芯耀
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从机械按键的冰冷操控，到单一语音的指令交互，再到如今全感官的智能共情，汽车人机交互正在经历一场由AI主导的颠覆性革命。
以大模型、计算机视觉、语音识别、情感计算为核心的AI技术，正在打破人车交互的边界，推动汽车交互从“被动响应”向“主动预判”、从“单一指令”向“多模态融合”跃迁。视觉、语音、手势、触觉等多维感知能力的协同联动，让汽车不再仅仅是交通工具，而是能看懂、听懂、读懂用户需求的智能出行伙伴。
基于此背景，#盖世汽车研究院 对座舱多模交互产业进行研究分析，供相关人士参考。报告主要内容如下：
行业概况
按照人机交互、网联服务、场景拓展三个技术维度的丰富性和复杂性，智能座舱可以分为L0功能座舱、L1感知智能座舱、L2部分认知智能座舱、L3高阶认知智能座舱、L4全面认知智能座舱五个层级。目前整体处于L2部分认知智能阶段，正向L3级高阶认知智能迈进。
多模态交互能力是推动智能座舱智能化升维的关键。多模态交互通过多种感官通道，实现人与车自然、高效的信息交换，其核心是依靠AI大模型与多硬件协同，实现多源交互数据的融合处理、驾乘人员意图的精准理解与场景化反馈。随着多模态AI大模型技术的突破，座舱交互将由语音、视觉等单模态向多模态融合的方向发展。
市场分析
语音交互市场：
2025年国内乘用车车载语音渗透率85.1%，新能源车渗透率90.5%，新车基本实现语音标配。从细分功能看，高阶语音功能可见即可说渗透率达48%，搭载量同比增长128%，实现暴增；身份识别类的声纹识别功能渗透率10.6%，开始逐步上车。市场格局方面，车载语音市场寡头特征明显，科大讯飞、思必驰、赛轮思TOP3玩家共占据76.6%市场份额；新能源市场，科大讯飞和思必驰共占74.8%市场份额。
视觉交互市场：
手势控制功能2025年渗透率为5.3%，同比保持稳定态势；搭载品牌以理想和小鹏等新势力为主。目前手势识别开始与语音融合交互，实现“指哪控哪”，让交互更加直观、自然，代表车型有理想L9、尊界S800、魏牌高山等。
DMS功能2025年渗透率25.2%，新能源车渗透率40.3%，实现大幅增长；从品牌看，新势力品牌基本实现DMS标配，传统品牌逐渐增长。从市场格局看，DMS系统以主机厂自研为主，DMS算法以商汤绝影、华为、虹软等头部供应商为主。
OMS功能2025年渗透率9.4%，新能源车渗透率16.4%，安全需求驱动DMS和OMS均呈现快速增长态势。
面部识别功能2025年渗透率20.1%，新能源车渗透率32.2%，在30-40万元车型搭载率最高，目前仍属于中高端车型配置。
发展趋势
座舱AI智能体将迎来上车潮，成为新的竞争焦点。座舱AI智能体具备主动感知、任务规划、跨场景执行能力，蔚来、理想、吉利、长城等车企纷纷开始布局。
车载显示逐步与AI融合，向视觉智能、隐形无感交互、智能表面等方向发展。
代表厂商
思必驰是国内专业的大模型对话式人工智能平台型企业，在智能汽车领域深耕多年，为主机厂和Tier1、两轮车提供语音技术SDK、车载语音助手以及软硬一体化解决方案，目前已与全球60+汽车品牌合作，量产车型近300款，累计上车超2000万辆。
思必驰在国内乘用车语音市场市占率第二，为第三方语音供应商配套车型数量增速最快的玩家。思必驰天琴语音助手借助端云模型及智能体升级，打通行业顶流的智能体生态和车端多模态感知数据，打造全场景感知决策引擎。
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