国产大飞机产业全景解读

作为国家工业制造的“皇冠明珠”，国产大飞机的崛起不仅是中国高端制造业突破的标志性成果，更是全球航空产业格局重塑的关键变量。以C919大型客机为核心，中国正以前所未有的决心和投入，构建一个自主、安全、可控的商用飞机产业生态系统。

『制造前沿』本文旨在全景式地剖析中国大飞机产业的生产现状、宏观政策、市场格局、产业链构成、核心技术突破、关键企业，以期为理解这一战略性新兴产业的发展脉络和未来走向提供一个清晰的参考框架。

什么是大飞机？

飞机制造是一个国家工业水平的试金石，民用大飞机更是工业制造的皇冠。“大飞机”通常指起飞质量逾百吨的军用或民用运输飞机，尤指航程超过三千公里或可搭载逾百名旅客的民用客机。我国将150座级以上客机界定为“大飞机”，其主要承担航空干线的客运任务，是民航领域中使用最为广泛的主力机型。

国际上，大飞机的代表包括波音737、空客A320等窄体客机，以及波音747、777、787和空客A380、A350等宽体客机。

我国大飞机项目主要由中国商飞推进，包括窄体单通道中短程商用飞机C919（代号“COMAC919”，简称“C919”，2023年5月28日实现商业首飞）和宽体长程商用飞机C929（尚在研制中）。

图片来源：中证鹏元

国家政策

近年来国家将大飞机产业列为战略性新兴产业，国务院、国家发展改革委、工业和信息化部等部委相继出台多项政策，从产业配套、核心技术攻关、供应链安全等维度系统推进大飞机产业链高质量发展。

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市场格局

摩根大通则预测，中国的商业航空航天市场在2024年就已达到2.3万亿元人民币，并将在2030年增长至8万亿元 。聚焦于飞机制造本身，中国每年采购民用飞机的金额稳定在2000亿元左右。随着C919交付量的增加，国产飞机在其中的份额将显著提升。

中国商飞是大飞机供应双寡头格局下最有希望的破局者。大飞机制造业及其市场结构一直处于动态变化之中，随着90年代麦道被波音公司兼并，大型民用飞机市场形成波音和空客的双寡头格局并一直持续至今。近几年波音事故频出麻烦缠身，空客供应链紧张产能不足，波音和空客积压的订单创下了储备订单的历史新高，按照2024年的交付量计算，全球航空业将需要近14年的时间才能处理完储备订单，巨大的供给缺口为双寡头之外的第三家公司抢占市场创造了机会。

大型民机产业在全球化浪潮下不断深化全球分工，在此期间我国沿着技术和资金壁垒显著降低的供应链的低端进入飞机产业，并逐步提升层级，随着ARJ21和C919陆续投入商业运营，我国已经在供应链的各个层级获得能力，实现逆袭。同时受益于巨大的国内航空需求市场，中国商飞最有可能成为干线客机市场双寡头格局的破局者。

C919的生产能力与交付现状

C919项目当前的核心任务是“产能爬坡”。面对全球超过千架的确认及意向订单，如何高效、稳定地将订单转化为交付，是市场对中国商飞最直接的考验。

●产能爬坡与目标：

C919的生产正经历一个从低速率初始生产（LRIP）向全速率生产（FRP）过渡的阶段。根据公开信息和产业规划，中国商飞的产能目标极具雄心。截至2024年底，C919累计交付数量为16架，其中2024年当年交付了12架，显示出生产速率正在稳步提升 。进入2025年后，交付速度进一步加快，当年下线量预计达到54架 。更长远的目标是，计划在2029年将年产能提升至惊人的200架 。这一目标的实现，不仅考验着中国商飞自身的总装能力，更对整个供应链的稳定性和成熟度提出了极高的要求。

