芯耀
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/记得星标我/
比大部分人早一步看见未来
IaaS 份额战落幕，云计算竞争核心全面转向 MaaS。
——是为序
当前，国内云计算行业的竞争逻辑，正在发生根本性的转向。2025 年上半年的数据显示，阿里云依旧以 35.8% 的 IaaS 市场份额领跑国内市场，体量超过第二名到第四名的总和。但这份曾经被视为云厂商核心竞争力的份额数字，已经不再是阿里云的核心追求。这家国内云计算的龙头企业，已经把战略重心全面转向 MaaS 领域，不再执着于低维度的 IaaS 规模厮杀。
这不是阿里云一家的选择，而是整个云计算行业价值重心转移的必然结果。过去很多年，IaaS 是云计算市场的绝对核心，市场份额直接决定了厂商的行业地位。各大云厂商的竞争，基本都围绕算力、存储、网络这些基础设施的布局展开，价格战成了抢占份额最直接的手段。但随着算力普惠化的趋势不断加深，IaaS 领域的价格战只会持续压缩利润空间，规模增长带来的边际收益越来越低，单纯靠资源销售的增长模式已经走到了尽头。
- 01 -MaaS 不是 IaaS 的延伸，是完全不同的竞争逻辑
生成式 AI 的爆发，直接把 MaaS 推到了行业舞台的中央。2025 年上半年，国内 MaaS 市场规模同比激增 421.2%，指数级的增长速度，让整个行业看清了未来的方向。云计算的核心价值，已经从单纯的基础设施交付，转向了模型能力的输出。对企业客户来说，他们需要的不再是一堆可以弹性扩容的服务器，而是能直接嵌入业务流程、解决实际经营问题的 AI 能力。MaaS 作为连接 AI 技术和实体经济的核心纽带，已经成了云厂商新的利润核心和长期竞争壁垒。
和 IaaS 的竞争逻辑不同，MaaS 的核心从来都不是短期的市场份额，而是行业渗透率、客户深度绑定和生态影响力。IaaS 是标准化的资源产品，客户的切换成本很低，谁的价格更低、服务更稳定，客户就会转向谁。但 MaaS 不同，模型服务一旦深度融入企业的生产、运营、管理全流程，客户的切换成本会呈指数级上升。
这也是为什么阿里云在 MaaS 市场份额暂时落后的情况下，依旧能保持行业领先的影响力。数据显示，超七成的财富中国 500 强企业已经落地生成式 AI 应用，其中阿里云的渗透率达到 53%，位居行业第一。截至目前，通义大模型已经服务超 100 万家企业客户，这种深度的客户绑定，远比短期的份额数字更有价值。
- 02 -MaaS 时代，运营商云的底牌与短板
云巨头们集体转向 MaaS，对正在快速崛起的运营商云来说，是一个至关重要的行业节点。过去几年，移动云、电信云、联通云为代表的运营商云，凭借国资背景、政企客户资源和属地化服务优势，在 IaaS 市场实现了高速增长，不断蚕食传统互联网云厂商的市场份额。但当行业的竞争核心从 IaaS 转向 MaaS，运营商云过去赖以增长的逻辑，正在面临前所未有的挑战。
必须客观看待运营商云在 MaaS 时代的优势与短板。先看优势，运营商云手里握着三张别人无法复制的底牌。第一张是底层的云网一体基础设施。运营商拥有全国覆盖的算力网络、数据中心资源和带宽能力，云网融合的先天优势，是互联网云厂商无法比拟的。这为 MaaS 所需的大模型训练、推理，提供了最坚实的底层支撑。第二张是海量的政企客户存量。运营商深耕政务、金融、能源、交通等行业数十年，积累了海量的高价值政企客户，这些客户不仅是 IaaS 业务的基本盘，更是 MaaS 业务天然的转化池。第三张是全国覆盖的属地化服务能力。运营商在省市县三级都有完整的分支机构，能深入到县域市场，这对于需要下沉到千行百业的 MaaS 落地来说，是互联网厂商很难补齐的能力。
但短板同样突出，甚至直接决定了运营商云能否抓住 MaaS 的转型窗口。首先是全栈技术能力的差距。和已经稳居国内大模型第一梯队的互联网厂商相比，运营商的大模型产品，在通用能力、技术迭代速度、全栈自研水平上，还有不小的差距。MaaS 的核心是模型能力，底层技术的短板，很难单纯靠资源和客户优势弥补。其次是生态建设的严重不足。MaaS 的影响力，很大程度上取决于开发者生态的规模。阿里云靠魔搭社区聚集了超 280 万开发者，通义开源模型下载量突破 300 万，形成了完整的技术反馈和商业转化闭环。
