自动驾驶Tier1研究：国内Tier1缺席执行层，L3规模化需2022年后

佐思汽研发布《2019-2020 年 ADAS 与自动驾驶 Tier1 研究报告》。

 近期关于 L3 的发展引起很多争论。一些媒体认为奥迪将放弃 L3，后来被奥迪否认，声明只是将 L3 研究工作上升到大众集团层面。 佐思汽研的研究表明，除了沃尔沃、福特和蔚来等主机厂称将跳过 L3 以外，绝大多数主机厂都纷纷涉足 L3，其中的大部分计划将在 2020 年推出 L3 车型。 从严格意义上讲，主机厂 2020 年即将推出的 L3 车型，或者属于个别高端车型的试水之作，或者不能算严格定义下的 L3 车型。 因为从 Tier1（一级供应商）角度，还未准备好 L3 车型的规模化供货。

以大陆为例，2019-2022 年的发展重心是 L2+车型，L3 车型的商业化将在 2022 年之后。以博世为例，其 L3 级高速公路引导（HWP）功能，也将在 2022 年后开始商业化落地。为了增加系统的冗余度，博世采用了双域控制器的架构，进一步保障系统的安全性。 所以在自动驾驶领域，Tier1 目前主要收入来自于 ADAS。虽然在 ADAS 算法方面（包括软件和芯片），Mobileye 占据最大市场份额，但是从 2019 年营收来看，Mobileye 并非最多。因为 ADAS 市场还包括控制单元、毫米波雷达、地图定位系统等。 以大陆为例，2019 年 ADAS 营收约 40 亿欧元，其中 20%来自控制单元 ADCU，40%来自毫米波雷达。 

从主要自动驾驶 Tier1 的布局图来看，博世、大陆和法雷奥在国外 Tier1 中布局最全面，华为是国内 Tier1 中布局最全面的。

在执行层方面，国内 Tier1 全部缺失。这无疑是国内 Tier1 最大的短板，不掌握执行层技术，就无法精准操控无人车，就无法获得主动权。预计国内 Tier1 在不远的将来会投资并购相关公司，以弥补短板。 虽然在自动驾驶底层硬件方面和国外 Tier1 差距巨大，但是在应用场景和 V2X 方面，国内 Tier1 布局更加深入。国外 Tier1 一般布局三大场景：高速公路，城市道路，自主泊车。譬如法雷奥针对这三种场景，分别推出了 Cruise4U、Drive4U、Park4U 三类自动驾驶产品。 对于国内 Tier1，则布局了更多场景。百度与合作伙伴一起，布局了无人清扫、无人农机、无人接驳、RoboTaxi、无人送货、无人大巴、自动驾驶卡车、AVP 等场景。 阿里则为了支持其电子商务业务，重点围绕物流自动驾驶场景布局。

