2026上半年欧洲新能源市场盘点，中欧汽车工业的恩怨纠葛

芝能汽车出品

2026 上半年整个欧洲（EU+EFTA+UK）卖了 723.2 万辆新车，同比 +6.1%。单看 6 月，卖了 140.7 万辆，同比 +13.1%。

只看欧盟 27 国，上半年 589.7 万辆（+5.7%），6 月 114.8 万辆（+13.6%）。

◎ 纯电 BEV 上半年 160.8 万辆，同比增长 35.1%，份额从去年同期的 17.5% 升到 22.2%。

◎ 插混 PHEV 74.2 万辆，增长 24.8%，份额 10.3%。

◎ 油电混动 HEV 267.2 万辆，增长 12.1%，份额 36.9%。

◎ 汽油 159.1 万辆，下滑 16.2%，份额 22.0%。

◎ 柴油 46.8 万辆，下滑 17.0%，份额 6.5%。

欧洲可以说在快速追赶中国的新能源汽车销量。

Part 1、欧洲动力情况

看上半年累计，五大市场里四个增速跑赢全欧平均（6.1%），只有法国稍慢。

◎ 法国上半年整体车市只涨 1.8%，但 BEV 增速高达 62.9%，说明法国车市正在经历一场剧烈的"内部替代"：增量没多少，主要是存量在转换。

◎ 英国则从 2024 年的低迷中恢复明显，上半年 +9.2%，电动车与混动都在贡献增量。

◎ 拆到 6 月单月，德国 15.7% 的增速是五大市场里最高的。

◎ 意大利作为传统柴油大国，上半年总量涨 9.5%，BEV 与 PHEV 增速都超过 70%，电动化已从边缘选项变成主流选择之一。

2026 年上半年，欧洲（EU+EFTA+UK）新乘用车注册 723.2 万辆，同比增长 6.1%。

盘子稳稳回到疫情前八成的位置，靠的是 6 月单月 140.7 万辆、同比 13.1% 的强劲拉动。

把 723.2 万拆成动力类型，结论和很多人的直觉相反。

◎ 纯电 BEV 上半年 160.8 万辆，同比增长 35.1%，份额从去年同期的 17.5% 升到 22.2%。

◎ 插混 PHEV 74.2 万辆，增长 24.8%，份额 10.3%。

◎ 油电混动 HEV 267.2 万辆，增长 12.1%，份额 36.9%。

◎ 汽油 159.1 万辆，下滑 16.2%，份额 22.0%。

◎ 柴油 46.8 万辆，下滑 17.0%，份额 6.5%。

HEV 36.9% 还是第一，BEV 22.2% 排第二，汽油 22.0% 排第三，PHEV 10.3% 第四。

欧洲消费者用钱包投票，混动没有退场，反而守住了最大的一块。纯电在涨，可份额还差 HEV 十四个百分点。

● 纯电动 BEV：法国德国领跑，南欧陡峭爬坡

上半年欧盟 BEV 增量主要靠四个市场。

◎ 法国 H1 BEV 24.2 万辆（+62.9%），整体车市只涨 1.8%，买车的人没多，只是不买燃油车了。

◎ 德国 H1 BEV 36.8 万辆（+48.0%），2023 年底已取消购置补贴，增速没降，说明增长已脱离补贴、变为消费自发选择。

◎ 丹麦 H1 BEV 渗透率 79.9%（+41.2%），基本已是一个电动车市场，靠长期税制引导和充电设施完善形成消费惯性。

◎ 南欧在快速追赶：意大利 H1 BEV 渗透率仅 8.5% 但增速 +77.7%，西班牙 9.8%（+36.7%），希腊 6.3%（+23.9%），捷克 6.6%（+24.9%），匈牙利 10.0%（+43.7%）。

这些市场基数低、拐点已到，补贴力度、企业采购抵扣、家庭充电桩补贴正把电动化从"先锋选择"推向"大众选择"。

把上半年渗透率放在 X 轴、增速放在 Y 轴，30 国分化清晰。

◎ 高渗透 + 高增长（丹麦、芬兰、冰岛）已进入电动化成熟期仍在扩张；

◎ 低渗透 + 高增长（意大利、克罗地亚 +350%、斯洛文尼亚 +125%、保加利亚 +96%）才刚陡峭爬坡，未来两年增量最大；

◎ 高渗透 + 低增长（挪威 97.6% 仅 +1.3%、荷兰 36.5% 持平）属饱和；

◎ 低渗透 + 中低增长（比利时、葡萄牙、奥地利）稳步爬坡但速度不如南欧激进。

● 插混与油混：PHEV 在意大利西班牙暴走，HEV 是过渡期公约数

◎ 插混上半年在欧盟卖了 57.8 万辆（+22.5%），份额 9.8%。

意大利 PHEV 上半年 8.5 万辆（+84.3%）、西班牙 7.8 万辆（+39.0%）、德国 16.4 万辆（+17.9%），三市场占欧盟 PHEV 增量绝大部分；