而运营商云目前的业务模式，还是以传统的项目制集成为主，开发者生态几乎处于空白状态，很难形成规模化的 MaaS 业务增长。第三是商业模式和组织架构的适配性不足。IaaS 业务是典型的销售导向，靠项目交付驱动，考核的核心是资源销量和合同金额。但 MaaS 是持续的能力输出，靠订阅制、调用量付费，需要的是客户全生命周期的运营，对产品迭代、需求响应的速度要求极高。运营商传统的层级化组织架构和考核体系，很难适配 MaaS 业务快速变化的市场需求。第四是行业场景的理解深度不够。
MaaS 的生命力在于落地，只有真正吃透行业的业务流程和痛点，才能打造出有价值的模型服务。运营商云过去的项目，大多集中在政务、民生等通用领域，对制造业、零售、服务业等垂直行业的业务理解，远不如深耕行业多年的互联网云厂商。
- 03 -跳出 IaaS 内卷，运营商云的 MaaS 破局路径
面对行业的根本性转向，运营商云最忌讳的，就是抱着 IaaS 的增长惯性不放，继续陷入低维度的份额内卷。想要在 MaaS 时代站稳脚跟，必须跳出传统的资源销售逻辑，把自身的独特优势，转化为 MaaS 领域的核心竞争力。
1. 把 IaaS 底座优势，升级为 AI 时代的智算壁垒
不要因为巨头不再卷 IaaS 份额，就放弃自身的基础设施优势，而是要把 IaaS 从单纯的资源池，升级为专为 MaaS 服务的云网边端一体化智算底座。依托独有的云网融合能力，打造针对大模型训练和推理优化的算力集群，解决企业客户在模型落地过程中遇到的算力、网络、安全一体化的需求。放弃低利润的价格战，走差异化的智算底座路线，为 MaaS 业务提供别人无法复制的底层支撑。
2. 放弃通用大模型军备竞赛，聚焦垂直行业打造专属 MaaS 能力
通用大模型的竞争，已经进入了巨头垄断的阶段，需要持续的高强度研发投入和技术积累，运营商再去拼参数、拼榜单排名，投入产出比极低。反而运营商手握海量的政企行业客户和行业数据，这是打造行业大模型最核心的资产。
应该把研发重心放在垂直行业大模型上，把通用大模型的基础能力，和行业数据、业务场景深度结合，打造能直接解决行业痛点的 MaaS 解决方案。比如政务领域的智能审批、民生服务，能源领域的智能巡检、调度优化，制造业的智能质检、生产管控，这些都是运营商的优势场景。把这些场景做深做透，实现高比例的行业渗透率，远比在通用模型市场和巨头硬碰硬更有价值。
3. 打破集成商思维，构建开放的开发者生态
MaaS 的规模化增长，从来都不是靠一个个项目堆出来的，而是靠生态伙伴和开发者共同做大市场。运营商云必须打破传统的集成商思维，搭建低门槛、全流程的模型开发与服务平台，开放自身的模型能力、算力资源和客户渠道，吸引中小开发者、ISV 合作伙伴入驻。
让合作伙伴能基于平台快速完成模型的微调、部署和商业化落地，形成从开发者到商业客户的完整转化闭环。同时要把海量的政企客户资源开放给生态伙伴，形成共赢的合作模式，而不是自己大包大揽。只有生态活了，MaaS 业务才能实现持续的规模化增长。
4. 推动组织与商业模式转型，适配 MaaS 发展节奏
技术和生态的短板，本质上都是组织和模式的问题。运营商需要打破传统的层级化组织架构，成立专门的 MaaS 业务单元，给予足够的决策自主权和研发灵活性，简化产品迭代的审批流程，适配 AI 市场快速变化的节奏。
同时要重构考核体系，把考核重点从传统的合同金额、资源销量，转向客户持续付费率、模型调用量、生态伙伴数量、行业渗透率这些 MaaS 业务的核心指标。推动销售团队从项目制销售，转向客户成功运营，真正实现从资源销售向能力输出的商业模式转型。
- 04 -写在最后：MaaS 是运营商云弯道超车的关键窗口
整个云计算行业的竞争，已经从基础设施的规模比拼，进入了智能服务的价值竞争时代。未来的云厂商，不再是单纯的算力提供商，而是企业的智能服务运营商。IaaS 作为基础底座依旧重要，但它的价值已经从竞争的核心，变成了高端业务的支撑。
对运营商云来说，这既是挑战，也是百年一遇的弯道超车机会。过去在 IaaS 时代，运营商云始终在追赶互联网云厂商的脚步。而在 MaaS 时代，行业重新回到了同一起跑线。
运营商云不需要在互联网厂商的主场里比拼份额，只需要把自己独有的云网优势、客户优势、属地化优势，真正转化为 MaaS 的行业影响力，就能在 AI 时代的云计算市场，占据属于自己的核心位置。如果依旧抱着 IaaS 的份额执念不放，只会在低维度的内卷中，错过整个行业的重构浪潮。
- END - 如有合作，请联系
