具身智能浪潮下的亚太增长引擎：日韩、东南亚及新兴市场的协作机器人产业解析

随着人工智能（AI）与大模型技术的飞速迭代，全球机器人产业正经历着从“自动化工具”向“具身智能（EmbodiedAI）”跃迁的历史性时刻。

在这一全球性的产业重构中，亚太地区不仅是全球制造业的中心，更是协作机器人市场增长的核心引擎。MIR 睿工业数据显示，2024年全球协作机器人销量达到6.8万台，其中亚洲市场占据了57%的份额，远超欧洲（25%）和北美（13%）。本文将基于最新行业数据，深入剖析日本、韩国、东南亚及印度五大关键市场的协作机器人发展态势，并探讨人工智能技术在这些区域的融合与应用现状。

中国市场请参考：重磅发布！《2025全球协作机器人产业发展白皮书—具身智能时代的技术突破与产业重构》

01、日本：老龄化驱动下的自动化深耕

日本作为全球第一大工业机器人制造国，占据了全球45%的供应量，拥有FANUC、安川、川崎等世界级机器人巨头。然而，面对日益严峻的少子老龄化和劳动力短缺挑战，日本正加速推进“工业4.0”与“社会5.0”的融合。2024年6月，日本内阁通过“综合创新战略”，明确指出依靠AI和机器人技术实现自动化是当务之急，要加快两者的实际应用。此外，日本还成立了机器人产业基础技术合作创新伙伴关系组织（Robo CIP），旨在帮助350万家中小企业引入协作机器人并将成本降低60%，推动自动化技术的普及。

日本协作机器人市场高度集中于汽车行业，占比超过60%。各大车企积极引入协作机器人以解决生产瓶颈。例如，日本龙头汽车及部件厂商丰田、爱信等在自己的生产线上批量使用节卡协作机器人，以提升生产效率。日产汽车在横滨工厂引入协作机器人解决节拍超时问题；零部件厂商ALPHA Corporation则在汽车钥匙成型线上部署协作机器人提升效率。

日本强调AI与机器人的融合以解决实际社会问题，通过加大财政投入、成立专项组织等支持研发及中小企业普及，以应对劳动力不足，旨在实现“工业4.0”，同时，日本人口减少和老龄化的加剧导致劳动力短缺，会进一步推动日本的自动化水平发展。此外，日本正在积极推进“工业4.0”革命，优先考虑数字化和自动化，充分利用人工智能、物联网、机器人和大数据等技术。

02、韩国：服务与重工双轨并行

韩国政府对机器人产业的支持力度空前。2024年韩国政府发布《第4期智能机器人基本计划(2024–2028)》提出“打造引领全球市场的K-机器人经济”，计划到2030年投入超过3万亿韩元，推广普及100万台机器人。

韩国市场的协作机器人应用呈现出独特的“双轨”特征。

一方面，在服务领域，得益于本土的炸鸡文化和咖啡文化，节卡、纽禄美卡（Neuromeka）等厂商推出了咖啡机器人等服务业应用，在餐饮零售市场快速渗透。另一方面，在工业领域，韩国包装仓储市场以及造船业正如火如荼地引入协作机器人。以包装行业码垛场景为例，节卡码垛已应用于印刷行业的书本码垛装箱场景。

造船业中，HD现代三湖重工计划到2030年实现“智能自主运营造船厂”，并与纽禄美卡合作开发专门用于船舶分段焊接的协作机器人。值得注意的是，纽禄美卡还参与了“高难度船舶分段生产工艺AI自主制造系统开发”的国家项目，这标志着人工智能技术正深度介入复杂的工业制造流程。

03、东南亚：供应链重构下的新兴制造中心

随着全球供应链重构，东南亚（尤其是越南、泰国）承接了大量汽车和电子产业的转移，成为协作机器人增长潜力巨大的新兴市场。虽然该地区劳动力资源丰富，但缺乏高素质技术人才，这使得易于编程、部署灵活的协作机器人成为解决“有产线无熟练工”痛点的最佳选择。

东南亚各国的应用侧重点不同。泰国作为东南亚的汽车制造中心，汇聚了大量日系及中国车企工厂，主要应用协作机器人于汽车零部件生产；越南则聚焦于电子制造，三星、LG等企业的工厂大量使用机器人进行精密组装；新加坡和马来西亚则正在跃升为全球半导体新枢纽，协作机器人被广泛应用于晶圆盒搬运及封测上下料。

随着东南亚地区承接的产业转移不断增多，区域内新增产能的建设和产业升级的需求，为协作机器人提供了重要的市场机遇。以节卡为例，原先在中国国内合作的不少客户如丰田、伟创力、立讯精密等均为国际企业，部分大客户在东南亚有所设厂，节卡也追随客户脚步在东南亚选址落地，为当地企业服务。2023年，节卡与马来西亚一家电子和半导体领域的客户达成了百万的销售订单。今年，超50台机器人部署在了福特在泰国的整车制造产线上，对车身、引擎盖、保险杠、车门等部件执行锁螺丝、涂胶、喷涂、检测等工艺，在提质增效外，其产线实现精益制造、消除“7+1”种浪费，打造智能、绿色、高效的低碳工厂。目前，节卡机器人在东南亚市场已部署在汽车零部件、电子、食品饮料等多领域，落地装配、上下料、检测、码垛等多场景。