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    • 高端市场供需矛盾越发突出
    • 投资 75 亿元项目历程
    • 今年营收水平与现状
    • 重点突破高容量电容
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资本丨风华高科75亿项目即将启动,国产MLCC迎历史性机遇

2020/06/03
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前言:随着我国电子行业的快速发展,我国已成为 MLCC 的重要需求市场。但高端 MLCC 话语权几乎掌握在日韩企业手中,发展自主可控、国产保障的电子元器件产业已迫在眉睫。

高端市场供需矛盾越发突出

MLCC 市场方面主要被日韩及中国台湾地区所占领,特别是日本。申港证券数据显示,2018 年全球 MLCC 市场排名前四的企业为村田、三星电机、太阳诱电以及国巨,前四名市占率达 76%,处于寡头垄断格局。

技术方面差距仍存,高端市场仍由海外把控。以堆叠层数为例,日、韩厂商普遍可以做到 1 至 2μm 薄膜介质堆叠 1000 层以上,而中国 MLCC 龙头厂风华高科只能达到 300 至 500 层。此外,日、韩厂在耐高压、薄度上也具有明显优势。

国家明确提出,到 2020 年核心基础零部件及关键基础材料自主保障率达到 40%,到 2025 年需达到 70%。电子元件本土企业的销售额在中国电子元件整体销售额中的比重从 2015 年的 55%提高到 2020 年的 70%以上。

然而,尽管是国内电子元器件行业龙头,风华高科目前电容器电阻器市场份额分别只占全球的 1.6%和 8%,产能规模和市场份额与行业地位严重不匹配,伴随国产化替代和新基建步伐加快,高端电容供应缺口加大,供需矛盾十分突出。

投资 75 亿元项目历程

早在 2019 年 10 月,端州区就从祥洲鞋厂手中收回约 189 亩低效产业用地,作为产业发展储备用地,风华高科一眼就相中了这一地块。

今年 1 月 20 日,在三榕工业园管委会协调下,风华高科得以提前进入厂区开展前期的规划、设计工作。

今年 3 月份,风华高科发布公告称,为持续提升公司 MLCC 产能规模及优化产品结构,提升市场竞争力,公司拟投资 750,516 万元用于建设祥和工业园高端电容基地项目。

5 月 22 日,投资 75 亿元的广东风华高新科技股份有限公司高端电容基地项目在肇庆市启动建设。此时,距离风华高科 3 月 12 日发布新项目建设公告,不过 2 个多月时间。

风华高科高端电容项目的开建,是推国产 MLCC 走向高端制造的一个新的里程碑。75 亿元的投资,创下了中国大陆 MLCC 企业单个项目投资金额之最,对于风华高科而言,这也是其发展历史上最大的单笔投资。

风华高科高端电容基地项目分三期建设,计划于 2022 年 6 月建成投产,主要生产片式多层陶瓷电容器,3 年内有望实现产值 50 亿元。

中国大陆能做 MLCC 的企业总共就四五家,风华高科产品规格最齐全,生产规模最大,有条件满足市场需求。作为国有控股的老牌电子企业,也有责任去扛起国产替代大旗,对风华高科而言是难得的市场机遇。

未来,风华高科片式多层陶瓷电容器月产能将提高到 650 亿颗,国内市场占有率有望提升至 10%,能满足 5G 通讯、计算机、消费类电子、新能源汽车等行业核心客户 30%至 50%的市场需求,大大提升片式多层陶瓷电容器这一核心基础零部件的自主保障能力。

今年营收水平与现状

风华高科成立于 1984 年,是国内第一批拥有 MLCC 生产线和技术的老牌企业。发展到如今,风华高科从 01005 到 2220 的全尺寸 MLCC 均可自行生产。

近年来,风华高科从 2016 年以来,风华高科经营业绩逐年攀升,2018 年营收和利润分别突破 45 亿元、10 亿元,连续 24 年入选中国电子元件百强企业,2019 年名列第 11 名。

披露的 2019 年年报,数据显示,风华高科去年营业收入为 32.93 亿元,同比下降 28.10%,净利润为 3.39 亿元,同比更是大降 66.69%。

以近 5 年度数据进行比对,风华高科在 2018 年实现了 45.80 亿元的营收和 10.17 亿元的净利润,同比增长率分别高达 36.51%和 312.06%,确实到达了历史最高点,不过风华高科存货水平也得到的进一步降低。