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●商业运营进展：

2023年投入商业运营以来，C919的机队规模不断扩大，主要由中国东方航空、中国国际航空、中国南方航空等国内主要航司运营。其执飞航线已从最初的“上海-成都”等精品航线，逐步扩展至更多国内主要城市间的航线网络。飞机的商业运营表现、签派可靠率、燃油经济性等关键指标受到业界的密切关注。此外，C919在2024年和2025年成功完成了首次国际亮相，例如参加新加坡航展等活动，并进行海外演示飞行，这极大地提升了其国际知名度，为后续的国际市场开拓奠定了基础。

产业链

大飞机被誉为“现代工业的王冠”，其产业链长、辐射面广、带动效应强。一架大飞机由数百万个零部件组成，涉及空气动力学、新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制等众多领域。其结构可大致分为上游（研发设计、原材料、零部件制造）、中游（总装集成）和下游（交付、运营、维修保障） 。

飞机制造的价值链分布广泛。通常，整机制造商的产值约占整个产业链的20%-30%，而更大份额的价值存在于上游的零部件、发动机、机载系统以及下游的维修服务中。有研究预测，到2025年，仅中国航空零部件制造行业的市场规模就可能突破1万亿元人民币。考虑到C919对本土供应链的拉动效应，其带来的间接产值将是整机价值的数倍。

C919采用了国际主流的“主制造商-供应商”的研制模式，主制造商负责整体设计、供应链构建和总装集成等，机体结构件、发动机、机载系统与设备等部件则外包给供应商，外资企业、中国企业以及中外合资企业共同构成了C919庞大的供应商体系。目前C919的国产化率已经超过了60%，通过C919的研制，我国已经建立了民用大飞机集成和总装能力，后续可以借助C919平台牵引发展自己的各个子系统，经过长期技术竞争，未来将会有越来越多的中国企业进入到供应链队伍中，国产化水平将得到进一步提升。

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01、上游：核心技术与关键供应商

1、机体结构

这是中国最具优势、国产化程度最高的领域。依托中国航空工业集团（AVIC）旗下强大的专业化公司，形成了完整的配套体系。

核心企业

中航西飞：作为行业龙头，不仅是C919的机翼、中机身等六大工作包的核心供应商，也是整机集成的重要参与者 。

洪都航空：独家供应C919的前机身和中后机身

中航沈飞：负责机翼盒段等关键部件的制造

其他企业：如三角防务、中直股份等，分别在后机身、复合材料部件等领域扮演着重要角色。

2、航空发动机

这是大飞机产业“皇冠上的明珠”，也是中国面临的最大技术挑战。目前，C919交付的飞机均采用由CFM国际公司（美国通用电气与法国赛峰的合资公司）生产的LEAP-1C发动机。然而，为了实现长远的自主可控，中国航空发动机集团（AECC）正全力研发与之配套的国产长江-1000A（CJ-1000A）发动机，目前研发已进入冲刺阶段。据悉，该发动机已完成多轮地面台架试车和高空台测试，正在或即将装上飞行试验平台（如运-20）进行空中测试。行业普遍预计，CJ-1000A有望在2025年至2027年间完成适航取证，并在此后开始小批量交付，逐步装配到新生产的C919飞机上 。

核心企业 

航发动力：负责整机总装

航发控制：提供发动机数字电子控制系统FADEC

航发科技：生产叶片、机匣等核心零部件等

3、机载系统

机载系统相当于飞机的“大脑”和“神经”，包括航电、飞控、液压、燃油、环控等数十个复杂系统，价值占飞机总成本的20%-30%。C919的机载系统采取了“中外合资、本土配套”相结合的模式，旨在通过与国际巨头（如霍尼韦尔、柯林斯宇航、派克汉尼汾等）成立合资企业，快速引进技术、培养人才，并逐步提升本土供应商的份额。

国内核心供应商

中航机载、中航电子、中电科航空电子（CETC Avionics）、中航光电等企业在航电系统、高端连接器、电源系统等领域已成为C919的重要供应商，国产化替代正在稳步推进 。

