芯耀
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摘要
向太空要能源。
能源竞赛已上升到“太空”层面。
在近期结束的达沃斯经济论坛上，马斯克宣布将布局200GW太阳能产能，其中100GW为太空太阳能，主要用于低轨卫星、太空AI数据中心等的稳定运行。
在更早期的一档播客节目中，马斯克表示太阳能是宇宙中最高效、最廉价的能源。他正在推进一个宏大的计划：每年发射大量太阳能卫星，在太空构建大规模太阳能收集网络。
星链作为太空光伏的主要载体，据马斯克推算，若每年布局100GW太阳能AI卫星，需要发射50万枚星链卫星，而发射卫星需要执行8000多次星舰飞行，这几乎需要Space X全年24小时内不间断发射卫星。
马斯克的“太空能源”愿景一出，带动国内太阳能板块股票上涨，隆基绿能、晶科能源等龙头企业涨幅超10%。
与此同时，太空太阳能概念也引来大众对锂电产业链的关注。其核心关注点在于，太空光伏是否像地面光伏一样需要配储？执行卫星发射任务的商业火箭，是否对锂电池有需求？目前已经有哪些企业开始布局？
地面光伏系统配储主要为了减少弃风弃光，提高能源利用效率。为太空太阳能配储，是为了平衡太阳能板的工作，共同组成卫星电力系统。
结合实际场景来看，卫星在绕地球运行时，会周期性地进入地球阴影区，在阴影期内，太阳能电池板无法工作。此时，储能电池是保障卫星所有设备（包括通信、推进、计算机等）持续运转的重要电源。
事实上，马斯克太空能源版图，充分关联了星舰发射（提高商业火箭业务）、星链承载太阳能收集（拓宽商业卫星价值）、太空AI数据中心（摆脱地面电力供给、成本最低）等各项业务，也充分钩织了锂电池在太空动力、太空储能的应用前景。
产业链企业反映如何？首先是最直接的太阳能板需求，近期有消息称，SpaceX目前已与光伏企业迈为签订HJT设备订单，用于建设太阳能卫星群，金额约5亿美元,对应约7GW异质结年产能。
更早之前，海外媒体称LG已拿下Space X星舰的圆柱锂电池订单，主要用于主电源和备用电源以及储能系统，但其供应规模和价值尚未披露。
对标Space X，国内商业火箭、商业卫星等商业航空产业发展也有了新的进展。以蓝箭航天、星河动力、中科宇航、星际荣耀等组成的头部商业航空企业，在可回收火箭技术、太空旅行、太空运输等方面取得了突破。
其中，蓝箭航天IPO 1月22日进入已问询阶段、中科宇航1月17日完成IPO辅导，计划申报科创板。
商业航空蓬勃发展，如何关联锂电产业？亿纬锂能近期回复投资者询问时表示，公司始终坚持提供全场景锂电池解决方案，结合航天产品极端使用环境与高可靠性的核心特性，公司早在两年前便已提前布局相关业务，目前已与多家商业火箭、商业卫星领域的头部企业达成合作，为其提供高性能、高可靠、低成本的航天电池产品及解决方案。
其中的核心信息点在于，产品的极端使用环境、高可靠性、低成本。对此，行业普遍认为固态电池有望承接未来商业航空电池需求。
一方面，固态电池高能量密度更符合商业航空器的动力需求，长循环寿命可保证其在太空环境的运行；另一方面，固态电池较高的安全性一定程度上规避了液态电池电解液泄漏、燃烧的风险，这对于高价值的卫星和载人航天任务尤为重要。