去年其元器件整体库存量下降 33.71%,其中片容下降 32.79%,片阻下降 31.58%,电感下降 60.13%。虽然牺牲了价格和利润空间,但消化库存对平衡供需关系亦具有正面影响。

据今年 2 月发布的最新报告,MLCC 全球竞争格局是:龙头日本村田占据 25%以上市场份额,韩国三星电机以 21%市占率排名第二;这两家厂商是 MLCC 第一阵营厂商,两者占据全球近半市场。第二梯队则是以台系厂商为主,国巨集团以 18%市占率排名全球第三。中国大陆厂商合计市场份额还不到全球 5%。

重点突破高容量电容

目前风华高科的产品以中低端为主,和日韩等国际大厂相比技术上还有较大差距。在大幅扩产的同时,公司加快了技术追赶步伐。

近年来,风华高科不断加大双材料到工艺的大规模研发投入,公司 BT01 瓷粉性能达到国际先进水平,超小型化技术逐步达到国际同行先进水平,01005 电感 / 电阻 / 电容分别进入小试、量产、产业化阶段。截至 2018 年底,风华的电容、电感、电阻、铝电解电容产品均已完成了 AEC-Q200 车规级认证。

同时,风华高科加强与国内外先进科研院所、科技龙头企业的研发合作,与国内科技龙头企业强强联合,共同突破高端 MLCC 国产化中的关键技术。过去半年完成了以前 2 年的开发量,按照这种跨越式的发展速度,风华高科追赶与国际领先企业的步伐将大大加快。

而随着风华高科投入 75 亿元扩大 MLCC 电容生产,有望帮助国内厂商在 MLCC 电容市场上抢占更多份额。

结尾:

国产 MLCC 厂商要想真正提升话语权,除了研发技术水平提高和积极扩产之外,更重要的是实现上游设备和原材料的国产化。

不过随着终端客户将供应链向国内转移,国内 MLCC 公司向国内材料企业采购的订单数量也会相应的增加,同样也给国内材料企业带来了向高端化发展的机遇。

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村田

村田

村田制作所是日本一家电子零件专业制造厂,总部设于京都府长冈京市。该公司于1944年10月创业,1950年12月正式改名为村田制作所。创业者是村田昭主力商品是陶瓷电容器,高居世界首位。其他具领导地位的零件产品计有陶瓷滤波器,高频零件,感应器等。村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。村田制作所的客户分布在PC、手机、汽车电子等领域。随着消费电子领域竞争的不断加剧,产品更新换代的速度不断加快,而作为上游电子元器件供应商,能够随时了解客户需求,甚至走在客户之前开发出更新产品,成为村田制作所业务持续增长的关键。不断推出新产品是村田制作所的竞争力源泉,而不断推出市场需要的产品则是其业绩保持增长的保障。2014年8月28日村田制作所子公司Murata Electronics North America和Peregrine Semiconductor Corporation签订了一份最终协定,由村田以每股12.50美元现金收购非名下的所有Peregrine已发行股票,交易总价为4.71亿美元。2016年7月28日村田制作所与索尼签署谅解备忘录,商讨收购索尼旗下能源设备(Sony Energy Devices)锂离子聚合电池和锂离子电池和其在中国和新加坡的制造业务生产的业务,但不包括以Sony为品牌的USB行动电源、碱性电池、钮扣电池等针对一般零售市场的电池事业。村田制作所的标志的最大特征就是在白色背景上印着红色大字“muRata”、以及其中“R”是大写字母。其原型来源于1947年制作的企业宣传海报。当时为我们提供着技术支援、产学合作的先驱者—京都大学田中哲郎先生委托他的友人、一位画家在那张海报上亲手为我们画了这个标志。据说田中先生根据当时在美国流行的“新感觉”,提出了只把“R”字母写成大写字母的方案。当时此标志以其崭新的构思受到了众人的注目。“Innovator in Electronics” :这是国内外村田制作所集团的全体员工共有的标语,也是村田不断开垦新市场、新产品和新事业领域的行动理念。它可直接被翻译为“电子行业的创新者”。在创业50周年之际,为了进一步渗透经营理念,村田制定了这个标语,其中蕴含着希望成为“引领电子产业的先驱者”这一理念。为了实现这个理念,每位员工都不能被动地去处理自己的工作,而必须通过各人独自的思考,来建立自己的业务和经营方式,把自己所属的组织改革(Innovate)成其应有的姿态。同时认真思考如何能让自己的产品为周围环境和社会作出贡献,并付之与实际行动之中,这种姿态也应该是属于 Innovator。村田制作所以“Innovator in Electronics(TM)”为标语,通过独自开发、制造和销售随着时代的变迁而不断发展的多种电子元器件,为社会作出贡献。村田制作所主打产品陶瓷滤波器和振荡子市场占有率为65-70%,振动传感器则占有90%的市场份额,系该领域的霸主。村田制作所的主要产品有:· 独石陶瓷电容器· SAW滤波器· 陶瓷振荡子· 压电传感器· 陶瓷滤波器· 压电蜂鸣器· 近距离无线通信组件· 连接器· 隔离器· 介质滤波器· 电源,电路组件· EMI静噪滤波器· 电感· 传感器· 电阻器等等

