与非网 12 月 14 日讯 从晶圆代工产能紧缺后,陆续带动矽晶圆、封测与 IC 设计等涨价,且已形成一个趋势开始蔓延到各种上游矽件。二极管及 MOSFET 等分离式元件需求也开始爆发,连 6 吋晶圆厂也开始吃紧。我们关注到 MCU 市场供需失衡情况愈加严重。

 

今年年初,国内 MCU 市场就因测温枪、血氧仪等防疫需求爆发,出现过短暂的供应紧张问题。届时,半导体产业链加紧生产、紧急调度共同助力防疫,MCU 厂商出货量大幅上升,充分受益于防疫市场需求爆发。

 

MCU 是微控制单元,又称单片微型计算机或者单片机。产品广泛应用于手机、PC 外围、遥控器,汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等。IC insights 数据显示,在经历 2016 年 MCU 市场规模和出货量衰退后,MCU 市场规模和出货量大幅提高。MCU 市场规模在 2019 年增长 9.3%至 204 亿美元,2019 年 MCU 出货量也从 2018 年 306 亿颗上升到 342 亿颗,增长幅度达 11.7%。预计到 2022 年 MCU 市场规模将达到 239 亿美元,出货量达到 438 亿颗。

 

时至今日,MCU 市场供需失衡情况愈加严重。业内人士称,国际 MCU 大厂产品基本全线延期,新排单也基本不接。MCU 现货市场方面,分销商炒货已经有一段时间,价格基本翻几倍。

 

在国际大厂供应不上,市场出现缺口之时,往往也是国产 MCU 替代进口产品的最好时机。然而,上游晶圆厂、封测厂产能紧张持续已久,国内 MCU 厂商受困于此,能否抢占原属于国际大厂的市场份额,或是向上调价享受市场红利均是未知数。

 

国际大厂缺货涨价,交期拉长

且由于国际 IDM 厂自有产能不足,扩大释出委外代工订单,就算加价也要抢到产能,目前确认将全面性涨价,并延续到明年,这可能是近年来难得一见的半导体涨价潮。

 

业界分析,先前国际 MCU 领导厂商意法半导体(ST)发生罢工事件,影响市场供给,再加上台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂产能满载,MCU 厂商能要到的产能受到现缩,生产受影响。国际 MCU 厂产品已经全线延期,甚至不接新订单,以另一大指标厂日商瑞萨为例,交期已经拉长至四个月以上,台湾 MCU 厂也有同样现象。

 

业者坦言,现在下单交期四个月已是常态。

 

对于上述业内人士所表述的人为原因,往往就是下游分销商炒货,在市场处于供不应求的状态,部分分销商会锁货不出,等待一个价格高点再出货。同时,下游厂商不断寻找货源,容易造成市场出现恐慌情绪,造成市场大缺货的假象。

 

国内厂商深陷价格战

对于本次市场出现大缺货的原因,某国内 MCU 厂商高管表示,从我们的角度来说,由于疫情上半年下游厂商对市场的看法较为悲观,消极备货,传导到整个产业链都没能积极备货,但国内经济复苏非常快,上半年积压的订单全部压至下半年,而下游厂商一起冲业绩,市场就进入了大缺货时期。

 

在国外 MCU 持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产 MCU 替代,也给国产 MCU 厂商带来了一定机遇。然而,这波缺货涨价潮恐已经蔓延到国产 MCU。业内人士表示,国产 MCU 产品的市占率目前占比还不高,不足 10%。

 

多名业内人士均表示,在产能紧张的情况下,业内存在很严重的恐慌性备货,为能分到货,客户都成倍加大订单量,不断排单备产导致产能愈发紧张,目前已经排到明年第二季度!

 

笔者从业内了解到,目前,国内 MCU 厂商基本在中芯国际、华虹宏力等代工厂投片,而封测厂的产能比晶圆厂更加难排,因此,普遍面临产能紧缺的问题。中颖电子也在互动平台上表示,公司的 MCU 芯片产品供应近期内确实不足。上游晶圆代工厂是产能紧张,可能导致交期延迟。

 

在产能紧缺时期,谁能更加及时地出货供给客户,就能更多地抢占市场。不过,目前的情况是,尽管市场处于缺货行情,但国内 MCU 厂商同样出现芯片供应不足的问题,只能加大备货,至于能否抢占市场也只能看公司的库存。

 

另一方面,晶圆厂、封测厂代工的价格已经大幅调涨,在国际大厂以及台湾厂商纷纷宣布调涨 MCU 价格的情况下,国内 MCU 企业却还处于激烈的市场竞争中,并不能将成本转嫁给下游厂商。

 

笔者从业内了解到,截止目前,国内 MCU 厂商中仅少量企业以晶圆厂、封测厂产能紧张,原材料价格上涨等为由发出涨价通知,而大部分企业均处于观望状态,并不确定是否会有涨价,也有部分企业明确表示,为保客户,公司绝不涨价。

 

事实上,国内半导体厂商通常先做某国外品牌的爆款 IC 产品的进口替代入局,然后慢慢选择差异化、专业化的方向深耕,MCU 领域同样如此。

 

据了解,上述半导体企业的发展路径往往会导致芯片产品同质化问题严重,国内 MCU 产品市场竞争激烈,8 位 MCU 产品价格已经降至冰点。

 

32 位 MCU 产品方面,较多国内厂商已经在 2018 年后大量出货,而国内厂商的 32 位 MCU 内核基本是采用 ARM Cortex-M 系列处理器,部分厂商依靠低价在市场中取胜,用面向中高端领域的 M4 内核 MCU 产品来与面向低成本领域的 M0 内核 MCU 产品竞争 ,又用 M0 内核的 32 位 MCU 产品来抢占 8 位 MCU 的市场,价格战的现象非常严重。