2019-2020 年 ADAS 与自动驾驶 Tier1 研究报告 目录

本报告共 245 页

01 ADAS 与自动驾驶系统构成

1.1 ADAS 及自动驾驶系统构成

1.2 感知层

1.2.1 环境感知传感器

1.2.2 车辆运动传感器

1.2.3 高精度地图

1.2.4 V2X

1.3 决策层

1.4 执行层

02 政策与市场环境

2.1 政策

2.1.1 美国政策

2.1.2 韩国政策

2.1.3 中国政策

2.2 自动驾驶系统分级

2.3 汽车安全评级推动 ADAS 技术发展

2.4 全球 ADAS 及自动驾驶市场规模&Tier1 竞争格局

2.5 中国 ADAS 及自动驾驶落地时间表

2.6 中国 L2 级 ADAS 系统渗透率

2.7 L2+搭载和 L3 车型上市规划   

03 全球 ADAS 与自动驾驶 Tier1 对比分析

3.1 全球 Tier1 基本情况对比

3.2 全球 Tier1 发展特点对比

3.3 全球 Tier1 感知层布局

3.4 全球 Tier1 决策层布局

3.5 全球 Tier1 执行层布局

3.6 全球 Tier1ADAS 发展规划

3.7 全球 Tier1 自动驾驶落地场景&进程

3.8 全球 Tier1 合作伙伴对比

04 全球主要 ADAS 与自动驾驶 Tier1 研究

4.1 博世

4.1.1 博世公司简介

4.1.2 博世自动驾驶产品布局

4.1.3 感知层布局

4.1.4 决策层布局

4.1.5 执行层布局

4.1.6 博世聚焦三大场景

4.1.7 博世自动驾驶功能演进

4.1.8 博世自动泊车布局

4.1.9 博世 L4 示范项目

4.1.10 自动驾驶合作伙伴

4.1.11 2019-2020 自动驾驶动向

4.1.12 博世公司总结

4.2 大陆

4.2.1 大陆公司简介

4.2.2 大陆组织结构

4.2.3 感知层布局

4.2.4 决策层&执行层布局

4.2.5 大陆自动驾驶规划

4.2.6 三大自动驾驶场景的布局

4.2.7 大陆自动驾驶合作伙伴

4.2.8 2019-2020 自动驾驶动向            

4.2.9 大陆公司总结

4.3 安波福

4.3.1 安波福公司简介

4.3.2 营收和订单情况

4.3.3 安波福总体布局和定位

4.3.4 感知层布局

4.3.5 决策层布局

4.3.6 安波福自动驾驶路线

4.3.7L4 方案及示范项目

4.3.8 自动驾驶合作伙伴

4.3.9 2019-2020 自动驾驶动向

4.3.10 安波福公司总结

4.4 法雷奥

4.4.1 法雷奥公司简介

4.4.2 感知层布局

4.4.3 决策层布局

4.4.4 自动驾驶发展路线

4.4.5 自动驾驶三大场景布局

4.4.6 法雷奥在中国的自动驾驶布局

4.4.7 主要合作伙伴

4.4.8 法雷奥 2019-2020 自动驾驶动向

4.4.9 法雷奥公司总结

4.5 采埃孚

4.5.1 采埃孚简介及运营

4.5.2 采埃孚产品布局

4.5.3 感知层布局

4.5.4 决策层布局

4.5.5 执行层布局

4.5.6 自动驾驶场景布局

4.5.7 ZF 自动驾驶解决方案

4.5.8 自动驾驶合作伙伴

4.5.9 2019-2020 年自动驾驶动向

4.5.10 采埃孚公司总结

4.6 现代摩比斯

4.6.1 现代摩比斯简介及运营

4.6.2 现代摩比斯全球研发机构

4.6.3 感知层布局

4.6.4 现代摩比斯 ADAS 功能和布局

4.6.5 现代摩比斯自动驾驶规划及战略

4.6.6 2019-2020 年 ADAS 与自动驾驶动向

4.6.7 现代摩比斯公司总结

4.7 Veoneer

4.7.1 Veoneer 公司简介

4.7.2 Veoneer 公司经营

4.7.3 Veoneer 主要产品及配套客户

4.7.4 Veoneer 产品里程碑

4.7.5 感知层布局

4.7.6 决策层布局

4.7.7 自动驾驶总体布局

4.7.8 自动驾驶发展规划

4.7.9 Veoneer 主要合作伙伴

4.7.10 Veoneer 2019-2020 自动驾驶动向

4.7.11 维宁尔公司总结

4.8 伟世通

4.8.1 伟世通公司简介

4.8.2 伟世通经营情况

4.8.3 伟世通主要产品

4.8.4 决策层布局

4.8.5  L3/L4 级测试

4.8.6  ADAS 及自动驾驶发展规划

4.8.7 伟世通自动驾驶合作伙伴

4.8.8 伟世通 2018-2020 自动驾驶动态

4.8.9 伟世通公司总结

4.9 麦格纳

4.9.1 麦格纳简介及运营

4.9.2 麦格纳目前实现的 ADAS 功能

4.9.3 感知层布局

4.9.4  2018-2020 年自动驾驶动向

4.9.5 麦格纳公司总结

4.10 电装

4.10.1 电装简介

4.10.2 电装经营情况

4.10.3 电装全球研发基地

4.10.4 感知层布局

4.10.5 自动驾驶投资和研发布局

4.10.6 自动驾驶相关测试

4.10.7 电装自动驾驶规划

4.10.8 围绕自动驾驶的座舱规划

4.10.9  2019-2020 年自动驾驶动向

4.10.10 电装公司总结

05 中国 ADAS 与自动驾驶 Tier1 对比分析

5.1 中国 Tier1 基本情况对比

5.2 中国 Tier1 发展特点

5.3 中国 Tier1 感知层布局

5.4 中国 Tier1 决策层布局

5.5 中国 Tier1 自动驾驶场景、规划、测试及合作伙伴

06 中国主要 ADAS 与自动驾驶 Tier1 研究

6.1 百度

6.1.1 百度公司简介

6.1.2 百度自动驾驶发展历程

6.1.3 百度 Apollo 自动驾驶开放平台

6.1.4 百度感知层布局

6.1.5 百度决策层布局

6.1.6 百度自动驾驶量产方案

6.1.7 百度自动驾驶测试

6.1.8 百度 RoboTaxi 运行状况

6.1.9 百度自动驾驶合作伙伴

6.1.10 百度公司总结

6.2 腾讯

6.2.1 腾讯公司简介

6.2.2 腾讯感知层布局

6.2.3 自动驾驶数据云平台

6.2.4  TAD Sim 仿真平台

6.2.5 腾讯自动驾驶方案

6.2.6  5G 车路协同开源平台

6.2.7 腾讯智慧出行布局

6.2.8 腾讯公司总结

6.3 阿里巴巴

6.3.1 阿里巴巴公司简介

6.3.2 阿里巴巴车路协同

6.3.3 阿里自动驾驶方案

6.3.4 阿里巴巴公司总结

6.4 华为

6.4.1 华为公司简介

6.4.2 华为智能网联汽车解决方案

6.4.3  L4 级智能驾驶解决方案

6.4.4 华为感知层布局

6.4.5 华为决策层布局

6.4.6 华为自动驾驶路径

6.4.7 华为智能网联汽车合作伙伴

6.4.8 华为公司总结

6.5 华阳集团

6.6 德赛西威

6.6.1 德赛西威公司简介

6.6.2 感知层布局

6.6.3 决策层布局

6.6.4 V2X 解决方案

6.6.5 德赛西威自动驾驶测试

6.6.6 德赛西威合作伙伴

6.6.7 德赛西威未来发展规划

6.6.8 德赛西威自动驾驶动态

6.6.9 德赛西威公司总结

6.7 东软睿驰

6.7.1 东软睿驰公司简介

6.7.2 东软睿驰业务布局

6.7.3 东软睿驰 ADAS 产品线

6.7.4 东软睿驰 V2X 产品线

6.7.5 东软睿驰决策层布局

6.7.6 东软睿驰合作伙伴

6.7.7 东软睿驰未来规划

6.7.8 东软睿驰公司总结

6.8 四维图新

6.9 启迪云控

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