芯耀
与非AI
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2026年上半年，全国规上工业利润总额接近4万亿元，制造业同比增长20.1%，但从细分行业来看，市场并未出现普涨格局，而是呈现出极致的结构化特征。根据gongkong®数据显示，2026 H1自动化整体市场增长4.2%。
从宏观层面看，支撑自动化市场回暖的关键指标正在同步改善。PPI自今年3月起进入上行区间，6月扩张至4.1%，结束了自2022年以来长达41个月的下行周期；PMI持续运行在荣枯线50以上，表明制造业订单和开工全面铺开。
两者共振上行，为自动化市场提供了坚实的宏观基础。企业投资意愿虽有所回升，但方向更加聚焦存量产线的运维效率提升、绿色低碳改造、智能化升级和减员增效，传统普涨式的产能扩张已难以再现。
利润修复分化，出口成为核心支撑
2026年上半年，工业企业利润呈现结构性修复态势，核心可以分为三类表现：
1、传统产业逐步修复
化工、装备制造等产业链利润稳步回升，石油、煤炭加工扭亏为盈，动力来自国内需求边际改善与出口订单的持续拉动。
2、部分行业短期承压
汽车行业利润同比下滑约20%，钢铁、非金属矿等行业利润继续下探，行业内卷与成本高企是主要压力来源；但6月汽车和电池价格已环比企稳，电池价格环比上涨2%，这反映出“反内卷”的初步成效。
3、新质产能利润爆发
AI相关产业链、出口导向型产业以及基础能源产业成为利润增长核心，带动上半年相关产业利润增长。
出口成为上半年最亮眼的增长极，同比增速显著高于去年全年个位数水平，对美、欧盟、东南亚及“一带一路”沿线国家出口均保持良好增势。
其中，产能回流趋势明显，以纺织业为代表，受地缘冲突、海外供应链效率低下等因素影响，此前向东南亚、南亚转移的产能出现回流，拉动国内相关产业设备采购与项目需求。出口结构升级，中国装备出口正从中低端向中高端转型，电子制造设备、风电设备、通用专用设备等产品在全球市场竞争力持续提升。
产能利用率方面，装备制造、化工等行业受内外需求拉动，产能利用率持续提升，部分领域甚至出现阶段性缺货；而偏流程型行业仍处于落后产能出清、优质产能释放的阶段，产能效率提升抵消了产能规模扩张的需求。
OEM领跑增长，流程行业承压前行
在宏观经济弱修复、出口持续超预期、AI 产业加速落地与存量设备改造升级的多重作用下，2026年上半年，OEM市场以8.7%的增速领跑，高于行业整体增速，其中二季度同比增长10.5%，较Q1继续加速。
从细分赛道表现看，行业增长呈现清晰的梯队特征：
高增长梯队
电子制造设备、交通运输装备、机床工具表现突出。
电子制造设备受益于 AI产业链爆发、3C消费复苏、半导体与动力电池产线建设需求，订单增速显著领先；
交通运输装备核心拉动来自船舶制造，船舶行业订单已排至2028年甚至2030年，游轮、LNG动力燃料船和集装箱船订单尤为旺盛；
机床工具呈现结构性分化，高端机型增长强劲。
稳增长梯队
食品机械、包装机械、橡塑机械等传统行业，内需表现平稳，叠加出口拉动与存量产线升级，整体保持稳定增长。
食品机械受益于预制菜、宠物食品、冷链物流等细分需求；
纺织机械出现产能从新疆向中部地区回流的趋势，针织、染整等细分机型表现突出；
物流行业受益于跨境电商海外仓建设，细分领域如宠物物流亦涌现亿元级大单。
出海依然是上半年OEM增长的核心驱动力。出口项目从单一设备销售，逐步延伸至海外工厂建设、电力能源配套、交通基础设施等综合工程。值得注意的是，海外市场竞争已从价格竞争转向体系竞争，认证资质、本地化服务、渠道网络建设正成为自动化厂商新的竞争壁垒，单纯的产品价格优势难以支撑长期的海外增长。