意大利、西班牙、英国、德国、瑞典、荷兰六市场合计约占欧盟 PHEV 总量 75%。

PHEV 爆发与企业税收抵扣、家庭充电桩补贴密切相关。

◎ 油混 HEV 上半年在欧盟卖了 219.8 万辆（+13.2%），份额 37.3%，仍是最大单一动力类型。

意大利 HEV 46.3 万辆（+23.0%）、西班牙 30.7 万辆（+20.8%）、德国 42.8 万辆（+6.9%）、法国 38.8 万辆（+3.2%）。

HEV 是不愿完全依赖充电桩者的首选，也是燃油车向电动车过渡的公约数；

但当 BEV + PHEV 已占全欧约 32.5%，HEV 的天花板也在靠近。

品牌格局：

◎ 大众集团上半年在欧盟注册约 156 万辆（+2.6%），份额 26.5%，仍是欧洲老大，但增速明显落后 BEV 市场整体。

◎ Stellantis 与零跑（Leapmotor）合计欧盟份额 17.2%，欧盟 96.5 万辆（+6.0%），菲亚特、欧宝、雪铁龙温和回血。

◎ 雷诺第三，欧盟 62.0 万辆（-4.2%），主品牌守基本盘、集团整体下滑。

中国品牌阵营里，上半年欧盟份额靠前的是 Geely Group（含沃尔沃、极星、领克）、BYD、SAIC Motor（MG）、Chery（含 Jaecoo、Omoda）。

欧洲的品牌战，已经不是德法巨头内战。MG 从平价小车切入，极星占高端纯电一角，比亚迪靠 ATTO 3 和海豹往上走。

中国选手从低端到高端都进了牌桌，这是三年前看不到的局面。

渠道上，零跑挂 Stellantis 标卖，MG 用上汽自有网络，打法已经分叉。

Part 2、从 2016 到 2026：中国欧洲市场十年体量

把时间拉长到十年，欧洲（EU+EFTA+UK）全年注册量在 2019 年触顶 1580.6 万辆，2020 年疫情砸到 1196.1 万，随后缓慢爬回，2025 年回到 1327.1 万。

中国这边，乘用车上险 2019 年 2138.5 万，2025 年 2325.3 万，基本横在 2100 到 2300 万之间。中国常年压着欧洲一头。

◎ 2025 年中国 2325 万，是欧洲 1327 万的 1.75 倍。

◎ 2026 上半年，中国上险 872.6 万，欧洲注册 723.2 万，比值收窄到 1.21 倍。欧洲上半年占全年比例约 54%，中国只有 37%。

中国人下半年买车更猛，欧洲节奏更平。看半年数，容易低估中国全年的后劲。

把中国和欧洲的 2026 上半年拆开比，路线差异一眼看清。中国 NEV（BEV+PHEV+增程）456.3 万辆，是欧洲 EV（BEV+PHEV）235.0 万辆的 1.94 倍。

细分看：中国 BEV 305 万，欧洲 BEV 160.8 万，中国纯电是欧洲的一点九倍。中国 PHEV（含增程）150.6 万，欧洲 PHEV 74.2 万，中国插混也是欧洲两倍。

可 HEV 这一项反了过来：中国 HEV 43.4 万，欧洲 HEV 267.2 万，欧洲混动是中国六倍多。

根因很清楚，中国用新能源积分和牌照把纯电、插混顶到半数渗透，欧洲没有这套红利，消费者按油价和税费选车，混动自然成了最大公约数。中国押的是"纯电+插混"双电动，欧洲走的是"纯电+混动"两条腿。

欧洲没有中国那样的上牌补贴和牌照红利，消费者算的是总拥有成本和续航焦虑。混动正好卡在中间：油价敏感时省油，长途不焦虑，不需要充电桩。这一块，是欧洲和美国共同的底色，也是中国品牌出海最该盯住的基本盘。

把三大区域市场摆上同一张图，2025 年中国 2325 万（亚洲有点大了，韩国、日本和印度和东南亚这些和中国单独盘点更合适）、北美 1966 万、欧洲 1327 万。中国最大单一市场，北美第二，欧洲第三。

2026 上半年格局变了：北美 957.7 万反超中国 872.6 万，欧洲 723.2 万第三。欧洲体量只有中国的六成、北美七成。

2010 年前后，欧洲定下 2035 年禁售燃油车的目标，纯电被当成唯一答案。欧洲 BEV+PHEV 份额 32.5%，比 2021 年的 18.0% 翻了近一番。

2024 年德国提前取消补贴，欧洲 EV 份额短暂回落到 22.7%，2025 到 2026 又重新爬升到 30.5%。可欧洲内部德国 148.4 万、英国 113.8 万两个市场，就占了欧洲三成多。

北美是美国一家独大（约八成），欧洲是德英法意西多国分摊。市场结构不同，决定了两块的波动来源不一样。欧洲看德国和法国的政策脸色，北美看美国利率和皮卡周期，中国看的是自己的内需节奏。

把三大块放一起，才能看清全球汽车牌桌的重心在哪里。看懂这一个上半年的数字，对判断全球汽车变局的走向，够品很久了。

中国建的是内需电动化，欧洲守的是双轨转型，美国守的是节能化。三块市场，三种活法。

小结

欧洲对汽车工业是有想法的，不管是从整车还是零部件层面都希望能保住自己的就业机会，中欧之间汽车工业的博弈，可能还需要时间来观察。