深度剖析：中国儿童智能手表市场

在智能型手机发展趋缓之际，智能手表成为不少厂商关注焦点，加上 5G 环境发展，对于较注重通讯功能的儿童手表也成为一大助力。

中国市场是儿童手表产品发展最蓬勃之处，许多厂商皆有意投入更多资源，或将产品与经验延伸到其他区域市场。然而，受到新冠肺炎疫情影响，儿童手表的供应和需求也出现变化。

 01 儿童手表功能与发展

 在智能手表发展初期，除了 Apple Watch、Samsung Galaxy Watch、Huawei Watch 等面向一般消费者的产品外，厂商也同时推出针对特定市场应用的产品，例如儿童手表、高龄者手表等。主打健康、安全的高龄者手表需要结合医疗资源，发展速度略为缓慢，而儿童手表以学习和安全定位等功能为主，加上具备通讯定位功能，可搭配 5G 议题，厂商更看好此市场发展潜力。 

▲小米儿童学习手表，source：小米

儿童手表主要功能为定位追踪、通话求助、社群与应用服务等。追踪定位和通话求助是为保护儿童安全，为儿童手表与一般智能手表的最大差异，亦是早期儿童手表主打特色。为了实现这些功能，儿童手表和手机一样需要 SIM 卡与网络服务，让电信商乐于和厂商开展合作。 但消费者除了须花 100～250 美元左右购买产品，还得定期缴交网络服务费，少则每月近 10 美元，多则如同申办 1 支手机门号的费用，单就为了儿童的安全与通话功能而言，成本并不算低，因此家长不见得会买单，使得儿童手表产品虽很早就问世，但发展规模一直有限。 为了提高儿童手表产品价值，厂商开始将教育学习列为另一项主打功能，但因亚洲和欧美的教育环境不同，相关产品还是以亚洲市场为主。在教育上，欧美偏向让儿童自由成长，故除了安全考量外，并不特意需要追踪定位功能，亦不会对儿童做太多限制。

▲Apple Watch 3，source：Apple

相较之下，华人教育环境竞争激烈，家长习惯从小替孩子做好规划，所以除了安全性需求，还希望功能可以延伸至教育学习、人格培养等方面，因此儿童手表除了原本的三大功能外，还会加上远端的家长监控与功能权限设置服务，也因此会搭载麦克风和相机模块，以便追踪儿童的活动轨迹（这与部分欧美儿童手表搭载相机模块是用来拍照分享的意图不同。） 然而，手表屏幕大多在 2 吋以下，要作学习相关的操控并不容易，加上与教育平板等产品功能重叠，使得教育学习功能只能是额外附加价值，无法成为消费者选购的主要诱因。

02 中国儿童手表市场

 在中国市场，为了因应家长需求，儿童手表的产品策略是朝向更特定的利基用途发展，也使得中国市场成为厂商目前的重点市场。

▲小米儿童学习手表，source：小米

随着智能手表市场扩张，儿童手表在中国市场也有亮眼成绩，但并不像一般消费端智能手表呈现年成长率持续攀升的现象，因为产品的用户群较为特定，以 6～12 岁的小学生为主，所以市场会有规模限制，处在一个较稳定的水平。 换句话说，会需要使用儿童手表的时间并不长，而且外型虽然每代产品会做变化与改良，但零组件规格却是大概 2～3 年才有变化，不像一般消费产品日新月异，所以一般而言，儿童手表算是成长时期的过渡产品，不需要逐年汰换，因此市场出货主要会集中在入学时期的新用户购买潮，在人口规模稳定的情况下，每年中国儿童手表市场规模预计将维持固定水平。 

03 儿童手表的硬件设计

 由于儿童手表产品发展很早，也属于 IoT 产品之一，因此不少厂商的硬件设计和开发连网 IoT 装置一样，会以手机模块为基准来修改。儿童手表主要零组件包括主板、芯片、存储器、GPS、通讯模块、电池、相机模块、麦克风、MEMS 传感器、屏幕面板、外壳等，除了屏幕面板尺寸和智能型手机有很大差异外，其他都能以手机零组件来改造，进而压低成本。 

▲小米儿童学习手表，支持 AI 识物，source：小米

日后一旦儿童手表利基定位确立，且每年出货量可达千万支水平时，领先厂商就会开始考量硬件规格的精致化，以与入门产品切割，预期最重要的硬件规格升级将出现在芯片、通讯、相机模块与面板等。 首先，芯片与通讯是一体两面，芯片支援的通讯规格也会影响儿童手表的通讯类型选用。儿童手表主要会从 2G 开始支援，因为一般使用只需简单定位和少量通讯，所以采用 2G 门号价格相对最便宜；但电信商也会希望用户升级到 3G/4G，甚至是 5G 频段，因此大多数儿童手表虽并未指定特定电信商，而是让使用者自行购买 SIM 卡和门号，但同样也会希望电信商支持，才会从 2G 一直支持到 4G 通讯。 