产品层面
与OEM密切相关的PLC、变频器、伺服、传感器及IPC等产品增长良好。受上游原材料价格上涨影响，2025年底至2026年上半年，自动化主流产品经历了一轮普涨，IPC、PLC、变频器、伺服等产品均有不同幅度提价。
其中IPC因与芯片关联度最高，涨价幅度最为明显。供应链紧张背景下，采购方的优先级已从“价格优先”转向“交期优先、方案稳定性优先”，头部厂商凭借供应链管控能力与资金优势，更容易获取大额订单，行业集中度进一步提升。
流程行业自动化市场整体仍处于偏弱运行状态，未出现全面复苏。石油、电力、市政、汽车等领域实现小幅增长，化工、石化、矿业、建材等高能耗行业仍承受较大压力。
石油行业小幅增长，存量市场表现优于新建项目。
石化行业受国际供给收缩驱动，国内需求稳定增加，但因项目周期较长，实际采购尚未大规模放量。
化工领域分化明显，传统大宗原料项目审批收紧，而高新材料、电子化学品、低碳项目则获得政策绿色通道，释放可观增量。
电力行业稳中有增，火电以改造为主，核电增速达两位数。
与此同时，国产替代在流程行业加速渗透，本土头部厂商凭借数字化解决方案、信创适配与全球化布局，在流程市场实现了快于行业的增长；外资品牌则更适合聚焦高端工艺、高性能要求的细分场景。
政策落地见效，新兴赛道多点开花
2026年作为“十五五”开局之年，政策方向已清晰定调。“两重两新”政策进入实质性推进阶段。更为重要的是，“六张网”即水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网以及物流网组成，预计今年将撬动社会总投资达7万亿元，为工控行业带来巨大的配套需求。其中，算力网建设与AI产业链紧密相关，带动的自动化产品涵盖工控机、伺服、PLC、视觉产品和传感器等；电网和水网建设则为低压电器、变频器、仪表及DCS等产品创造市场空间。
放眼整个“十五五”周期，新质生产力相关产业将成为自动化需求的核心增长极。半导体、海洋经济、现代设施农业、新能源电池、具身智能、数据中心、新型储能、氢能等行业预计均能实现10%以上的年增速，合计撬动自动化产品市场规模达3500亿至4500亿元。
在热点行业中，储能和数据中心尤为值得关注。储能市场不仅受益于国家政策支持，更因AI算力对电力的巨大需求而获得新的增长动能。AI算力芯片依赖稳定电力供给，而新能源发电的不稳定性恰好催生了储能配套需求。目前，电化学储能仍为主流技术路线，涉及PCS系统、监控系统、温控系统和能量管理系统，本土品牌在控制器等领域占据主导。
数据中心方面，今年上半年全国规划亿元以上项目达158个。数据中心所需的自动化产品涵盖仪表类，如压力、温度、流量、物位、水分仪表、控制系统以DDC为主和传动系统。目前外资品牌在数据中心领域占比仍高，但未来五年该市场有望以年均超20%的速度增长，国产替代空间巨大。
人形机器人在2026年迎来量产元年，上半年产量约4万台，全年预计达10万台。汇川技术、伟创等工控企业已在零部件和配套领域布局，协作机器人、SCARA机器人需求旺盛，工业机器人上半年产量增长28%，市场延续火爆需求。
2026年是中国自动化市场承前启后的一年。传统周期仍在底部徘徊，但新质生产力的增长动能已经成型。全面性的行业回暖尚未到来，但结构性的增长机遇清晰且确定。
对于自动化产业链企业而言，聚焦出口、AI、存量改造与新兴赛道四大主线，深耕细分场景的解决方案能力，构建差异化的竞争壁垒，将是穿越周期、实现高质量增长的核心路径。
