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《2024年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》，对全球及中国乘用车T-Box整体市场及独立式、集中式、V2X、5G等T-Box细分市场现状，主控模块、通信模组、存储模组等关键零部件，国内外供应商等方面进行了梳理总结，并对未来趋势进行展望。
中国乘用车T-Box装配量同比增长25.8%，LG、东软集团、电装继续领跑
2023年，中国乘用车T-Box装配量和装配率保持增长，其中装配量达到1642.7万辆，同比增长25.8%；装配率为78.1%，较2022年增加12.5个百分点。
2021-2023年中国乘用车 T-Box 装配量及装配率
来源：佐思汽研《2024年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》
从竞争格局来看，市场集中度有所下降，但头部企业优势仍然明显。
2023年中国乘用车T-Box供应商TOP10的市场份额总计约76.2%，比2022年下降3.7个百分点；而TOP3份额总计约37.7%，相比2022年却增加4.1个百分点，T-Box市场进一步向头部集中。
2023年T-Box供应商TOP3仍为LG、东软集团、电装，三家供应商持续领跑 T-Box 市场。
2023年中国乘用车 T-Box 供应商市场份额（按装配量估算）
来源：佐思汽研《2024年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》
LG：2023年，LG T-Box所在的车用零组件解决方案事业部年营收达到10.1兆韩元（75.5亿美元），经营利润1,330亿韩元（9,950万美元）。该事业部从2015年开始公布财报以来连续八年保持成长，2023年占公司总营收比例提高到12%。
LG将5G列为下一个增长点，正在大力布局。2016年起，LG电子携手英特尔共同研发5G Telematics汽车通信技术；2019年，与高通合作开发出5G车载模块；2023年，寻求成为私人（民用）5G网络运营商。
LG Innotek在2023年推出采用高通芯片的第二代5G网络模块
东软集团：东软集团从2013年开始研发T-Box，产品目前已实现5代迭代（2G Box/传统4G Box/海外4G TBox/智能天线/5G（V2X）Box），并应用于全球20多家知名汽车厂商的100多款车型。当前，东软集团主要有5G Box、智能天线、5G+V2X Box等丰富的产品形态供用户选择。
东软集团是中国首家通过工信部5G SRRC认证、A-SPICE CL3认证的厂家，同时也是GBT32960/V2X/安全/ECALL等法规的核心编写成员。公司T-Box产品聚焦V2X，Security，FOTA，ETC、蓝牙钥匙，以太网等热点功能，支持欧洲ECALL、中东ECALL及海外国家通信类认证，支持海外车联网功能。
5G T-Box 装配量大幅增长，5G RedCap 有望成为加速剂
2023年中国乘用车5G T-Box装配量为145.2万辆，在数量上实现飞速增长。5G网络具有高速、低延迟的特性，为满足主机厂5G技术的部署需求，T-Box 供应商也相继推出各具优势的 5G 产品。
2021-2023年中国乘用车 5G T-Box 装配量及装配率
来源：佐思汽研《2024年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》
东软集团的5G V2X Box基于主流平台研发（高通，华为，MTK，以及国产化平台），并集成蓝牙钥匙，以太网、FOTA等热点功能，融合自主研发的V2X协议栈（VeTalk）。目前，东软集团能够为用户提供V2X DAY1和DAY2场景的定制化开发以及5G新场景应用开发，已实现规模化量产，其代表车型为长城坦克500等。
东软集团5G V2X BOX 核心竞争力
经纬恒润在2024年1月推出采用高通最新一代5G芯片的5G T-BOX产品，获某主流智能纯电车型定点，预计年底量产。该产品搭载高通于2023年年初推出的高通SA522，可实现千兆以太网、V2X、高精定位、WiFi6、CAN FD、双卡双待、RTMP音频传输等功能，为车辆智能驾驶域、信息娱乐域提供多元高效的车联网服务，以及更强的平台扩展能力。
经纬恒润新一代5G T-BOX产品
虽然汽车行业对5G的市场需求将会带动车载通信模块市场的爆发，但当前5G终端模组价格昂贵的问题仍是制约5G规模化应用的重要瓶颈之一。尽管5G行业模组价格从2019年1500元下降到2022年450元，但相比4G 百元以内的价格，行业规模上量的成本压力仍非常大，在此背景下，轻量化 5G RedCap 的问世备受关注。
RedCap（Reduced Capability）是3GPP在5G R17阶段，针对速率、时延要求不高的5G应用场景，专门推出的一种新技术标准协议，旨在全面提升5G网络质量和覆盖率，业内也称“轻量级5G”。与之前发布的5G标准相比，RedCap功能更加精简，其通过对5G技术进行一定程度的“功能裁剪”，来降低终端和模组的复杂度、成本、尺寸和功耗等指标，从而“量体裁衣”适配不同的物联需求，实现兼顾物联网系统的部署成本、通信性能、运行可靠性和应用效率。5G RedCap可应用于车联网、工业、能源、物流、公共安全、智慧城市等领域。
根据有关资料，2020 至 2025 年全球各制式蜂窝物联网模组价格均有不同程度的下跌。其中 5G eMBB 模组将从 2020 年的 112 美元下跌至 2025 年的 48 美元，下跌幅度达 60%；5G RedCap 模组将从 2022 年的 16 美元下跌至 2025 年的 9.6 美元，下跌幅度为 40%。5G eMBB 模组下跌幅度虽然大于5G RedCap，但从价格上看，5G RedCap 模组仍然倍具优势。目前，中国联通、移远通信、美格智能、广和通等厂商已经推出 5G RedCap 模组。
