芯耀
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过去十年，国内通信市场经历了从野蛮生长到精细化运营的转变。三大运营商的移动用户和5G套餐用户增速逐年放缓，传统业务的内卷化竞争已难以为继，2025年上半年国内电信业务收入同比增长仅1%，运营商必须跳出“流量+语音”的旧框架，寻找新的增长极。
而中小企业数字化、低空经济和出海业务，因其市场空间巨大且与运营商核心能力高度契合，正成为运营商转型发展的三大重点战场。
- 01 - 中小企业数字化：规模庞大的价值洼地
中小企业市场正在运营商ToB战略中占据越来越重要的地位。2025年，三大运营商在规划中都将中小企业市场视为“重要增长极”，拓展策略强调从“简单连接”向“提供场景化融合解决方案”升级。
这个转变背后是巨大的市场潜力。贝恩咨询2024年研究显示，中小企业在全球对连接服务与信息通信技术（ICT）的整体支出中约占30%，且该部分支出正以年均8%左右的速度增长。
更吸引运营商的是，中小企业市场的盈利能力甚至优于大型企业。全球运营商服务大型企业客户的EBITDA利润率约为35-45%，而在中小企业市场，这一数值可达50-60%。
但中小企业数字化一直面临成本、人才、触达和售后四大问题。79%的中小微企业仍处于初步探索阶段，超过25%的中小企业缺少IT提升资金。而运营商的“云网底座”优势恰恰能成为破局点。例如，中国电信通过“算网一体服务器”和“翼智企”平台，将网络、计算、安全等能力打包成标准化解决方案，覆盖生产、供应链、管理决策等场景，已服务1400万家中小企业。
中小企业数字化市场的决胜关键在于，运营商能否用“轻量化、标准化”的方案替代传统IT服务商的高成本模式。
对此，运营商有针对性地推出了“小微ICT”服务——以中小企业客户为服务对象，提供快速部署、标准化方案和持续运维服务，具备项目交付门槛低、响应速度快、实施周期短等特征。中国电信是较早明确提出“小微ICT”产品体系的运营商，中国联通归入“云网小微数智”体系，中国移动也开始加码50万元以下小微项目的组织推动与资源配置。
- 02 - 低空经济：新质生产力的重要阵地
低空经济被视作运营商未来五年的“确定性增量场”。低空经济作为新质生产力的重要代表，连续两年写入《政府工作报告》。中国民航局预测，2025年我国低空经济市场规模预计达1.5万亿元，到2035年将突破3.5万亿元。
这个新兴市场吸引了运营商的积极参与。中国移动提出“四驱两翼”能力体系，旨在做“低空领域领先的信息服务提供商”，通过终端、网络、平台及应用四轮驱动，AI与安全双翼护航，全面赋能低空经济。中国电信发布了1+1+3+N低空经济能力体系，打造低空综合服务解决方案底座，建设低空智联网络，构建“星瀚-星巡-星云”三大平台，服务公安、应急、水利、城乡治理等N个场景。
在网络层，中国移动采用“充分复用地面网、按需新建低空网、有效利用卫星网”的分层覆盖策略，实测覆盖高度达600米，端到端时延≤100ms，上行速率>25Mbps。
5G-A通感一体技术是低空经济的关键支撑。中国移动在18省部署超700个4.9GHz通感一体站，可实现300米以下低空连续感知。杭州联通也打造了多模融合感知低空示范区，总覆盖面积约10.35平方公里，覆盖高度600米。
低空经济的应用场景正在快速拓展。中国移动聚焦应急救援、低空物流、医疗急救等十大场景，打造一体化解决方案及标杆示范应用。在内蒙古，低空经济已经取得显著成效——鄂尔多斯机场依托“中移凌云”平台，使“黑飞”管控效率提升5倍，鸟击风险下降70%。
当前，运营商在低空经济中的角色正在从简单的通信服务提供商向综合解决方案提供商转变，构建起集“通、导、管”于一体的低空信息服务能力。
但，这一切还只是起点，低空经济这场竞赛的核心，是运营商能否将5G、卫星、量子加密等技术深度融合，打造“厘米级动态定位+通感一体”的底层能力。这不仅是技术升级的战场，更是产业链整合的契机。谁能在飞行器调度、数据安全、场景运营中建立生态壁垒，谁就能从“通信管道”跃升为“行业操作系统”。