4、关键原材料

C919在设计上大量采用了先进复合材料，其用量达到机体结构重量的12%，主要应用于后机身、平尾、垂尾、翼梢小翼等部位，这在国内民机研制史上是前所未有的。中航沈飞等单位在C919研制过程中，成功应用了新型复合材料并突破了自动化铺丝、固化成型等关键制造工艺 。目前，C919所需的复合材料部件已基本实现自主可控和国内配套 。

钛合金：宝钛股份、西部超导等企业是国内航空级钛材的主要供应商 。

铝合金：南山铝业、西南铝等企业已具备生产航空级高强度铝合金板材、型材的能力。

复合材料： 中航高科、光威复材等公司在航空级碳纤维及其预浸料领域取得了关键突破，为C919复合材料部件的国产化提供了保障 。

特种钢与高温合金： 抚顺特钢、宝钢股份、钢研高纳等企业为飞机的起落架、发动机等关键部位提供高性能特殊钢材和高温合金材料 。

02、中游：总装集成与测试

中游环节由中国商飞上海飞机制造有限公司浦东基地承担，这里是C919的心脏。飞机各大部段从全国乃至全球的供应商运抵此处，进行精准的对接、系统安装、功能测试，最终一架完整的飞机在这里下线，并进入后续的试飞验证阶段。

中国商飞是国产大飞机产业的“主制造商”和“链主”企业。其角色不仅仅是飞机的总设计师和总装厂，更承担着系统集成、供应链管理、市场营销、客户服务以及适航取证等全方位职能。通过“主制造商-供应商”的现代商用飞机发展模式，中国商飞在全球范围内整合资源，同时也肩负着培育和提升本土供应链能力的历史使命 。截至2026年，中国商飞正处于从研发驱动向市场与生产驱动转型的关键阶段。

03、下游：运营、维修与服务生态

随着C919机队的扩大，下游产业链的重要性日益凸显。这包括：

市场销售与金融服务：中国商飞设有专门的营销中心，并与国内各大金融租赁公司合作，为客户提供灵活的购机融资方案。

航线运营：各大航空公司是产品的最终用户，他们的运营数据和反馈是飞机持续改进的重要依据。

维修、修理和大修（MRO）：这是一个巨大的市场。中国商飞正在建设和认证自己的维修网络和备件中心，以确保C919机队的高效运营。同时，这也为国内航空维修企业带来了新的业务增长点。

飞行员与机务培训：配套的飞行模拟器、培训课程和技术手册体系正在完善，为航空公司培养合格的飞行和维护人员。

在全球地缘政治不确定性增加的背景下，确保供应链的安全和韧性是产业发展的重中之重。虽然国产化率在不断提升，但在一些关键的元器件、特种材料、高端设备等“卡脖子”环节，仍需加大攻关力度，构建完全自主可控的供应链体系 。

产业集群

围绕大飞机项目，中国正在形成若干个特色鲜明、分工协作的航空产业集群。以上海为龙头，依托中国商飞的设计研发和总装基地，形成了长三角航空产业集群；以西安为中心，依托中航西飞等企业的优势，形成了飞机机体结构制造和试飞验证的基地；以沈阳为核心，则在机体结构和复合材料等领域具有雄厚实力。这些产业集群的形成为产业链的协同发展和效率提升提供了有力的地域支撑。

展望未来，中国国产大飞机产业的前景是光明的。依托庞大的国内市场，C919有望在未来十年内占据国内单通道客机市场相当大的份额。随着技术的成熟、成本的降低和品牌的建立，它将逐步走向国际市场，特别是在发展中国家市场获得青睐。

长远来看，随着C919的成功运营、国产发动机的装配以及未来宽体客机CR929的推出，中国商飞极有潜力成长为继空客和波音之后的全球商用飞机市场的“第三极” 。这一过程或许需要十年甚至更长的时间，但中国大飞机产业已经坚定地迈出了最关键、也最坚实的第一步。