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佐思汽研发布《2020 年全球及中国 T-Box 行业研究报告》。
T-BOX 全称 Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），主要由 GPS 单元、通讯外部接口、电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器等器件组成，可以实现车内终端信息与云端、路侧端等的交互。
2014 年左右，第一代 T-BOX 主流方案为单片机方案，多采用 2G+GPS 的组合。2015~2016 年，第二代产品增加了 T-BOX 内存，并且设计了丰富的接口，定位切换成了北斗 /GPS 双模定位。功能上主要增加了故障诊断，低功耗设计，休眠唤醒，SD 卡扩展内存，接口上增加了 RS232/485，USB，IO 口，输出电源等。
根据佐思汽研监测数据，2019 年，4G T-Box 占全部乘用车前装 T-BOX 的比例达到 86%，2020Q1 进一步提升到 93%。
乘用车前装 T-BOX 中的 4G 占比
来源：佐思汽研
就整体装配率来看，2020Q1 中国乘用车 T-Box 装配率 46.7%，较去年同期上升 14.2 个百分点（2019Q1 装配率 32.5%）。
就价格范围看，10-15 万车型占比最高为 40%，同时占比上升最快（由 2019Q1 的 34%到 2020Q1 的 40%），增长动力主要来自于丰田（卡罗拉、雷凌）、雪佛兰（科鲁泽）、长安（长安 CS75PLUS）等。
2020Q1 新发布车型远程控制功能对比（部分）
来源：佐思汽研
不管是政策层面，还是市场层面，都在推动 T-BOX 走向标配。
根据国家工信部《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，要求已列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的产品，必须安装车载终端（T-BOX）。
2020 年 4 月 17 日，生态环境部发布了《重型车远程排放监控技术规范（征求意见稿）》，对重型车远程排放系统的平台搭建、车载终端(T-BOX)技术要求及测量方法、通讯协议及数据格式均作出了明确的规范要求。
随着车联网、ADAS 和 OTA 的发展，车内系统通过 T-BOX 与云端实现互联互通的需求将成为必须，同时车内系统和远程交换的数据量也将越来越大，这些需求必然推动 4G T-BOX 向 5G T-BOX 的升级。而华为成为 5G T-BOX 的重要推动者。
2017-2019 年慧翰股份分产品营业收入
来源：慧翰股份
T-BOX 和网关一样，作为智能网联汽车的关键环节，涉及 OTA 和网络安全。主机厂为了掌握主动权，有自研 T-BOX 相关软件的趋势。
随着主机厂不断扩大软件开发团队规模，硬件 Tier1 是否会转变为标准硬件制造商，逐步丧失话语权？这不仅是 T-BOX 供应商面临的问题，也是所有硬件 Tier1 面临的课题。
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