点：
1） 从 7 月来看，国内的乘用车需求短期内得到了很好的保持，在当前的经济环境下，大宗消费如乘用车还能保持 164.16 万真的挺不容易的，不过环比来 8 月看也不会有特别大的惊喜，非常有可能的情况就是延续这个节奏维持在 160 万左右。真正的考验在 9 月份
2） 新能源汽车来看，7 月份的上牌数据有所上升 9.048 万，合计 38.84 万，不过真正的问题不是看数字，而是分车系和国别的竞争格局，在一个狭窄的市场环境下，短期内能拿得出手的竟然还是 A00 级别的 BEV，有点可惜
总体的产销格局
如下图所示，7 月份的乘用车总销量是超预期的，炎炎夏日下在传统的淡季这个销售数字并不差。这里一方面是之前被压抑的需求在这几个月集中释放，另一方面也确实是汽车企业为了保住今年的销量做了很多的努力，在利润守不住的情况下能守住量就能有进一步的发展。
图 1 2020 年的 7 月汽车销售还是比较火热的
就新能源汽车而言，我们看上牌数，分车型系列来看是这样的，新能源 SUV 占比 29%，轿车 70%。和上个月相比，上牌多的主要是 A00 级别冲了出来，这不算是什么好的现象。
图 2 2020 年 1-7 月的上牌数据
如下图所示，目前来看 7 月份的增量主要在 A00 级别，在大家对准了这个新能源汽车下乡以后，确实把量抬起来了。
图 3 7 月新能源供给上牌的细分品类
如下图所示，这事并不妙，目前国内新能源汽车面临的问题如下：
1） Model 3 每个月 1 万多的销售和德系的 PHEV 基本把 B 级新能源轿车的市场全部打没了，自主在这个领域里面接下来看 P7 和汉 BEV 的，但是竞争很难打
2） PHEV C 级的轿车都是给 BMW，后续给奔驰等车型给占满了
3） 目前国内的 A 级 PHEV 和 BEV 的总产量也就是在 1.5 万台，然后就智能靠 A00 级别来撑了，这个下面我们会细分 A00 具体的情况 4） 我觉得在 2020 年的 Q4 最难的事情，蔚来、威马、小鹏和理想其实都是在 SUV 里面，有一个 Model Y 还没上来的空档期，Model Y 国产化的效果其实和 Model 3 对于中型纯电动 SUV 和紧凑型纯电动 SUV 带来的压力是相似的。
图 4 7 月份新能源汽车产量细分
这种局面在 PHEV 里面是比较明显的，7 月份 PHEV 总体自主品牌占有率已经被压倒了 35%，其中轿车自主品牌的量已经被压缩到一个非常少的比例（7 月份生产 928 台，这个数字也是创了记录了），德系车利用品牌的优势打 B 级（大众）和 C 级 PHEV（BMW）。日系和美系去着力推 A 级 PHEV，这个压制压得有点狠。在紧凑型和中型 SUV PHEV 里面，德系也占据了半壁江山。
备注：理想 One 所在中大型 PHEV SUV 的挑战是很大的，一个是市场的连续性，一个是后续豪华品牌的 100km+的 PHEV 全面上市
图 5 7 月 PHEV 的情况
从整个新能源汽车来看，我把在各个细分市场能拿出来说的我都标注出来了。
我其实有以下的观点：
1） 小鹏 P7 的规划，其实是有问题的，这台车如果不是做轿车而是中型 SUV 可能效果好一些，目前是直接和 Tesla 的 Model 3 硬抗，抢市场的事情在后续 Model 3 换 LFP 电池降价以后会很难
2） Model Y 国产化以后，直接和蔚来对上了，而且极大的影响了紧凑型 SUV 的选择，这个情况类似于个人市场里面轿车里面 B 级纯电对 A 级纯电直接影响
3） 目前特斯拉影响不到的市场是 A00 级轿车和小型 SUV，这两个市场目前都在自主手里面
图 6 7 月纯电动汽车的竞争格局
从具体车型来看
7 月最不讲道理的就是宏光 Mini，这台 BEV 的出来基本改变了 A0 级别市场，如下所示，在宝骏 E200 和 E300 还在的时候，低价的 Mini BEV 一下子拉出了很大的差距。这款 120km 和 170km 都有的车型，一下子把里程拉回去了。
图 7 7 月 A00 级别市场
而 A 级车的产销情况，排在前面的还是 Aion S 和秦 EV，这个之前按照 2B 和补贴限制来打造的市场，如何持续发展，接下来是挺考验人的。
图 8 7 月份 A 级车的产量
小结：先写这么多吧，我能看到的就是到 11 月和 12 月，如果特斯拉的 Model Y 第一批拉掉了部分订单，到时候对于纯电动 SUV 甚至是插电的 SUV 都有影响。我觉得在现在这个时间点，我们可以认真的思考，在这种压力下，什么样的车型和车企能跑出来。
