芯耀
与非AI
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随着AI算力竞赛进入白热化阶段，谷歌正以激进的投资规模扩建全球算力基建。在这场军备竞赛中，光模块作为数据传输的“高速公路”，成为谷歌数据中心建设的核心采购品类之一。以下基于TrendForce、LightCounting等第三方机构数据，梳理谷歌光模块需求的集中方向。
一、核心需求数据总览
| 指标 | 数据 | 来源 |
| 2026年谷歌TPU出货量 | 近 400 万颗 | TrendForce |
| 2026年800G以上光模块需求 | 逾 600 万支 | TrendForce |
| 2024 年 800G 以上模块全球出货占比 | 19.5% | TrendForce |
| 2026 年 800G 以上模块全球出货占比 | 60% 以上 | TrendForce |
| 2023 年 Q4 谷歌 800G 模块出货环比 | 增长 2 倍 | LightCounting |
| 2023 年 Q4 谷歌 800G 模块出货同比 | 增长 30 倍 | LightCounting |
| 2025 年谷歌光模块总采购量 | 约 350 万只 | — |
二、产品速率分布
| TPU 代际 | Scale Up（ICI）网络 | Scale Out（DCN）网络 |
| TPU V8 | 1.6T光模块 | 800G NIC |
| TPU V7 | 800G/1.6T混用 | 400G NIC |
| TPU V6 | 400G/800G混用 | — |
随着2026年新版TPU出货占比提升，1.6T和800G需求将被显著带动
三、供应链份额
| 供应商 | 800G份额 | 1.6T地位 |
| 苏州光模块龙头厂家 | 50%-70% | 独家供应商 |
| 成都光模块龙头厂家 | 20% | 已切入供应链 |
| 两家合计 | 近八成订单 | - |
苏州光模块龙头厂家1.6T光模块已与谷歌完成联合测试，并于2025年进入量产阶段。据市场调研数据，谷歌2026年1.6T光模块总需求预计为300万至400万只。
四、技术架构参数
谷歌Apollo OCS全光网络技术的核心在于使用微型反射镜（MEMS），让数据光纤直接对接，避免传统技术在“光”与“电”之间反复转换产生的耗能与延迟。单台OCS交换机功耗仅约100瓦，相比传统交换机的3,000瓦，耗电量减少约95%。更重要的是，这一架构赋予了谷歌极大的升级灵活性——若未来需将带宽从800G提升至1.6T，只需更换高速光模块即可，不必重新打造整个系统。
五、总结
谷歌数据中心的光模块需求高度聚焦于800G和1.6T两个速率等级，其中800G已进入大规模放量阶段，1.6T正加速起量。随着TPU集群持续扩容和OCS全光网络部署推进，这一需求趋势在未来数年仍将保持强劲。
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