前路漫漫，我们且行且看。
- 03 - 出海业务：全球布局的战略选择
出海已成为运营商不可或缺的战略选择。2025年上半年，三大运营商国际业务收入均实现增长：中国电信国际业务收入95亿元，同比增长18%；中国移动国际业务收入达到140亿元，同比增长18.4%；中国联通国际业务收入达68亿元，同比增长11%。
运营商出海并非简单复制国内模式，而是基于各自核心优势，多维度进行差异化、纵深化的战略布局——中国电信布局全球化云网资源和行业定制化解决方案，推进海外云能力建设，形成“9+30+X+N”云资源布局，云服务遍布全球40多个国家和地区。中国移动以“聚星计划”为核心，构建中企出海的全球数智基座与创新生态体系。今年3月发布AI+出海行业解决方案，涵盖科技、制造、交通物流、金融、能源等五大行业。中国联通则构建覆盖全球200+国家和地区的“云网一体”基础设施，包括自建海底光缆和海外节点，实现跨境业务“一点接入、即时通达”。
当前，东南亚成为运营商出海的战略高地。中国移动在东南亚自建及合作部署数据中心超20个，深度参与建设覆盖东盟十国的算力专网。8月13日，中国移动在马来西亚吉隆坡举行东南亚区域合作会议，携手多国合作伙伴发布“中国移动AI+国际生态联盟东南亚焕新倡议”。
运营商出海正实现从技术输出到生态共建的转型。中国移动与马来西亚共建人工智能产业交流合作中心，以及5G-AxAI联合创新实验室，不仅输出技术，更注重人才培养和本地创新能力建设。
当前，不光东南亚，非洲、拉美等新兴市场的数字化需求同样旺盛，国内运营商需避免陷入“低价倾销”陷阱，转而通过“云网融合+本地化生态”构建护城河。例如，中国电信在沙特成立子公司，并与当地企业战略合作，正是从“单打独斗”转向“生态共建”的缩影。
- 04 - 面临的挑战与未来之路
尽管三大市场前景广阔，但运营商在这些领域的拓展也面临不少挑战。
在中小企业市场，产品标准化是一大难题。小微ICT要规模推广，必须具备“可快卖、可快装、可快收”的产品特征。一线交付能力也是关键挑战，传统ICT项目由专业集成商交付，而小微ICT的交付主体更多依赖商企客户经理或智家工程师。
在低空经济领域，技术融合复杂度高。杭州联通的实践表明，需要融合5G-A、雷达、TDOA/协议解析、AOA测向、RID和光电等多种低空感知数据，才能实现低空合作目标和非合作目标的全方位精准监测。
出海业务则面临地缘政治风险和标准差异。全球政治经济形势复杂多变，贸易保护主义、地缘政治冲突等因素给中国数字出海带来诸多不确定性。不同国家和地区存在技术标准差异，需要根据当地标准对产品和服务进行调整和适配，增加了研发成本和时间成本。
面对这些挑战，运营商需要采取有针对性的策略——
针对中小企业市场，需要构建区域级服务生态，联合本地终端商、应用商、施工商等生态伙伴，丰富场景内容与服务维度。
针对低空经济，需要加强产业协同。中国移动主动融入合肥、杭州、成都等15个城市低空专班，协助政府制定产业发展及基础设施规划。与上中下游15家央企携手，发挥各自优势，开展合作。
针对出海业务，需要加快构建开放协同的海外生态，推动跨领域合作伙伴的深度协同，通过资源协同整合与能力互补，构建多方共赢的国际化拓展模式。
运营商在中小企业数字化市场的布局早已超越传统“装维变现”的简单逻辑，而是通过标准化、套餐化、场景化的信息化解决方案，帮助中小企业实现车间设备利用率提升30%以上，订单交付周期缩短25%、不良率降低18%。
低空经济更是成为区域发展的重要引擎。在内蒙古，中国移动与当地公安合作完成山火扑救、人员搜救等任务398次，平均响应时间缩短至5分钟，效率提升3倍。包头石拐矿区利用无人机夜间巡逻结合AI算法，半年来盗采案件锐减67%。
出海业务方面，运营商不再只是简单提供国际漫游服务，而是整体输出数字化转型能力。中国移动在东南亚落地超1000个“AI+DICT”解决方案，支撑超4800个数字政府、智慧城市、数字乡村项目。
这三个市场不仅代表运营商未来的增长空间，更代表着运营商从传统通信服务商向数字经济技术服务参与者的转型。这条路不会一帆风顺，但却是可持续发展的必由之路。
