上周,台积电市值超越腾讯,跃居亚洲市值第一。 

 

有人就开始问了:台积电市值超过腾讯阿里,互联网开始不香了吗? 先不着急作答,这个问题其实没必要带上阿里,毕竟阿里在去年马云讲话之后就开始拉胯了。 超越腾讯呢,那确实是值得说道说道了。 这不只是三个公司的市值高低,它代表了两个行业的发展确实,半导体行业和互联网行业。 所以说,互联网真的不行了吗?  

 

市值只是表象

 不可否认,台积电确实强,在芯片代工这行就是行业第一,在全球“芯片荒”背景下,台积电2020年以来股价一路走高。 再加上华为被制裁之后,芯片代工正式走入公众视野,半导体产业成为各国各地的投资热点。 台积电的股价涨一涨,是应该的,但也并没有一路飞涨,客观来说只能是稳步上升,且在今年年初之后就趋于平稳。 

 

 

那么问题来了,年中的台积电还是年初的台积电,年中的腾讯还是年初的腾讯吗? 不是台积电变强了,而是腾讯变弱了。 原因是多方面的,可能是今年以来港股持续走弱的波动影响,可能是互联网行业面临的反垄断监管政策预期,亦或是互联网企业减税优惠或被取消的传闻。 当然,这些都是直接原因,也能说明了一部分互联网企业的问题。 但一个行业的发展不止是局限于行业本身,格局需要再大一些。

 

先富带动后富

8月18日,就在市值被超越的当天,腾讯公布Q2季度财报,还掏了500亿出来,说是要投向“共同富裕专项计划”。 “钱主要花在乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡发展等民生领域。” 这叫什么,“取之于民,用之于民”? 不,这叫“我选择自己体面,不用帮我。”

 

大事件一般要连着看,8月17日,习大大主持召开中央财经委员会,会议强调:促进共同富裕,要求调节高收入人群,企业和高收入人群应当发挥自身先发地位回报社会。 互联网企业野蛮生长20年,是时候该回馈社会了。 鹅厂这次的500亿,再加上年初四月份的500亿,顶得上去年一年净利润的80%了。 作为国内互联网大厂一哥,可以说是相当清楚自己的带头意义。

 

大多数互联网企业,在那个“猪都能飞上天”的风口年代,都是享受着国内庞大人口市场和技术劳动力带来的超额红利,真正成为了一部分“先富起来的人”。 现在国家希望把蛋糕更多分给普通老百姓,到了先富者“反哺”的时候,要实现“先富带动后富”,所以才有反垄断、有阿里和腾讯的生态打通、有三次分配和共同富裕,所以巨头的市值才会下跌。 这一点上,阿里就属于一直很被动,一直被敲打,反观腾讯就懂事多了。  

 

互联网热浪将熄

基于目前的国内环境,中国互联网行业在过去屡试不爽的模式将难以施行。 

复制国外热点——初期讲概念拉投资——中期扩展市场——后期打压对手形成垄断再融资——最终上市套现。

 

多少互联网大厂的成功之路,都是严格按照这套流程轻松获利。但该来的总会来的,未来几年内,针对互联网企业的一系列法规都会出台并完善,新兴行业无序扩张的时代已经过去了。

 

阿里腾讯不再享受减税政策只是一个信号,之后要变的东西还很多。 时代的一粒尘,落在个人的身上就是一座山。 K12万亿市场的火热场面音容犹在,现在,IT行业的码农们呢?

 

知乎上已经出现“计算机行业现在真的不吃香吗?为什么我身边的人都不让我报计算机专业。”这样的问题。 哪怕只将时间倒退一年,去年这个时候依旧可以喊着“无脑入IT”的口号。 而现在,确实是需要考虑一下该不该“49年入国军”的问题了,接下来很长一段时间,大厂的主要业务势必受到影响,缩编减员在所难免,内卷化更加严重。 至于相应的岗位需求和工资水平,资本不可能承担全部压力,能够维持现状不降就已经是最好的情况了。 互联网的黄金时代已经逝去,这是已经不言而喻的事情了。  

 

讲在最后

 市值本身并不能代表行业强弱,IT和IC能够拿来对比的只有工作环境和薪资水平,薪资水平这个决定性因素可能会在接下来的几年发生微妙的变化。 台积电再强,也只是下游制造,fab厂相应的工作环境和薪资,再怎么样也比不上IT。 而上游的IC设计,则是在沉寂多年之后终于迎来了自己的红利期。 (如何看待 OPPO 给应届生开出 40w+ 的待遇?)

 

今天刚好在B站后台收到一个同学的私信:“Up主你好,我是今年高考刚考入某大学微电子专业是准大学生。看了您的视频,我知道了现在ic行业红利期已到。可我是一定要读研的,所以等我工作,那应该要7年以后了。所以请问下您的看法,7年以后,ic行业的行情会怎么样?” 无论是今年的薪资大幅上涨,还是各地对芯片行业的大力扶持,都预示着IC设计行业也将开启它的黄金年代。 至于到底这个黄金年代到底是要持续多久,保守来看3—5年,如果参考IT的话,那10年以内都是大步向前的。 所以当下即将进入IC设计行业的诸君,大可放心跟着时代迈步向前吧。