芯耀
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新闻导读
英伟达向Coherent和Lumentum各投资20亿美元，共计40亿美元。协议包括数十亿美元的长期采购承诺及未来产能保障，旨在通过硅光子技术巩固其在AI硬件领域的领导地位。
ICC讯 2026年3月2日——英伟达周一宣布，将向光子产品制造商Lumentum和Coherent各投资20亿美元，旨在利用能够更好地满足日益增长的更快速AI处理器需求的技术，来增强其数据中心芯片的性能。
受此消息影响，Lumentum股价在早盘交易中上涨5%，Coherent上涨9%。
这两笔交易还可能帮助这家AI芯片巨头在快速发展的AI硬件行业中扩大领先优势，因为许多顶级云服务提供商正着手构建定制芯片以满足其个性化AI需求。
数十亿采购承诺与产能保障
周一的合作包括英伟达数十亿美元的采购承诺，以及未来从Lumentum和Coherent获得先进激光器和光学网络产品的产能及使用权。
与Lumentum达成的是一项多年战略协议。根据协议，英伟达作出数十亿美元采购承诺，并获得未来对先进激光器组件的产能获取权利。此外，20亿美元投资将用于支持Lumentum在美国新建工厂、扩大本土制造能力过程中的研发、未来产能及运营。Lumentum首席执行官Michael Hurlston表示，公司将投资建设新的制造工厂以增加产能。
与Coherent的协议同样包含英伟达数十亿美元的采购承诺，以及未来对先进激光器和光学网络产品的使用权和产能保障。英伟达还将向Coherent投资20亿美元，用于支持其在美国本土建设制造能力过程中的研发、未来产能及运营。
硅光子技术：AI芯片的下一个前沿
英伟达一直在积极寻求新技术来帮助提升其芯片的速度，光子学已成为许多寻求满足更高推理需求的芯片制造商的热门选择。
英伟达创始人兼首席执行官Jensen Huang表示：“与Lumentum携手，英伟达正在推进全球最尖端的硅光子技术，以构建下一代的吉瓦级AI工厂。”在与Coherent的合作声明中，他补充道：“通过与Coherent合作，英伟达正在开创下一代硅光子技术，以实现前所未有的规模、速度和能效的AI基础设施。”
定制芯片制造商Marvell Technology去年宣布以32.5亿美元收购半导体初创公司Celestial AI，以利用其在光子学方面的研究成果。该技术使用光而非电信号在AI芯片之间创建连接。
AI基础设施投资热潮持续
随着AI模型对算力的渴求无止境增长，科技巨头们正以前所未有的规模投入资金，从云计算合作到GPU投资，从巨型数据中心建设到国家级的"星际之门"项目。英伟达CEO黄仁勋近期预计，到本十年末，全球在AI基础设施上的投入将达到3至4万亿美元。
超大规模企业计划仅在2026年就在数据中心项目上投入近7000亿美元。其中，亚马逊预计2026年支出为2000亿美元，谷歌预计在1750亿至1850亿美元之间，Meta预计支出为1150亿至1350亿美元。
英伟达最新季度财报显示，公司营收达到680亿美元，同比增长73%，其中620亿美元来自数据中心业务。黄仁勋在财报后的分析师电话会议上表示：“全球对token的需求已经呈现完全指数级的增长。”他还回应了市场对科技公司资本支出可持续性的担忧，表示计算投资很快会带来收入。“在这个AI新时代，计算就是收入。没有计算，就无法生成token。没有token，就无法增加收入。”
光模块市场迎爆发式增长
2026年，以800G、1.6T光模块为核心的光通信产业链受益于AI算力驱动，将继续呈现高速增长态势，部分厂商订单已接至2027年。
目前，800G是市场需求的主流产品。2025年市场需求量约为2000万只，是2024年的两倍。预计2026年需求量有望再度翻倍，并在2027年保持高位。1.6T光模块在2025年开启规模商用起点，预计2026年需求量将出现显著增长，后续保持高增长态势。