▲小米儿童学习手表，可以视频通话，source：小米

相比其他智能手表产品，儿童手表价值更依赖通讯功能，这也使得儿童手表市场成长后，芯片厂商也开始感兴趣，包括 Qualcomm、联发科、瑞芯微、紫光等各芯片厂商皆有投入。 Qualcomm 从 2016 年开始发表的 Snapdragon Wear 系列，就是提供给智能手表的专用芯片，而因 Snapdragon Wear 特色在于 4G 通讯，故步步高等儿童手表厂商对其芯片采购量，反而比华为、Fossil 等一般智能手表合作伙伴需求来得高，也使 Qualcomm 支援到 4G 高阶儿童手表会较具优势。

至于联发科等其他芯片厂商，多数的儿童手表芯片产品都聚焦在 2G/3G，加上芯片售价相比 Qualcomm 产品来得实惠，使不少品牌选用联发科等其他芯片厂商产品，例如小天才 Q2 即采用紫光展锐的芯片。 在相机模块部分，相对欧美儿童手表产品大多采用 200 万画素，甚至没有相机模块的设计，中国儿童手表产品往往都是 500 万画素，甚至更高可到 800 万画素，步步高旗下小天才的 Z6 更是将双镜头设计作为产品特色。由使用情境及需求来分析，中国儿童手表主要应用于环境拍摄，让家长能掌握儿童处境，所以需要较好规格的相机模块，并搭配广角设计。由于中国业者的产品营销策略习惯规格竞赛，自然导致相机模块数量和解析度向上攀升。 在面板部分与一般智能手表相同，同样偏向采用 AMOLED，不过形状设计上会以方形表面为主，故儿童手表面板大多是另一批规格产品，不会与一般智能手表混用，且面板规格变化性不会太大，可能数代产品皆会采用相同规格，这也是面板供应与一般智能手表区分开来的原因。

 04 智能手表未来发展与疫情影响分析

 因智能手表产品受到重视，让厂商投入更多资源发展，将连带使得儿童手表市场吸引更多厂商投入而提高竞争压力。但儿童手表相较于一般消费性电子产品，市场特性稳定且封闭，所以单纯的竞争加剧无法打破目前领先厂商优势，真正带动产业变化还是 5G 时代下的应用服务发展。 5G 对儿童手表的影响与智能型手机强调网速增加的价值并不相同，而是 5G 会带动网络服务朝更多元化、更细致的发展，其中就包括儿童应用服务。

目前儿童手表应用服务对儿童和家长有时是矛盾的，例如家长总会希望功能越简单、越不会令儿童学习分心越好，但儿童则希望有新奇好玩的应用；双方需求出现矛盾，无法同时被满足，主要也是封闭式环境导致，厂商不会有太多资源投入更细致、更多元且同时满足儿童和家长的应用服务。 

▲小米儿童学习手表，source：小米

不过，随着 5G、物联网、网络服务发展，更多功能将会涌入儿童手表市场，例如 QQ 儿童手表版和支付宝订制零钱包等功能，就是在尝试为儿童手表创造更多价值，当这些新功能应用受到家长和儿童接受，原先具备优势的厂商很难继续维持原本封闭的生态系，否则有可能面临市占流失。 此外，随着竞争加剧，厂商势必也希望扩张原本的用户年龄层，以增加市场规模，例如从 12 岁升高至 15 岁等；但从市场情况来看会有不小难度，毕竟 11～12 岁年龄的儿童会开始倾向一般消费产品，而非功能受限的儿童手表。

故就短期来看，儿童手表因客户群年龄层的限制，难以快速扩大市场。未来随着 5G、物联网与网络服务发展，带动儿童手表功能多元化，这些新应用功能推向全球后，有机会让儿童手表市场规模扩张。 目前整体科技产业最关注的仍是新冠肺炎疫情的影响。以儿童智能手表市场来看，市场规模并不会有明显的修正，一方面是产品出货高峰在开学前暑假，另一方面儿童智能手表也象是另类开学必需品，故还是会有稳定需求。

不过，生产方面则会面临较大问题，因为 2020 年第一季损失的产量必须在第二季填补回来，才能赶上 6～9 月开学前采购需求，也将使得儿童智能手表的供应链较一般智能手表供应链面对更大压力。