芯耀
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2025 年，国内智能座舱域控 SoC 市场呈现出规模高速增长、市场分层竞争、技术迭代升级、国产化稳步提速、竞争格局持续优化等特征。
1、座舱域控SoC安装量突破1100万颗 高通以74.4%市占率稳居第一
佐思汽研数据显示，2025年1-11月国内乘用车新车座舱域控SoC 标配安装量达到1171.9万颗，同比增长52.7%，其中9-10月单月均超过125万颗；预计全年总安装量将超1300万颗。
2025年1-11月国内座舱域控SoC安装量超过1100万颗
来源：佐思汽研智舱数据库
依托8155、8295等明星产品的强劲表现，高通2025年继续保持领先地位。佐思汽研数据显示，1-11月高通市占率高达74.4%（按安装量计算），较上年同期相比，优势持续扩大。
与此同时，以海思、芯擎、联发科、瑞芯微为代表的国产座舱芯片厂商正在崛起，其中，海思、芯擎市占率分别为5.7% 和4.4%，位居第二梯队前列。
根据佐思汽研统计，2025年1-11月国内座舱域控SoC 国产化率达到18%，较上年同期相比，提升4.9个百分点，国产化替代提速明显。
2025年1-10月国内座舱域控SoC 供应商排名（按标配安装量）
来源：佐思汽研智舱数据库
2、价格区间分层博弈 国产芯片加速渗透中低端市场
从价格区间分布来看，2025年1-11月国内座舱域控SoC集中安装在10-20万元价格区间乘用车上，占比为48.4%；其次是20-35万区间，占比为29.0%；35万以上和10万以下区间占比相对偏低，分别为14.1%和8.5%。
2025年1-11月国内座舱域控SoC 安装量（分价格区间）构成
来源：佐思汽研智舱数据库
不同价格区间的市场竞争格局呈现出明显的分层特征，高通与国产芯片厂商各有侧重，展开差异化博弈。
（1）10万元以下：高通独占鳌头 瑞芯微快速跟进
在 10 万元以下的入门级市场，2025年比亚迪新推的海鸥、元UP、秦PLUS等车型拉动高通骁龙 665（SM6125）、778G（SM7325）芯片上车，迅速提升了高通在该区间的市占率（80.3%，较上年同期提升18.6个百分点)。
本土供应商积极突围，瑞芯微表现最为突出。其通过推动 RK3588M 芯片规模化量产落地，成功拿下8.7% 的市场份额，成为该区间国产芯片的核心代表。
2025年1-11月国内10万以下座舱域控SoC 市场供应商格局
来源：佐思汽研智舱数据库
（2）10-20万元市场： 芯擎、瑞芯微等国产芯片份额攀升
10-20万元区间，芯擎、瑞芯微、联发科等本土企业持续发力，市场份额稳步提升。其中芯擎同比提升3.3个百分点，瑞芯微同比提升2.6个百分点，国产化替代趋势进一步凸显。
2025年1-11月国内10-20万区间座舱域控SoC 市场供应商格局
来源：佐思汽研智舱数据库
（3）20-35万元市场：高通、联发科稳步增长
在20-35万元的中高端市场，高通凭借8155/8295芯片，在该区间赢得64.3%的份额。AMD 以15.8%的市占率位居第二，但份额较上年同期有所下滑；联发科则以 3.4% 的市占率排名第四，较上年同期增加3.1个百分点。
2025年1-11月国内20-35万区间座舱域控SoC 市场供应商格局
来源：佐思汽研智舱数据库
（4）35万元以上市场：海思卡位高端
35万元以上的高端市场，搭载海思芯片的鸿蒙座舱系列车型销量高涨，2025年1-11月其市占率为17.8%，较上年同期增加4.3个百分点；联发科则以6.4%的市占率位列第三，较去年同期增加5.6个百分点。
值得关注的是，联发科正加速高端市场布局，近期接连发布 S1 Ultra（3nm，2025年10月发布）、P1 Ultra（4nm，2025年11月发布）等多款高性能芯片。同年12月，联发科进一步宣布与电装达成深度合作，双方将联合研发面向高级驾驶辅助系统（ADAS）和智能座舱的定制化车载 SoC。
2025年1-11月国内35万以上座舱域控SoC 市场供应商格局
来源：佐思汽研智舱数据库
3、TOP10芯片榜单出炉 国产芯片实现翻倍增长
2025年1-11月，国内乘用车座舱域控SoC TOP10 总安装量超1000万颗，其中高通骁龙8155以超 370 万颗的安装量位居榜首，占比达31.6%，依旧是市场最受欢迎的座舱芯片之一。高通旗舰芯片骁龙8295表现同样亮眼，安装量为198.0万颗，同比增长112.8%，主要受奔驰、理想、小米、零跑等品牌车型拉动。
在头部外资芯片领跑的同时，国产芯片迎来爆发式增长，多款产品跻身榜单前列。芯擎龍鹰一号闯入TOP6，安装量逼近50万颗，同比增长65.8%；瑞芯微RK3588M 跃居第八，安装量突破30万颗，同比增幅高达533.5%；比亚迪D9000入围TOP9，安装量较上年同期增长2638.6%。
2025年1-11月国内TOP10座舱域控SoC （按标配安装量）
来源：佐思汽研智舱数据库
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