卫星通讯加入车载通信，T-Box+S-Box的联合架构出现
2023-2024年卫星通信商业化进程加速，一批搭载卫星通信的车辆陆续量产上市，代表车型有银河E8、极氪007、长安启源E07、仰望U8等，对通信模块也提出了新的需求。
主机厂在卫星通信功能上的布局情况
来源：佐思汽研《2024年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》
车载卫星通信，主要通过S-Box模块实现，其通过卫星通信、GNSS定位等关键技术，打通卫星通信、蜂窝通信、车机、手机等终端之间的通信，提供卫星电话、卫星短信、卫星互联网等通讯服务及紧急救援、远程监控等服务的车载终端产品。目前，市场上出现T-Box+S-Box的联合架构设计形式。
2023年8月，英泰斯特推出的车载卫星移动通信终端采用 T-Box+S-Box 车载全功能通信联合架构设计。
蜂云科创推出卫星通讯T-BOX，该T-BOX通过两条通讯链路完成信息通讯。一条是常规车载终端通讯链路，第二条便是卫星通讯链路。
2023年11月，中国电信表示，未来将大力推动汽车直连卫星产业发展，推动中高端旗舰车型实现S-Box标准化前装并在结构设计上与整车融为一体，用户通过车载大屏即可拨通卫星电话、收发卫星短信；并持续推动S-Box及T-Box合二为一，未来实现一个盒子、一张贴片卡、一个号码，即可无缝切换使用地面4G/5G网络或天通卫星网络。
根据业界信息，预计到2025年手机直连卫星数量预计将达到2000万台，汽车直连卫星数量将达到100万部，二者将拉动千亿级市场规模。
T-Box功能集成愈加多样化
2021到2023年，搭载高精定位、V2X功能的T-Box产品的装配量逐年上升，同时智能天线、带通信模块的域控、带通信模块的车机等集成产品的装配数量也保持增长。
2021-2023年中国乘用车各种功能 T-Box 的装配量
来源：佐思汽研《2024年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》
V2X T-Box：V2X T-Box是指集成V2X功能的T-Box。2023年，V2X T-Box的装配量同比增长78.3%。东软集团、联友科技、慧翰、经纬恒润等多数厂家的T-Box产品已实现该功能的集成。
其中，联友科技为岚图追光提供前装车联网终端5G V2X T-Box。岚图追光是岚图首款智能仿生架构的电动轿车，岚图汽车的 “ESSA+SOA 智能电动仿生体 ”由 ESSA 原生智能电动架构和中央集中式 SOA 电子电气架构组成，中央控制器 OIB、区域控制器 VIU 和联网终端 T-Box 是中央集中式 SOA 电子电气架构的核心。
联友科技提供的该款 T-Box 产品采用物联网网络制式5G-SA 通信技术，实现基于算法的厘米级高精定位，有效覆盖全国网络，减少信号盲区；构建了多维信息安全体系，对外搭载公钥系统，对内启动安全认证开放互联，能够有效保护用户隐私；同时，基于5G能够使整车OTA更迅捷，上传下载速率大大提升，轻松实现几分钟“换“一辆新车。
带高精定位的T-Box：车道级高精定位是实现自动驾驶功能的关键支撑，根据佐思统计，2023年装配带高精定位功能的 T-Box 的车辆大约为10万辆，同比增长115%。量产乘用车高精度定位硬件主要包括四类集成产品形态：① P-Box、Map-Box 等独立的定位盒子；② 贴片式模组，将高精度定位集成到T-Box或域控制器中；③ GNSS/IMU集成进T-Box（无线通讯模组）；④ GNSS/IMU模块分开部署在车内不同位置。厂商可通过推出集成P-Box、T-Box两者功能的终端产品，来代替具有单一功能的P-Box产品。
P-Box供应商导远电子推出P-Box组合定位总成571系列，在P-Box的基础上融合了T-Box的功能，集成度更高、功能更完整，具备在各种场景下向车辆准确提供姿态、航向、位置、速度和传感器数据等信息的能力，并集成Cat.4模组，支持网络通讯，不依赖外部设备即可实现差分数据接入和回传。
导远电子 P-Box 组合定位总成571系列
智能天线：智能天线通过整合鲨鱼鳍天线和传统T-Box两大模块，实现对线束安装和管理成本的节省。2023年，智能天线的装配量超过五万。目前国内外多家供应商已经推出智能天线方案，包括东软集团、经纬恒润、联友科技、德赛西威、均联智行、大陆、博世等。
如东软集团的智能天线采用all-in-one的设计理念，集成Tuner、GPS、Wi-Fi等软硬件，融合鲨鱼鳍和 T-BOX， 对全车无线信号归集并数字化，可节省布线成本，并支持5G、V2X，目前该产品已应用于红旗H9、HQ9、E-HS9等车型。
带通信模块的车机：部分主机厂将T-Box集成在其车机系统中。例如比亚迪DiLink 车机系统采用平台化设计，包括了中控屏和仪表屏，同时还配备了4G Modem和T-Box，以实现网络连接和车辆远程控制功能。核心部分采用LGA封装的高通SM6125核心模组，SM6125是一种SoM模组，类似常用的4G或5G通讯模组。
带通信模块的域控：通信域控制器高度集成的设计和开发应用，可使主机厂在汽车智能网联零部件的成本投入直降1/3左右。目前，在主机厂中，主要有特斯拉、理想使用带通信模块的域控；在供应商中，高新兴物联车载通信域控制器已处于研发阶段，慧翰的车联网T-Box 正在向域控制器和中央处理器演进。
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