芯耀
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随着汽车电子电气架构向中央集中式演进，软硬件深度解耦、跨域功能融合成为行业发展的核心方向。同时，AI大模型技术快速落地车载场景，打破了传统车载软件单一、封闭、碎片化的发展格局，驱动车用操作系统从分散的域专用系统向统一化、标准化的整车OS迭代升级，也推动汽车基础软件向开放式、服务化、兼容AI算力的全新架构转型。主流主机厂与核心零部件企业纷纷将整车操作系统、开放式中间件、AI模型适配框架作为核心研发重心，试图抢占软件定义汽车的技术制高点。
基于此，盖世汽车研究院从行业背景、关键技术与市场格局、趋势展望、代表厂商等维度对汽车软件产业进行研究，供相关人士参考。本报告主要观点如下：
行业背景
在汽车EE架构由分布式向域控、中央计算集中化演进的背景下，汽车软件架构正朝着软硬件深度解耦、平台化标准化、全域SOA服务化的方向发展。
汽车正从软件定义（SDV）走向AI定义（AIDV），从系统分层到AI原生，这不只是单点的技术增强，而是底层逻辑的重构，AIDV软件架构驱动整车产品进化为主动感知、自主决策、持续进化的ΑΙ智能体。
智能汽车（L2++）单车软件成本占比可达20%，智驾和智舱软件市场规模最大，预计2035年智驾和智舱软件市场规模占整体汽车软件市场份额接近70%。
关键技术与市场格局
面向AI大模型的开放式软件架构由应用层、操作系统底座、中间件、工具链、开放式生态五大核心模块组成，形成完整的架构体系。从纵向看，各层级软件价值占比相对稳定，应用层将占据价值主导地位，基础软件整体价值占比接近50%。
我国已基本形成车载软件产业链。各汽车零部件厂商正在积极布局智能汽车操作系统，重点在于中间件和相关工具链的开发，旨在为主机厂提供软硬一体的系统解决方案或基础软件平台。
在中央计算和全域融合趋势下，座舱、智驾、车控、动力等全域需要统一调度、算力共享、数据互通，分散域控专用OS将逐步整合统一为整车OS。主流主机厂正将整车全域OS作为底层软件的核心研发方向，合作研发是OEM更具优势和性价比的选择。
为突破车用操作系统“卡脖子”难题，国产玩家纷纷推出操作系统开源计划。普华基础软件、华为、理想汽车、东风汽车等厂商已经推出了OS开源计划。
应用层面，目前多车企纷纷发布AI智能体，车载AI Agent将成为新的竞争焦点。座舱AI智能体具备主动感知、任务规划、跨场景执行能力，车载AI也从单一功能向全域服务升级。
趋势展望
AI技术将从底层重塑软件架构，向智能体操作系统AIOS发展，成为整车智能体的基础。大模型将广泛应用于智驾、智舱、软件开发等各环节，预计2035年，95%的智驾功能和94%的座舱软件功能都能被AI赋能。
AIDV环境下，车企同供应链的协作关系从“垂直链式供应”到“圈层协同+联合定义+开放生态”，AI生态伙伴的重要性和参与度逐渐加大，成为核心生态圈层伙伴。
AIDV将带来用户在车内时长、与车辆交互越来越多，座舱将成为持续用户流量入口。软件订阅、场景服务叠加数据资产、生态分成、全生命周期运营带来复合式商业变现模式。
代表厂商
润芯微成立于2020年，是一家专注于“芯片+操作系统+AI”全栈式软硬一体化解决方案的科技企业。公司践行“1+4+N”战略，定位为国产智能基座方案提供商，致力于打通国产芯片与智能硬件落地量产的“最后一公里”，赋能手机、汽车、AI智能硬件、具身智能等终端产业。
在智能汽车领域，润芯微为客户提供智能产品、智能软件、车载AI智能硬件等产品和方案，为全球客户提供高性价比、自主可控的全域互联智能体验。目前已有C100、C200等系列数十款产品，搭载到多个知名车企的主力车型上。
润芯微具备业内稀缺的“芯片+OS+AI模型”深度协同能力”。依托MTK、高通、杰发、紫光展锐、地平线、芯驰、全志等芯片公司的多年合作经验，润芯微不仅能完成芯片底层软件适配与性能调优，更能实现端侧模型与操作系统的协同优化，大幅提升国产芯片在不同终端的可用性与量产效率。
润芯微已经形成了覆盖“10k-100T”级算力的国产芯片量产平台，在汽车电子、机器人算力平台等场景具备成熟软硬件方案。
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