新能源汽车的爆红,带动了动力电池产业的发展。根据市场统计,我国新能源汽车市场从 2011 年起开始发展,在 2014 年~2015 年的时候出现了爆发式的增长,此后的增长趋于平缓。

 

 

受到新能源汽车销量的影响,动力电池的装机量也出现了爆发式的增长,数据显示,在 2014 年~2015 年期间,动力电池的装机量同新能源汽车一样,出现了非常大的增长。

 

 

但是,据中国汽车技术研究中心统计,2017 年,动力电池规划产能为 228Gwh,而实际出货量仅为 37.6Gwh,动力电池产能已出现严重过剩,不过,这里的过剩指的是低端产能的过剩,宁德时代依旧宣称产能不足,优质的动力电池产能仍旧很低。

 

目前根据电池材料的不同,动力电池可以分为磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钴酸锂,目前主流的动力电池以磷酸铁锂(LFP)和三元锂(NCA 镍钴铝和 NCM 镍钴锰)为主,磷酸铁锂相对于三元锂电池在稳定性上会比较高,在客车电车领域优势较大,但能量密度较低,而三元锂正好相反。近年来三元锂的装机量在逐渐超越磷酸铁锂,三元锂方面,我国主要以 NCM(镍钴铝)为主,其中按照三种元素的配比又可以分为 333、523、622、811 等,现在主要应用的是 NCM 523 和 622,而 811 尚未大规模应用;NCA 能量密度比较高,对生产条件要求苛刻,目前只能在圆柱形单体中应用,主要有松下等日韩企业生产,主要在特斯拉车型上使用,未来高镍化是三元材料的主要趋势。

 

GGII 数据显示,2018 年全球动力电池出货 106GWh,同比增长 55.2%。动力电池主要集中在中、日、韩。自 2015 年开始至今,中国超过日本成为全球最大的动力电池出货量国家。2018 年,中国动力电池装机总电量约 56.98GWh,同比增长 56%。

 

目前动力电池的成本占新能源汽车成本的 40%左右,随着 2019 年新能源汽车补贴的退坡,动力电池厂商们将面临成本和销量的压力,此外,随着国内动力电池白名单正式取消,国内动力电池厂商们还需面对外资动力电池企业所带来的挑战。

 

目前,国内动力电池市场基本是宁德时代“一家独大”,比亚迪、国轩高科等厂商紧随其后,笔者接下来就来盘点一下国内这些动力电池厂商们的现状如何。

 

宁德时代

宁德时代成立于 2011 年,总部位于福建宁德,据其官网介绍,其核心技术包括动力和储能电池领域、材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等技术,是一家专注于新能源汽车动力系统、储能系统研发的公司。

 

 

公司主要产品为三元锂电池,因其能量密度高、价格低廉而斩获了很多市场。目前国内的大多数新能源汽车企业都或多或少与宁德时代有合作,宁德时代也是全球最大的动力电池供应商,约占据全球 22.64%的市场份额。

 

但是之前蔚来 ES8 自燃事件也给宁德时代带来了一定的影响,宁德时代宣称该事件影响甚微,宁德表示,蔚来汽车购买的是宁德的模组,然后再外购电池箱进行组装,宁德供应的电池模组没有质量问题,但是市场恐怕不会把这件事看得那么简单。

 

比亚迪

比亚迪创立于 1995 年 2 月,从二次充电电池制造起步,2003 年 1 月进入汽车行业,同时布局新能源产业。

 

比亚迪是全球领先的电子产品制造服务商,目前主要业务包括电子产品金属结构件、塑胶结构件、3D 玻璃、陶瓷、充电器、锂电池 Pack 等零部件制造及电子产品整机设计、 测试、组装等业务。

 

 

比亚迪的动力电池产品主要是磷酸锂电池,三元锂电池也有布局,在 2019 年预计产能为 40GWh,目前比亚迪有西宁、深圳、惠州三大电池工厂,未来还将继续增设。

 

笔者认为,比亚迪的最大优势在于其形成了电动车产业闭环,不仅造电池,还造新能源汽车,其电池业务便能实现内外双供应,这样便能通过规模效应降低成本,从而实现更大的盈利。

 

比克电池

深圳比克电池有限公司成立于 2001 年,是一家集锂离子电芯研发、生产、销售为一体的高新技术企业。比克电池在锂电池领域经验丰富,动力电池主要方向是 18650 的圆柱形电池。

 

 

比克电池也是目前国内唯一实现批量供货高镍 811 材料体系的电池企业,能量密度方面可以做到近 260Wh/kg。目前比克电池拥有深圳、郑州两大生产基地,现已发展成为集锂离子电池、电动汽车、储能电池回收三大核心业务为一体的国际领先的新能源企业。

 

沃特玛

深圳市沃特玛电池有限公司成立于 2002 年,该是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的磷酸铁锂电池企业之一。

 

 

但是这家昔日的锂电池三强,因在 2018 年深陷债务泥潭,濒临破产。

 

国轩高科

合肥国轩高科动力能源有限公司成立于 2006 年 5 月。公司主要从事铁锂动力电池新材料、电池芯、电池组及电动自行车、风光锂电绿色照明系统、电动汽车等相关产品的研发、生产、销售,并延伸开发电动高尔夫车、锂电光伏电源、锂电备用电源等多领域系列产品。

 

国轩高科是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一,目前主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块,其中合肥国轩主要从事动力锂电池业务,东源电器主要从事输配电业务。

 

 

 

 

国轩高科是我国动力电池企业十强之一,市场占比仅此宁德时代和比亚迪,但在 2018 年的动力锂电池业务和输变电业务毛利率较上年同期均下降了超过 10%。截至 2018 年年末,国轩高科资产总计 205.87 亿元,负债合计 120.37 亿元,资产负债率为 58.47%。但是公司管理层认为,公司整体财务状况和资产流动性相对稳定,盈利能力较强,具有较强的偿债能力。但是面对补贴退坡、外资涌入中国市场,国轩高科未来的不确定性还很高。

 

亿纬锂能

亿纬锂能创立于 2001 年,是中国最大、世界第五的高能锂一次电池供应商,专注于锂电池的创新发展。近三年来,公司聚焦动力、储能市场领域。

 

 

亿纬锂能的动力锂电池业务通过超募资金扩产以及后续成功融合德赛聚能资产和团队得到快速发展,2013 年时成为公司第一大核心业务。其中动力圆柱三元和磷酸铁锂为同一时期的新增业务,产能于 2016 年左右投放。在公司放弃动力电池圆柱三元技术路线之后,引入了 SKI 资金及技术支持重点发展动力软包产品。

 

力神电池

天津力神电池股份有限公司是一家国有控股的混合所有制高科技企业,创立于 1997 年,具有 100 亿瓦时锂离子蓄电池的年生产能力,国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。

 

 

值得一提的是,今年年初传出了特斯拉将与力神达成合作的消息,但是最后被证实是假消息,这也从侧面表明力神的电池与国际大牌仍有一定的差距,未来还有很大的提升空间。

 

结语

面对越来越严峻的动力电池市场,国内的很多厂商们都抱着“活过今年”的态度不是没有道理的,补贴退坡、外资涌入市场这两座“大山”给国内的动力电池厂商提出了更高的要求,一方面要提高能量密度,一方面又要降低成本,这样才能与诸入 LG 化学、松下电池等日韩企业有一战之力。

 

国内动力电池市场唯有强者,才能生存下去。

 

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