芯耀
与非AI
371
最近美国SIA又发布了2026年2月份全球半导体器件市场的数据。虽然我已经做好了最乐观的心理准备，但还是被最新的数据吓了一跳 -- 887.8亿美金，环比较上月增加7.56%
单月环比增加7.56%绝对是一个疯狂的数字。我查了一下历史记录，它创下了2010年至今的单月环比增速的历史记录。具体前十的纪录排名如下：
2026年02月：7.56%
2025年09月：7.03%
2025年11月：5.60%
2010年03月：4.87%
2025年10月：4.66%
2013年05月：4.53%
2025年08月：4.46%
2021年05月：4.41%
2016年09月：4.31%
2024年09月：4.14%
由上表可见，今年2月份和去年9月份的单月7+%的增速是一种怎样的绝对领先。即便从2000年开始统计，历史上超过这个数字的月份也只有两个：
2009年9月的8.15%和2009年4月的7.64%
众所周知，那段时间是08年金融危机过后的恢复期，超高速恢复也理所当然。而这次是在前期基数已经极高的状态下依旧保持如此高的增速就实在是罕见了
下面这张走势图就更能让大家直观感受2月份增速的可怖了。尤其石2月份只有28天，计算日均数字的结果就更是突兀了
从地域分布来看，其它地区的变化都基本正常，但是北美地区的数据出现异常跳变，是本月数据暴涨的主要原因。2月份，北美地区半导体器件市场数据为297亿美金
是的，你没看错，单月环比增长12.6%
这样一来，我之前壮着胆子做的预测结果又一次显得保守得可笑了。所以我只好再次更新预测趋势图：
按照我最新的预测（乱猜），2026年全球的半导体器件市场将突破11,000亿美金，年同比涨幅高达43.8%
其中，中国大陆市场规模的涨幅大体和全球一致
而北美地区今年将可能迎来一个50%的“变态”增加 -- 其市场规模达到317亿美金，远超中国大陆的257亿美金
另外，今年大概率也是一个产能扩张的年份，半导设备市场将迎来一波不错的红利。按照我最近的估算，26年全球半导体市场约1738亿美金，年同比增长27.7%
当然，今年全球的晶圆产能也会有一个实质性的增长。按照我最新估计，今年全球大硅片出货面积大约同比增长17.8% -- 这也会打破2010年以来的历史纪录
总结一下：今年总体半导体市场会是一个十年甚至二十年一遇的高增长年，不过其中主要贡献来源于AI算力芯片和配套的存储器芯片。其它消费电子芯片受到存储器缺货影响，反而有可能增长受挫今年也是产能扩张的大年。目前无论国内外的各个大厂都在积极增加高端制程领域的资本支出。所以今年的设备市场会比较繁荣，尤其利好各个赛道的龙头企业。
随之而来的会是上游耗材的市场景气这一轮的产能扩张是从25年Q4开始的，所以芯片的产品供应量的提升最快要等到下半年。整个2026年内存储器和高端算力芯片都会处于供应紧张状态。价格明显松动估计最快也要等到明年了目前最新的存储器市场数据我还没有收集全，等三星25Q4的Interim Reports发布以后，我会专门整理数据和大家再分析一下DRAM和NAND的市场趋势
最后申明：本文中的所有市场趋势预测结果均只代表我个人观点，可能和事实有一定出入。大家务必谨慎参考，不要作为事实依据和投资指导
