过去35年,存储行情最长只火了5年,这次呢?
汤之上隆先生指出,AI的强劲推动使得存储市场经历了“爆发式增长”。存储市场在过去十年间实现了约10倍的增长,特别是DRAM和NAND型闪存的增长尤为显著。然而,这种增长并非简单的出货数量增加,而是由于存储价格的异常高涨所致。 存储价格的高涨主要是由于超大规模云服务商对AI数据中心的巨额投资,导致半导体需求激增。这种需求集中在AI相关的半导体产品上,如GPU、HBM、高性能DRAM和NAND,而面向消费类设备的存储供应却极度短缺。 尽管存储市场短期内表现出色,但历史数据显示,存储市场的正增长通常不会持续超过五年。因此,汤之上隆先生警告说,即使当前的增长趋势继续,也可能在未来五年内触顶,随后迎来更深的衰退。 为了应对未来的不景气,他建议存储厂商应加强财务体质,避免过度设备投资,并分散客户组合。他还提醒厂商注意氦气供应中断和石脑油不足的风险,尤其是在当前景气之下,应尽早采取措施应对潜在的供应中断。 总的来说,汤之上隆先生强调,尽管当前市场繁荣,但厂商们仍需谨慎对待即将到来的挑战,并为此做好充分准备。