6 月新能源汽车产量数据出来了,参考的两个数据还不太一致,新能源一个数据口的数据为 7.8 台(另一个数据为 8.3 万台),无论这两个数据我们不看同比,但是看环比在补贴退破的缓冲期来看,整个数据也不是特别理想。当然有好消息和坏消息:
1) 好消息是:看上去 7 月份新能源汽车要首次同比转正了,这个趋势要爬上去有点困难
2) 坏消息是:按照当前的形势来看,2020 年新能源最好的局面是维持同比不变,目前半年下来一共产了 31.4 万台,要把数字拉回到 103 万,需要 70 万,也就是每个月得 10W+才行,按照当下的经济形势,预估能坚持下来 85-90 万台已经是不错的结果了
图 1 新能源乘用车的实际情况
备注:3 万不到的五菱 Mini EV 这种存在其实不太适合放在里面,我觉得它可以单拉出来
01
6 月和上半年数据概览
从乘用车动力的角度来看,PHEV 稳定在 2 万台,而 BEV 这个月则突破了 6.6 万台,是个不错的成绩。这体现出来的特点是外资 PHEV 比较稳定输出,下一步往上的动力是 A00 级别的小车恢复,等这波五菱的起来,这块可能会带来一些惊喜。
图 2 2020 年前 6 个月的量
从各个车企的角度来看,特斯拉没有在 6 月份有什么惊喜,销量正好为 1 万出头,其中长程版占 60%,续航里程对于销售还是起到了很大的影响和决策。今年特斯拉累计产量已经达到近 5 万台,市场占比为 15.8%。
图 3 特斯拉的 2020 年上半年表现
比亚迪的产量情况如下,最近二级市场的表现和新能源汽车的销售似乎没有直接的联系,数字上来看也只有 8.6 千台,按照这个趋势来看,上半年 4.4 万台(市场份额为 14%),今年的数字可能在 10 万台以下。
图 4 比亚迪的 2020 年上半年表现
几家新造车企业的表现如下,纯电动三家分别为 4K、2.8K 和 1.37K,今年累计 1.47 万、9.7 万和 5.4 万,在当前这个环境下,这三家压力都不小,当然蔚来的数据最好看。有钱的 RMB 玩家真的是可以为所欲为,能看到新造车企业的资金压力。
图 5 2020 年上半年的产量数据
总的来说,今年疫情对于传统车企生产新能源汽车有很大的积极性的影响,这个数据也就是在 3K-4K 左右,没有什么大的波动。
02
电池安装量的概况
这个数据后续协会和高工都会发布,目前一个月的装机量为 4.5GWh,这个数据只能说差强人意。其中乘用车占 3.25GWh,客车 1.28GWh。目前这几家主要的电池企业的电池需求量关系如下所示。6 月份随着长程版 LG 独供,使得松下的量快速下来,也使得 LG Chem 再次超越了比亚迪的安装量,这四家电池企业在国内还是有持续较劲的手段。
图 6 2020 年上半年电池安装量
二线电池企业里面,今年表现过得去的只有中航锂电和国轩高科,这个量确实掉的太厉害了。
小结:我一遍一遍看当前的新能源汽车状态,总觉得这个局面是绝大部分企业都处在一个相对苦逼的状态,目前二级市场的状态和企业的经营情况好像有着很大的反差。可能企业在市场上拿了钱来稳住经营,稳住当下的局面吧,我们更应该从积极的方面来看这个背离。