芯耀
与非AI
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芝能汽车出品
8月电池数据出来了，8月环比全线回正。
生产端同比涨了近七成，国内装车只跟了两成多，多出来的产能还是靠出口和储能。
Part 1、产量、销量和装车量
8月动力和储能电池合计产量237.0 GWh，环比+8.8%，同比+69.8%。按当月销量里动力电池占比折算，8月动力电池口径大约155.9 GWh。
1-8月累计1523.9 GWh，同比+57.0%。
8月销量223.1 GWh，环比+20.5%，同比+65.9%。
◎ 动力电池146.8 GWh占65.8%，
◎ 储能76.3 GWh占34.2%、同比+114.3%。
储能这条线今年一直比动力跑得快，8月单月环比还增长36.0%。
出口8月42.4 GWh，环比+20.4%，同比+87.5%，占当月销量19.0%。
◎ 储能出口17.7 GWh同比+134.2%，翻倍还不止，欧洲车企从三元切磷酸铁锂、从中国大规模采购，还在放大。
◎ 动力电池出口24.7 GWh同比+64.0%，环比+3.1%，欧洲需求从7月的停滞里缓了过来。
国内装车量79.0 GWh，环比+5.9%，同比+26.3%。1-8月累计489.1 GWh，同比+17.0%。
装车材料结构：
◎ 磷酸铁锂67.6 GWh占85.6%，
◎ 三元11.0 GWh占14.0%。
三元同比只增长0.9%，需求基本停滞了，铁锂同比+31.0%，还在不断增长。
车型上，纯电乘用车占61.3%，纯电货车20.1%同比+56.8%，专用车+57.9%。
今年电池增量的新来源很清楚，商用车电动化，重卡轻卡物流车工程车在补上来。8月纯电车型贡献了84.3%的装车量，插混15.7%。
单车带电量8月69.0 kWh，同比+27.9%。
◎ 纯电乘用车64.2 kWh，插混乘用车41.2 kWh。
◎ 续航分布里600-800km占37.8%是主力段，500-600km占27.3%，两段加起来超过六成，长续航纯电的比例还在堆高。
Part 2、国内供应商的情况
◎ 8月宁德时代装车32.54 GWh，份额41.45%，环比-0.89pp；
◎ 比亚迪16.47 GWh占20.98%，环比+1.75pp。两家合计62.4%。
◎ 二梯队中创新航6.51%、亿纬5.95%、国轩5.87%，三家都挤在6%附近。
三元电池，主要是宁德时代和LG两家了。
◎ 宁德7.4 GWh占66.8%，但环比掉了8.98pp，是今年以来少见的回撤。
◎ LG新能源1.6 GWh占14.5%、环比+7.93pp。
三元这池子小，宁德一家独大。
磷酸铁锂：
◎ 宁德25.17 GWh占37.31%，比亚迪16.47 GWh占24.41%，两家过六成。
◎ 后面亿纬、中创新航、国轩都在6.8%到6.9%挤，铁锂比三元分散得多。
新能源乘用车，
◎ 宁德24.43 GWh占40.30%，比亚迪14.80 GWh占24.42%，两家接近65%。
◎ 纯电乘用车宁德42.93%、比亚迪22.69%；插混里宁德29.89%、比亚迪27.32%，蜂巢11.12%、欣旺达9.43%，插混供应商更多，二梯队有饭吃。
商用车是另一番景象。
◎ 宁德8.11 GWh占44.21%还是第一；
◎ 第二换成了亿纬3.17 GWh占17.29%，中创新航11.03%排第三，比亚迪只有9.09%。
◎ 亿纬整体份额才5.95%，在商用车里翻到17.29%，重卡大电量车型是它的基本盘。
小结
电池生产端持续高热，8月环比全线回正，接住增量的主力是出口和储能。随着乘用车这块车企在主动选择二线电池企业，我们看看反应在后面有哪些变化。