村田制作所是日本一家电子零件专业制造厂,总部设于京都府长冈京市。该公司于1944年10月创业,1950年12月正式改名为村田制作所。创业者是村田昭主力商品是陶瓷电容器,高居世界首位。其他具领导地位的零件产品计有陶瓷滤波器,高频零件,感应器等。村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。村田制作所的客户分布在PC、手机、汽车电子等领域。随着消费电子领域竞争的不断加剧,产品更新换代的速度不断加快,而作为上游电子元器件供应商,能够随时了解客户需求,甚至走在客户之前开发出更新产品,成为村田制作所业务持续增长的关键。不断推出新产品是村田制作所的竞争力源泉,而不断推出市场需要的产品则是其业绩保持增长的保障。2014年8月28日村田制作所子公司Murata Electronics North America和Peregrine Semiconductor Corporation签订了一份最终协定,由村田以每股12.50美元现金收购非名下的所有Peregrine已发行股票,交易总价为4.71亿美元。2016年7月28日村田制作所与索尼签署谅解备忘录,商讨收购索尼旗下能源设备(Sony Energy Devices)锂离子聚合电池和锂离子电池和其在中国和新加坡的制造业务生产的业务,但不包括以Sony为品牌的USB行动电源、碱性电池、钮扣电池等针对一般零售市场的电池事业。村田制作所的标志的最大特征就是在白色背景上印着红色大字“muRata”、以及其中“R”是大写字母。其原型来源于1947年制作的企业宣传海报。当时为我们提供着技术支援、产学合作的先驱者—京都大学田中哲郎先生委托他的友人、一位画家在那张海报上亲手为我们画了这个标志。据说田中先生根据当时在美国流行的“新感觉”,提出了只把“R”字母写成大写字母的方案。当时此标志以其崭新的构思受到了众人的注目。“Innovator in Electronics” :这是国内外村田制作所集团的全体员工共有的标语,也是村田不断开垦新市场、新产品和新事业领域的行动理念。它可直接被翻译为“电子行业的创新者”。在创业50周年之际,为了进一步渗透经营理念,村田制定了这个标语,其中蕴含着希望成为“引领电子产业的先驱者”这一理念。为了实现这个理念,每位员工都不能被动地去处理自己的工作,而必须通过各人独自的思考,来建立自己的业务和经营方式,把自己所属的组织改革(Innovate)成其应有的姿态。同时认真思考如何能让自己的产品为周围环境和社会作出贡献,并付之与实际行动之中,这种姿态也应该是属于 Innovator。村田制作所以“Innovator in Electronics(TM)”为标语,通过独自开发、制造和销售随着时代的变迁而不断发展的多种电子元器件,为社会作出贡献。村田制作所主打产品陶瓷滤波器和振荡子市场占有率为65-70%,振动传感器则占有90%的市场份额,系该领域的霸主。村田制作所的主要产品有:· 独石陶瓷电容器· SAW滤波器· 陶瓷振荡子· 压电传感器· 陶瓷滤波器· 压电蜂鸣器· 近距离无线通信组件· 连接器· 隔离器· 介质滤波器· 电源,电路组件· EMI静噪滤波器· 电感· 传感器· 电阻器等等收起

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